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研报掘金丨国信证券:维持稳健医疗“优于大市”评级,上调目标价至43-47元

リサーチレポート掘金丨Guosen:Winner Medicalの「市場を上回る」評価を維持し、目標株価を43-47元に引き上げました

Gelonghui Finance ·  12/13 14:46

Guosenのリサーチレポートによると、2024年第四四半期において、Winner Medical(300888.SZ)の消費関連ビジネスは、マーケティングの強化と業種のホットイベントの影響を受け、加速的な成長が期待されます。第三者のオンラインデータによると、2024年10-11月に全棉時代ブランドと奈丝公主ブランドの合計売上高成長率は2024年前三四半期と比べて著しく加速し、同社の二大コアカテゴリーである棉柔巾と衛生巾の10-11月の売上成長はそれぞれ30%を超えています。医療セクターでは、三四半期から防疫製品の高基数の影響がほぼ解消され、通常の成長に戻りました。外延成長の面では、GRIの買収が海外の生産能力とチャネルの拡大に寄与しています。利益予測の上方修正に基づき、目標株価を43-47元(従来値34-36元)に引き上げ、2025年には24-26倍のPEに相当し、「優れた市場」を維持します。

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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