財連社12月18日のニュース（編集 赵昊）市場調査コンサルティング機関Omdiaの最新データによると、マイクロソフトはエヌビディアの主力製品Hopperチップの最大の買い手となり、他のテクノロジー分野の競合と比較してその購入数量が遥かに先行している。

Omdiaのアナリストは、マイクロソフトが今年48.5万枚のHopperチップを購入したと推定しており、これに対し、2番目に大きな米国の顧客であるMeta Platformsは22.4万枚を購入し、マイクロソフトの購入量の半分にも満たない。

Omdiaは、その計算結果が各社が開示した資本支出、サーバーの出荷量、サプライチェーン情報などに基づいていると主張している。Omdiaによれば、バイトダンスとテンセントはそれぞれ約23万枚のエヌビディアチップを今年発注しており、数量的にはMetaよりも少し上回っている。

アマゾンドットコムとグーグルは自らカスタマイズした代替製品の導入を試みているが、両社はそれぞれ19.6万枚と16.9万枚のHopperを購入した。データは、マスクが管理するテスラとxAIが合わせて購入したチップの数量がアマゾンを若干上回ることを示している。

先月、エヌビディアのCEO黄仁勲は決算発表の電話会議で、次世代のBlackwellチップが今四半期から出荷を開始する計画だが、現在のHopperチップは依然として人気があり、基礎モデル開発者の事前トレーニング、後トレーニング、推論段階における優れた貢献のおかげだと述べた。

チャットボットChatGPTが2年前に初めて登場して以来、大手テクノロジー企業はAIインフラストラクチャの開発に百億ドルを投資し、前例のない投資ブームを開始した。これにより、エヌビディアのAIチップはシリコンバレーで最も人気のあるベンチマークの一つとなった。

黄仁勲は何度も「エヌビディア製品の需要が非常に強力であり、誰もが最初に商品を受け取りたいと思っており、誰もが最も多くの製品を受け取りたいと思っている」と述べた。先月エヌビディアが発表した第3四半期の収益は前年同期比94%増、純利益は109%増となった。

他のテクノロジー企業と比較して、マイクロソフトはインフラの構築において最も積極的だといえます。マイクロソフトは自社のAIサービス（Copilotなど）を運用するためだけでなく、Azure部門を通じてクラウドサービスの顧客にコンピュータパワーを貸し出す必要があります。

Omdiaは、2024年にマイクロソフトが調達するエヌビディアのチップの数が2023年の3倍になると見ています。マイクロソフトAzureの幹部であるAlistair Speirsは、メディアに対して「良いデータセンターインフラは非常に複雑で、資本集約型のプロジェクトであり、数年の計画が必要です」と述べました。

Speirsは「したがって、成長を予測し、余裕を持つことが重要です」と付け加えました。Omdiaは、2024年までに、グローバルなテクノロジー企業のサーバー支出が2290億ドルに達し、そのうちマイクロソフトが310億ドル、アマゾンドットコムが260億ドルになると予想しています。

Omdiaのクラウドコンピューティングとデータセンター研究の責任者であるVlad Galabovは、2024年のサーバー支出のおよそ43%がエヌビディアに流れると述べています。「エヌビディアGPUは非常に高いシェアを占めていますが、私たちはこれがすでにピークに近づいている可能性があると予想しています。」

一方、エヌビディアのGPU分野での主要な競争相手であるAMD（超威半導体）は進展を遂げています。Omdiaによると、Metaは今年173,000枚のAMDのMI300チップを購入し、マイクロソフトも96,000枚を購入しました。

同時に、大手テクノロジー企業も自社のチップの使用を増やしています。Googleは10年間にわたり「テンソル処理ユニット」（TPU）を開発し、Metaも自社開発の「MTIA」チップを発売し、それぞれ約150万枚を展開しました。

アマゾンドットコムもTrainiumとInferentiaプロセッサに投資しており、今年は約130万枚のこうしたチップを展開しました。今月初め、アマゾンドットコムは最新のTrainiumチップを使用して、パートナーのAnthropic向けに新しいクラスターを構築する計画を発表しました。

彼らと比較して、マイクロソフトは初の自社開発チップ「Maia」の運用が保守的で、今年導入された数は約20万枚にとどまっています。