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研报掘金丨华创证券:首予藏格矿业“推荐”评级,目标价33.3元

リサーチレポート掘金丨華創証券:初めてZangge Miningに「お薦め」評価を付け、目標株価33.3元

Gelonghui Finance ·  2024/12/12 06:29

華創証券のリサーチレポートによると、Zangge Mining(000408.SZ)は国内の重要なカリウムリチウム塩およびCopper生産者であり、高い配当を株主に還元しています。会社は国内外の質の高いカリ肥料資源に積極的に投資しています:国内では、大浪潭黒北カリ塩鉱山、硼石山カリ塩鉱山および小梁山-大風山地域の深層ブラインカリ塩鉱山の3つのプロジェクトを着実に推進しており、探鉱権の合計は1400平方キロメートルに達しています。海外ではラオスとカリ塩の探査契約を締結しており、現在探査報告とカリ塩鉱の埋蔵量証明書を取得しています。サイタニ県とバオ県の157.72平方キロメートル内の塩化カリウム資源の総量は9.84億トンと推定されており、1期の塩化カリウムプロジェクトの生産量は100万トン/年を見込んでおり、将来的には塩化カリウムの生産量は倍増する可能性があります。会社は国内のカリウムリチウムの重要な生産企業であり、巨龍銅業は会社の成長に強力な動力をもたらすことが期待されます。現在麻米措鉱業がまだ合併報告されていないことを考慮すると、会社は2024年から2026年にかけてそれぞれ25.0億/27.7億/42.9億元の当期純利益を達成すると予想しており、前年同期比でそれぞれ-27%、+11%、+54.9%となっています。2025年の比較可能な会社の平均評価は19倍であり、会社には2025年に19倍の評価が与えられ、目標株価は33.3元に設定され、初めてカバレッジを実施し「お薦め」評価が与えられました。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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