The Notes will be guaranteed by the Company, Rental Car Intermediate Holdings, LLC, Hertz Corp.'s direct parent company, and each of Hertz Corp.'s existing domestic subsidiaries and future restricted subsidiaries that guarantees indebtedness under Hertz Corp.'s first lien credit facilities or certain other indebtedness for borrowed money. The Notes and the related guarantees (other than the guarantee by the Company) will be secured (subject to certain exceptions and permitted liens) on a first-lien basis by the same assets (other than certain excluded property) that secure indebtedness under Hertz Corp.'s first lien credit facilities and therefore will be effectively エステロ、フロリダ州、2024年12月5日 /PRNewswire/ -- ハーツ・グローバル・ホールディングス社（ナスダック：HTZ）（「ハーツ」または「会社」）、世界的なレンタカー会社のリーダーは、今日、完全所有の間接子会社であるハーツ社（「ハーツ・コープ」）が市場およびその他の条件に従い、50000万ドルの総元本額の追加12.625％ファースト・リーン・シニア担保債券（2029年まで）を、1933年の証券法の登録要件から免除されるプライベートオファリングで提供する意向を発表しました。
これらの債券は、ハーツ・コープの2029年満期の12.625％ファースト・リーン・シニア担保債券のさらなる発行となり、2024年6月28日に発行されたもので（「既存の債券」）、新たに発行される債券は既存の債券と同一の条件（発行日および発行価格を除く）を持ちます。オファリングの完了時に、ハーツ・コープは12.5億ドルの総元本額の12.625％ファースト・リーン・シニア担保債券を発行済みとなります。
ハーツ・コープは、債券の発行から得られる純収益を、回転信用枠に基づく未払い借入金の返済および、債券や会社の8.000％交換可能シニアセカンド・リーン・PIK債券（2029年まで）の条件を改正するための同時同意請求に関連する同意手数料およびその他の費用を支払うために使用する意向です。
新たに発行される債券は、会社、レンタカー中間持株会社LLC、ハーツ・コープの直接親会社、およびハーツ・コープの既存の国内子会社および、ハーツ・コープのファースト・リーン・クレジットファシリティにおける借入に対して負債を保証する将来の制限付き子会社によって保証されます。これらの債券および関連する保証（会社による保証を除く）は、ハーツ・コープのファースト・リーン・クレジットファシリティに基づく負債を担保する同じ資産（特定の除外財産を除く）によって第一担保として担保されるため、ハーツ・コープのファースト・リーン・クレジットファシリティおよび既存の12.625％ファースト・リーン・シニア担保債券（2029年まで）の負債と実質的に平等です。
ノートおよびノートの保証は、証券法に基づくルール144Aに従って、合理的に資格のある機関投資家と見なされる者にのみ提供され、証券法に基づく規制Sに従って、米国外の非米国人にも提供されます。ノートおよびノートの保証は、証券法や他の司法管轄区の証券法の下で登録されておらず、今後も登録されることはなく、証券法や他の司法管轄区の登録要件に適用される免除なしに米国で提供または販売されることはありません。
このプレスリリースは、ノートまたはノートの保証を販売または購入する提案でもなく、販売または購入の提案を求めるものでもなく、また、そんな提案、勧誘または販売を行うことが違法である州や司法管轄区域での提案、勧誘または販売を構成するものではありません。
ヘルツについて
ヘルツ・コーポレーションは、Hertz Global Holdings, Inc.の子会社であり、北米、ヨーロッパ、カリブ海、ラテンアメリカ、アフリカ、中東、アジア、豪州、ニュージーランド全体でヘルツ、ダラー、スリフティという車両レンタルブランドを運営しています。ヘルツ・コーポレーションは、世界最大の車両レンタル会社の一つであり、ヘルツブランドは世界的に最も認識されているブランドの一つです。さらに、ヘルツ・コーポレーションは、国際市場でファイヤーフライ車両レンタルブランドとヘルツ24/7カーシェアリングビジネスを所有および運営し、ヘルツカーセールスを通じて車両を販売しています。
将来の見通しに関する警告ノート
このプレスリリースには、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。「期待する」、「～するつもり」、「意図する」といった言葉や類似の表現は、将来の見通しに関する記述を特定し、これは我々のポジショニング、戦略、ビジョン、将来的な投資、旅行業界の状況、財務および運営状況、流動性の源、提案されたオファー、ノートの期待される条件、およびヘルツ社が提案されたオファーからの収益を使用することに関するものなどを含みますが、これに限りません。これらの記述は将来の業績の保証ではなく、予測または評価できない多くのリスクや不確実性にさらされていることを警告します。これには、提案された条件でのオファーの完了、またはその全体に関連する市場条件（市場金利を含む）、およびオファーに関連する従来の締結条件の満足、予期しない資本の使用、および本オファーのオファリングメモランダムおよび2023年12月31日に終了した年の最新の年次報告書のリスク要因で特定されたものが含まれます。これらは、2024年2月12日に米国証券取引委員会に提出され、今後の四半期報告書10-Qおよび現在の報告書8-kで更新される可能性があります。当社の将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように警告します。これらはこれらの日付のみに関してのみ有効であり、当社はこの情報を更新する義務を負いません。
オリジナルコンテンツを見る:情報源 ハーツコーポレーション
ハーツ投資家関係、investorrelations@hertz.com; ハーツメディア関係、Mediarelations@hertz.com
