金吾財訊 | Huaxi のリサーチレポートによると、金融界の情報に基づき、国家知識産権局の情報が示すところでは、北京小米モバイルプログラム株式会社が「支撑组件と冷蔵庫」と名付けられた特許を取得しました。許可公告番号はCN222143462Uで、申請日は2023年12月です。冷凍ネットの公众号によると、GSMChinaの報道で、小米会社が来年にグローバル家電マーケットの拡大計画を起動することを確認しました。まずは東南アジア地域に注力し、タイやマレーシアなどの国々も含まれています。
同行の指摘によれば、小米グループ（01810）の公告に基づき、2024年の単三四半期において、小米スマートフォンのグローバル複数地域でのシェアが三位に上昇しました。さらに、アフリカや東南アジア地域でのシェアは前年比で増加しており、消費者の小米ブランドに対する認知と製品への評価を反映しています。同行は、小米の家電がスマートフォンなどのグローバルなリーディングビジネスのチャネルとブランド認知を再利用して海外市場での突破を果たすことが期待できると見ています。
同行は、2024-26年の会社の収入を3537/4072/4611億元と見込み、それぞれ前年比+31%/+15%/+13%を予測しています。親会社の当期純利益はそれぞれ192/247/301億元であり、これも前年比で+10%/+29%/+22%と予測されています。それに対応するEPSはそれぞれ0.77/0.99/1.21元となります。2024年12月16日の終値30.35香港ドルで計算すると（windに基づく、2024年12月16日、1HKD=0.92CNY）、これに対応するPEはそれぞれ36/28/23倍となります。モバイルプログラムと生活電器ビジネスの2024年の比較可能な企業評価の平均は28倍、電気自動車ビジネスの2024年の比較可能な企業PS評価の平均は1.4倍です。初めてのカバレッジとして「保有」の評価を与えています。
