華潤置地：10.5億ドルの劣後永久資本証券の償還を完了
12月9日、華潤置地有限公司は償還及び上場状況の解除を完了したと発表しました。公告によると、華潤置地は12月9日に未償還の10.5億ドルの劣後永久資本証券の全てを償還したとのことです。
華潤置地は香港証券取引所に対してこの証券の上場の取り消しを申請し、取り消しは2024年12月17日の営業終了時に効力を発揮する見込みです。
中国金茂は4億ドルの永久資本証券の償還を完了
12月9日、中国金茂控股グループ有限公司は証券の償還を完了したと発表しました。
公告によると、中国金茂控股グループ有限公司は2024年10月29日に未償還証券の全ての償還権を行使することを発表し、最初のリセット日には全ての証券の償還作業を完了しました。公告日現在、中国金茂控股グループ有限公司には未償還の債務はありません。
意見新媒の情報によると、10月29日、中国金茂控股グループ有限公司は証券償還提案の公告を発表しました。
公告は、中国金茂が2019年12月6日に方興光耀有限公司が発行し、会社が無条件かつ撤回不能に保証する400,000,000ドルの劣後保証永久資本証券の保有者に対し、元本合計400,000,000ドルと任意の配分金（いかなる延期配分及び追加配分金を含む）の全てを償還することを選択したことを通知するものですが、2024年12月6日の予定された償還日の累積配分金を含まないものとしています。
本公告日現在、未償還の証券本額は4億ドルです。最初のリセット日での償還完了後、発行済みで未償還の証券はありません。
華発股份は550億元の可変転換社債を発行する予定で、華発グループは275億の購入を行います。
12月9日、珠海華発実業股份有限公司（略称「華発股份」）は、特定の対象者に対して可変転換社債を発行する計画を発表しました。
公告によると、華発股份は今回発行する可変転換社債の総額は55億元を上限とし、発行枚数は5500万枚を超えず、1枚の金額は100元です。華発グループは発行対象者の一つとして、購入金額は29.64%未満で、27.5億元を上限とする意向です。
調達した資金は主に上海華発海上都荟、無錫華発中央首府、珠海華発金湾府プロジェクト及び流動資金の補充に使用され、国家政策に応じ、マクロ経済大盤にサービスを提供し、同時に会社の財務構造を改善し、資金力を強化することを目指しています。
今回発行する可変転換社債の期限は6年で、利率は競争入札によって決定されます。
華発股份は、発行完了後の会社の運営や利益の変化は会社自身が責任を負うことを強調し、投資リスクは投資者自身が負担することになります。
中国のフォーチュンランド開発のreitによる債務弁済が完了し、27.99億元の金融債務が弁済されました
12月9日、華夏幸福基業股份有限公司は公告を発表し、債務返済信託受益権の受領作業が無事に完了したことを宣言しました。
公告は、《債務再編計画》の実施を進めるため、china fortune land developmentは完全子会社であるchina fortune land development（固安）情報コンサルティングサービス有限公司を委託者および初期受益者として、固安情報コンサルティングが保有する誉诺金（固安）情報コンサルティングサービス有限公司（以下「誉诺金」と称する）の価値100万元の100%株式および固安情報コンサルティングが保有する誉诺金およびその下部11社のシンボルプロジェクト会社に対する債権合計255.84億元を設定し、自益型財産信託計画（以下「信託計画」と称する）を設立し、この信託計画の受益権で「兌抵接」類の金融債権者に対し合計240.01億元を超えない金融債務を相殺することを予定しています。
《債務再編計画》、債券保有者会議が審議・表決を通じて承認した「債券の元利金支払いの取り決めと利率の調整に関する議案」（以下「債券債務再編方案」と称する）の関連する取り決めに基づき、china fortune land developmentまたはその指定主体は、信託受益権により、会社債券元本をその額面で相殺します。すなわち、1分の信託計画受益権で1元の債券元本を相殺し、元本の金額が1元に満たない場合は1元として計算されます。
2024年11月5日、china fortune land developmentは《china fortune land development株式会社による債務返済信託受益権の受領作業を開始するための公告》を発表し、全ての債券保有者に書面で信託抵債事項を通知しました。
この公告が発出された日までに、今回の信託抵債は完了しており、china fortune land developmentは誉诺来（固安）情報コンサルティングサービス有限公司（以下「誉诺来」と称する）を指定して、債権者に対する相応の信託受益権の保管を代行させています。今回の信託抵債には、china fortune land developmentの会社債合計が票面金額169.71億元を超えず、合計27.99億元の金融債務を相殺します。
中航易商倉庫物流REITが正式に発売され、資金募集は21.02億元と予想されています。
12月9日、中航基金管理有限公司は中航易商倉庫物流閉鎖型インフラ証券投資基金（中航易商倉庫物流REIT）が正式に発売されることを発表しました。
この基金は中航基金管理有限公司が運営を担当し、江蘇銀行股份有限公司が保管人として、招商証券股份有限公司が財務顧問を務めています。
中航易商倉庫物流REITの発行方法には戦略配分、オフライン販売と公募販売が含まれます。照会時間は2024年12月6日で、申込み価格は2.628元/口で、募集資金の総額は21.02億元（申込み手数料と利息を除く）を見込んでおり、募集期間は2024年12月13日から12月19日までです。
戦略配分に関して、初期発行口数は5.9208億口で、発行総量の74.01％を占めています。このうち、原始権利者およびその関連者の申込み部分の制限期間は60ヶ月以上、他の戦略投資者の制限期間は12ヶ月です。オフライン販売の初期口数は1.45544億口で、戦略配分を引いた後の70％を占めています。効果的な照会投資者の数は15社で、管理される配分対象は23です。公募販売の初期口数は6237.6万口で、戦略配分を引いた後の30％を占めており、申込み方法には場内申込みと場外申込みが含まれます。
粤海投資は物理的配分の方法で粤海置地を剥離する予定です。
12月9日、粤海投資有限公司は、粤海置地控股有限公司の株式を物理的配分の方法で特別配当を発表することを提案しました。
公告によると、粤海投資の株主は1株の粤海投資株式につき、0.193株の粤海置地株式を受け取ることができ、関連する粤海置地株式の総数は約12.62億株で、粤海置地の発行株本の73.72％を占めます。
粤海投資は、株主特別会議を開催し、提案された配分の普通決議案を検討および承認する予定です。提案された配分権利の記録日は2025年1月14日に設定されています。
粤海投資は、粤海投資およびその附属会社のビジネス活動を簡素化し、リソースをコアビジネスに集中させることで、コアビジネスの安定した発展を維持し、粤海投資の価値を解放し、粤海投資の株主に価値を創出するために、粤海置地グループが保有する不動産開発業務を提案された配分を通じて剥離する予定です。
提案された配分が完了した後、粤海置地は粤海投資の附属会社ではなくなります。したがって、粤海置地の財務業績は粤海投資の財務諸表に含まれなくなり、したがって、粤海投資グループの収入、資産および資産純値は減少すると予想されています。
