然而，英伟达(NVDA.US)和AMD(AMD.US)的股价均下跌，为该芯片指数中最大的两个落后者。英伟达的股价下跌了2.3%，AMD下跌了2.8%。アナリストは、ウォール街が大型テクノロジー企業のASIC（専用集成回路）に対する需要に注目していると指摘しており、これはエヌビディアの株式が下落する一因かもしれないと述べています。今後数年間で、カスタムチップは生成的AIのアプリケーションにおいて、高価なGPUからマーケットシェアを徐々に奪っていくでしょう。
ブロードコム社の最近の人工知能に関する今後3年間の潜在能力の楽観的な予測は、マーケットに強い反響を引き起こしました。
金曜日、ブロードコム（AVGO.US）の株価は歴史的な単日の上昇幅を記録し、24%以上の成長を遂げました。これに伴い、PHLX半導体指数も3.4%上昇しました。
しかし、エヌビディア（NVDA.US）とAMD（AMD.US）の株価は共に下落し、このチップ指数で最大の二つの遅れを取っている企業となりました。エヌビディアの株価は2.3%下落し、AMDは2.8%下落しました。
瑞穗のアナリスト、ジョーダン・クラインは、ウォール街が大型テクノロジー企業のASIC（専用集成回路）に対する需要に注目しており、これはエヌビディアの株式が下落する一因かもしれないと述べています。「私の見解では、カスタムチップは毎年GPUから急速にシェアを獲得しており、GPUがトレーニング目的で主導的な地位にあるとはいえ」と述べています。
ASICの台頭はGPUの霸主地位に挑戦します。
ブロードコムは以前、同社の現在の超大規模顧客基盤に基づくと、2027会計年度の潜在市場が600億から900億ドルに達するとの予測を発表しました。
クラインは、ウォール街がASIC（専用集積回路）に対する大手テクノロジー企業の需要に注目していることが、エヌビディアの株式下落の一因かもしれないと指摘しました。
彼は、今後数年でカスタムチップが生成型AIの応用で昂貴なGPUからマーケットシェアを徐々に奪うと述べました。GPUはAIの訓練では引き続き主導的な地位を占めますが、ASICの台頭により、Meta Platforms Inc.(META.US)やAlphabet Inc.などの企業がASICに転向するかどうかに投資家は疑問を抱いています。
クラインはさらに、一部の投資家が短期的にエヌビディアの株式を売却し、ブロードコムの保有銘柄を強化することを選択する可能性があると述べました。この変化は、ブロードコムの将来の成長潜力に対する市場の信頼を反映しています。
Melius Researchのアナリストベン・ライツェスは、ブロードコムのコメントはすべての人工知能半導体とネットワーク企業にとって強気のニュースであると考えており、これは大企業がAI分野に引き続き投資を行うことを示唆しています。
ブロードコムの予測は、自社だけでなくその他の企業の株式の上昇にも寄与しました。Marvell Technology Inc.(MRVL.US)の株価はその日に10.8%上昇し、Arista Networks Inc.(ANET.US)の株価もAIネットワークへの楽観的なコメントにより5.1%上昇しました。
ライツェスは、ブロードコムの見通しがAIネットワークの成長速度がカスタムシリコンを上回ることを示唆しており、これがAristaの市場パフォーマンスをさらに推進していると指摘しました。
未来、大手企業が人工知能への投資を強化するにつれて、カスタムチップとGPUの競争はさらに激しくなる可能性がある。
この記事は「華爾街見聞」から転載されたもので、著者は張雅琦、智通財経編集は厳文才です。
