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研报掘金丨山西证券:陕西煤业业绩稳定可期,予“增持-A”评级

Gelonghui Finance ·  2024/12/13 13:52

格隆汇12月13日|山西证券研报指出,陕西煤业(601225.SH)收购盈利煤电资产,主营“煤电一体化”加深。拟收购资产的盈利能力较好,2023年及2024年1月至10月,陕煤电力集团分别实现营业收入177.17亿元、117.37亿元;分别实现利润总额26.60亿元、17.91亿元,收购完成后有助于进一步增厚公司业绩,平抑受煤价波动带来的公司业绩的震荡,有助于提升公司估值水平。此外,公司开展三季度中期分红,承诺2022-2024年现金分红不低于当年可供分配利润的60%,即年度分红金额仍有空间,且多频次分红彰显股东回报信心。公司收购煤电资产提升“煤电一体化”水平,业绩稳定可期,继续给予“增持-A”投资评级。

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