然而，英伟达和AMD的股价均下跌，为该芯片指数中最大的两个落后者。 アナリストは、ウォール街が大型テクノロジー企業のASIC（専用集成回路）への需要に注目しており、これがエヌビディアの株式が下落する理由の一つかもしれないと指摘しています。今後数年間、カスタムチップは生成的AIのアプリケーションにおいて、高価なGPUから徐々に市場シェアを奪っていくでしょう。
ブロードコム社の最近の人工知能に関する今後3年間の潜在能力の楽観的な予測は、マーケットに強い反響を引き起こしました。
金曜日、 $ブロードコム (AVGO.US)$ の株価は歴史的な単日の上昇幅を記録し、24％を超える増加となりました。 $PHLX Semiconductor Index (.SOX.US)$ その間、も3.36％上昇しました。
しかし、エヌビディアとアドバンストマイクロデバイス(AMD)の株価は共に下落し、この半導体指数の中で最大の2つの後れを取る銘柄となりました。 $エヌビディア (NVDA.US)$ の株価は2.25%下落しました。 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ 2.83%下落しました。
瑞穗のアナリスト、ジョーダン・クラインは、ウォール街が大型テクノロジー企業のASIC（専用集成回路）への需要に注目しており、これがエヌビディアの株式が下落する理由の一つかもしれないと指摘しています。
「私の考えでは、カスタムチップは毎年GPUから急速にシェアを獲得していくでしょうが、GPUはトレーニング目的には依然として主導的な地位を占めるでしょう。」
ASICの台頭はGPUの霸主地位に挑戦します。
ブロードコムは以前、現在の超大規模顧客グループに基づいて、2027会計年度の潜在市場が600億から900億ドルに達すると予測しています。
クラインは、ウォール街が大手テクノロジー企業のASIC（専用集成回路）に対する需要に注目しており、これがエヌビディアの株式下落の一因となっている可能性があると指摘しました。
彼は、今後数年の間に、カスタムチップが生成型AIの应用において高価なGPUから市場シェアを徐々に奪うようになると述べました。GPUはAIトレーニングで引き続き主導的な地位を占めるが、ASICの台頭により、Meta Platforms Inc.やAlphabet Inc.などの企業がASICに移行するかどうかについて投資家は疑問を持つようになった。
クラインはさらに、一部の投資家が短期的にエヌビディアの株式を売却し、ブロードコムの保有銘柄を強化することを選択する可能性があると述べました。この変化は、ブロードコムの将来の成長潜力に対する市場の信頼を反映しています。
Melius Researchのアナリストベン・ライツェスは、ブロードコムのコメントはすべての人工知能半導体とネットワーク企業にとって強気のニュースであると考えており、これは大企業がAI分野に引き続き投資を行うことを示唆しています。
ブロードコムの予測は自社だけでなく、その他の企業の株式の上昇も促しました。 $マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$ その株価はその日に10.8%上昇しました。 $アリスタネットワークス (ANET.US)$ 株価は人工知能ネットワークに対する楽観的なコメントにより5.1%上昇しました。
ライツェスは、ブロードコムの見通しがAIネットワークの成長速度がカスタムシリコンを上回ることを示唆しており、これがAristaの市場パフォーマンスをさらに推進していると指摘しました。
未来、大手企業が人工知能への投資を強化するにつれて、カスタムチップとGPUの競争はさらに激しくなる可能性がある。
編集/Somer
