认购人须以与现有可换股债券本金额600万美元一元对一元抵销的方式支付认购总额。因此，本公司将不会因认购事项收到任何现金所得款项。中国生物科技服務(08037)は公告を発表し、2024年12月17日に本公司と認購人Guoyuanとの間で認購契約を結びました...
智通财经APPの報道によると、中国生物科技服務(08037)は公告を発表し、2024年12月17日に本公司と認購人Guoyuan証券投資(香港)との間で認購契約を締結しました。認購人は条件付きで合計600万ドル(約4668万香港ドル)の可換債券を引き受けることに同意しました。
初歩的な転換価格1.20香港ドル(7.85香港ドル対1.00ドルの為替レートに基づく換算)で計算すると、可換債券に付随する転換権が全て行使された場合、最大で3925万株の転換株式が配布・発行されることになります。これは本公司の現在の発行済資本金のおおよそ4.02%及び本公司が転換株式を発行した後の発行済資本金のおおよそ3.87%に相当します。
認購人は、現行の可換債券の本金额600万ドルを1対1で相殺する方法で認購総額を支払う必要があります。したがって、本公司は認購事項からは現金所得を受け取ることはありません。
認購人はGuoyuan証券株式会社の間接的な全額資本子会社であり、同社は中国に登録されており、深圳証券取引所に上場しています(株式コード：000728.SZ)。公告の日時点で、認購人は未償還の本金额が1000万ドルの現行可換債券の保有者であり、当該債券は転換価格1.45香港ドルで5413.79万株に転換可能であり、これは本公司の現在の発行済資本金のおおよそ5.55%に相当します。現行可換債券は完了後に交出及び取り消されます。
取締役会は、認購事項を通じて本グループの資本基盤を強化することが、本グループの長期的な発展及び財務状況の向上のために有利であると考えています。可換債券の発行は現行株主の株権に即時の希薄化影響を及ぼさず、転換価格は認購契約締結日前の最後の5取引日の株式平均終値よりプレミアムがあります。また、可換債券に付随する転換権が行使された場合、可換債券の発行は本公司に機会を提供し、資本基盤を拡大及び強化し、新たな投資家を導入することによって株主基盤を拡大する可能性があると考えています。
