Solaris Energy Infrastructure, Inc. ("Solaris" or the "Company") (NYSE:SEI) today announced that it has commenced an underwritten public offering of 6,500,000 shares of its Class A common stock, par value $0.01 per share ("Class A common stock"). In connection with the offering, Yorktown Energy Partners X, L.P. ("Yorktown"), a selling stockholder of the Company, expects to grant the underwriters the option to purchase up to an additional 975,000 shares of Class A common stock (the "Option Shares") on the same terms and conditions within 30 days.
The Company intends to contribute all of the net proceeds it receives from the offering to Solaris Energy Infrastructure, LLC ("Solaris LLC") in exchange for a number of Solaris LLC membership units equal to the number of shares of Class A common stock issued in the offering. Solaris LLC will use the net proceeds to fund growth capital for additional power generation equipment, including new natural gas turbines and complementary "balance of plant" electrical equipment, to support customer activity. The Company will not receive any proceeds from the sale of the Option Shares offered by Yorktown.
Santander US Capital Markets LLC is acting as book-running manager and representative of the underwriters.
Solarisエネルギーインフラ関連株式会社（"Solaris"または"会社"）（NYSE:SEI）は、本日、6,500,000 シェアの普通株式の公募を開始したと発表しました。株式の額面は1株あたり$0.01（"普通株式"）です。この公募に関連して、会社の売却株主であるYorktown Energy Partners X, L.P.（"Yorktown"）は、アンダーライターに対して、同様の条件で追加の975,000 シェアの普通株式（"オプションシェア"）を購入する権利を付与する予定です。
会社は、公募から受け取るすべての純収益をSolarisエネルギーインフラ関連株式会社（"Solaris LLC"）に寄付し、公募で発行された普通株式の数と同じ数のSolaris LLC会員ユニットと引き換える予定です。Solaris LLCは、顧客の活動を支援するために、新しい天然ガスタービンや補完的な"プラントのバランス"電気機器を含む、追加の発電設備の成長資本を調達するために純収益を使用します。会社は、Yorktownによって提供されるオプションシェアの売却から収益を受け取ることはありません。
Santander US資本市場LLCは、ブックランニングマネージャーおよびアンダーライターの代表として行動しています。
