WEST PALM BEACH, Fla.--(BUSINESS WIRE)--PSQ Holdings, Inc. (NYSE: PSQH) ("PublicSquare," or the "Company"), America's leading commerce and payments ecosystem valuing life, family, and liberty, today announced that it has closed a registered direct offering for the purchase and sale of an aggregate of 7,813,931 shares of its Class A common stock at a purchase price per share of $4.63, for gross proceeds of approximately $36.2 million. The offering closed on December 5, 2024.
Roth Capital Partners acted as the exclusive placement agent for the offering.
The gross proceeds from the offering to the Company were approximately $36.2 million, before deducting placement agent's fees and other offering expense payable by the Company. The Company intends to use the net proceeds from the offering for general corporate purposes, including working capital.
This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful, prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About PublicSquare
PublicSquare is America's leading commerce and payments ecosystem, valuing life, family, and liberty. PublicSquare operates under three segments: Marketplace, Financial Technology, and Brands. The primary mission of the Marketplace segment is to help consumers "shop their values" and put purpose behind their purchases. PublicSquare leverages data and insights from the Marketplace to assess its customers' needs and provide wholly-owned quality financial products and brands. PublicSquare's Financial Technology segment comprises Credova, a consumer financing company, and PublicSquare Payments, a "cancel-proof" payments company. PublicSquare's Brands segment comprises EveryLife, a premium D2C life-affirming baby products company. Visit publicsquare.com to learn more.
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フロリダ州ウェストパームビーチ -- (ビジネスワイヤ) -- PSQホールディングス社 (NYSE: PSQH) ("パブリックスクエア"、または"会社")、アメリカの生活、家族、自由を重視する主要な商取引および決済エコシステムは、本日、クラスA普通株式の合計7,813,931株を1株あたり$4.63の購入価格で売買するための登録済み直接オファリングを完了したことを発表しました。総収入は約$3620万となります。オファリングは2024年12月5日に終了しました。
ロス・キャピタル・パートナーズは、このオファリングの独占的なプレースメントエージェントとして行動しました。
オファリングからの総収益は、会社にとって約3620万ドルであり、プレースメントエージェントの手数料や会社が支払うその他のオファリング費用を差し引く前の金額です。会社は、オファリングからの純収入を一般的な企業目的、つまり運転資金に使用する予定です。
このプレスリリースは、これらの証券を売却する申し出を構成するものではなく、また、会社の証券法に基づく登録または資格取得の前に、これらの証券の売却が違法となるような州または管轄区域における売却の申し出、勧誘または売却を行うものではありません。
PublicSquareについて
PublicSquareは、ライフ、ファミリー、自由を尊重するアメリカのトップコマースおよびペイメントエコシステムです。PublicSquareは、Marketplace、Financial Technology、Brandsの3つのセグメントで運営されています。Marketplaceセグメントの主な使命は、消費者が「自分の価値観に合った」商品を購入し、その購入に目的を持たせることです。PublicSquareは、Marketplaceからのデータと洞察を活用して、顧客のニーズを評価し、完全に所有する高品質の金融商品とブランドを提供しています。PublicSquareのFinancial Technologyセグメントには、消費者金融会社であるCredovaと、「キャンセル不可能」な決済会社であるPublicSquare Paymentsが含まれています。PublicSquareのBrandsセグメントには、プレミアムなD2Cの人生を肯定する赤ちゃん用品会社EveryLifeが含まれています。詳細については、publicsquare.comをご覧ください。
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