智通财经APPによると、乗用車連合の事務局長である崔東樹が『11月の乗用車価格帯市場構造分析』を発表しました。乗用車連合のデータによれば、ここ数年、全国の小売市場の価格帯構造の動向は持続的に上昇し、高級エネルギー車の販売が顕著に増加し、中低価格車の販売は減少しています。今年は自報廃更新政策の影響で、車市場の中低端市場が回復し、中低価格帯の消費が回復しています。15-30万元のモデルの市場シェアは持続的に上昇し、急成長しています。20-30万元のモデルは2023年の国内小売で占める割合が17.3%、今年の11月は18%です。

乗用車連合のデータによれば、2024年上半期の車市場の販売平均価格は上昇傾向を続け、2024年上半期には18.6万元に達する見込みです。国家の報廃更新と以旧換新政策の補助金の促進を受け、入門モデルの販売占比が上昇しています。近年、全国の乗用車市場の価格帯販売構造の動向は上昇の傾向が変化し、全国の乗用車平均価格は2023年の18.3万元/台から11月の17万元/台に下がり、各価格帯市場が全面的に強化されています。中国の私の車普及率は、依然として千人あたり200台の乗用車保有量という世界の中低位水準にあります。乗用車販売の平均価格の低下は市場の普及と全方位の消費アップグレードを促進しており、将来的には消費関連の発展スペースが巨大です。

乗用車の価格が下落すると、ますます高価になっていく。

価格変動に影響を与える主な要因は構造の変化です。近年の車市場の価格は持続的に上昇傾向を示しており、2019年は15.1万元、2020年は16.2万元、今年の累計平均は17.9万元、11月は17万元です。近年の乗用車販売の平均価格は継続的に上昇しており、今年は報廃更新と以旧換新補助政策の促進を受けて中低端の販売が明らかに増加しています。そのため、第3四半期以降の平均価格は17.6万元に下がり、10月には16.8万元になり、11月には再び17万元へ回復しました。平均価格の低下は市場の全方位の発展を促進しています。

11月の入門モデルの電気自動車とプラグインハイブリッドの販売占比が上昇し、11月の平均価格は17万元で、年間平均価格の17.9万元と比較して減少しました。近几月の平均価格の低下の構造的な要因は、入門モデルの純電動車の占比が上昇し、高価格のハイブリッド車やレンジエクステンダーの占比が減少したことにより、構造的に牽引されている一方で、従来のRBOB Gasoline車でも平均販売価格が低下しており、RBOB Gasoline車の入門レベルのパフォーマンスも改善しています。

中国乗用車市場での価格段階別の販売構造は、価格帯が持続的に上昇しており、高級新エネルギー車の販売が著しく増加し、中低価格帯車種の販売が減少しています。

乗用車データによると、数年前から全国の零售マーケットの価格帯構造は持続的に上昇しており、高端の新能源車の販売が明らかに増加していますが、中低価の車の販売は減少しています。今年は報奨交換政策の影響で、車市の中低端マーケットが回復し、中低価位の消費が回復しています。

5万元以下のモデルは2021-2022年において2020年に比べて占有比率が持続的に上昇しており、これは主に微型電動車の販売寄与によるものです。しかし2023年以降は再び持続的に下降し、2024年の第3四半期には3.6%に回復し、2024年11月には5万元以下のモデルの販売は4%で、2023年より1ポイント上昇しました。5-15万元の伝統的モデルの販売減少は新能源車の成長によって相殺されており、全体的な下降傾向は依然として存在しています。

15-30万元のモデルの市場シェアは持続的に上昇しており、成長が非常に速いです。20-30万元のモデルは2023年の国内零售占有率が17.3%、今年11月は18%でした。

近年、30万元以上のモデルの各セグメントの占有率は持続的に上昇していますが、今年から下降し始めました。30-40万元のモデルの零售占有率は2023年には10%で、2024年には安定し、11月には8%に下降しました。40万元以上のモデルの2023年の国内零售占有率は5%で、今年11月には3%になりました。自社の高端化は乗用車の新能源成長によって高端化の発展傾向が明らかに見えてきますが、伝統的な豪華車の下降傾向は厳しい状況にあります。

新エネルギー車の浸透率が最も高いのは小型車であり、マイクロカーの浸透率は100％、A0級小型車は70％を突破し、A級の新エネルギー車も急速に拡大しています。

最近、電気自動車関連の普及率が最も高いのは小型車で、11月の微型車の普及率は100%、A0級の小型車は74%に達し、A級のエネルギーは急速に向上しています。

Bクラス車とCクラス車の新エネルギー渗透率が大幅に増加しており、高級車の電動化の優位性が明らかになっている。

高級車の新エネルギー渗透率の向上は、自己の向上傾向を表している。

2024年、各種の動力の価格と販売構造が変化する。

純電動電気自動車関連の国内小売は、引き続き高成長を続けており、プラグインハイブリッドの性能は過去3年間で際立っています。増程は継続的に小幅増加しています。伝統的な乗用車の販売は継続的な下落圧力を受けています。

2023年の電気自動車関連の割合は36%に達し、2024年11月にはニューエネルギー車の浸透率が52%に達すると予測され、今後も電気自動車関連の貢献度はわずかに上昇する見込みです。

5、2024年各種エンジンタイプの価格と販売構造

現在、中国の乗用車市場では5-15万元の価格帯が核心的なブロックトレードモデルの特徴であり、これは主に従来のRBOB Gasoline車が高い比率を占めていることに起因しています。従来車と電気自動車関連の違いは大きいですが、プラグインハイブリッドにおいては中価格帯の構造が相対的に集中しています。

6、2024年11月の各価格帯の内部エンジンの販売構造

価格帯市場の内部において、動力が分布しているのは比較的均等ではない。5万元以下市場においては純電気動力が最も優れたパフォーマンスを発揮しているが、増程度電気車は高級市場において分布が比較的強く、ハイブリッド車は20〜30万円の価格帯で比較的強いパフォーマンスを発揮している。

従来のRBOB Gasoline車は10-15万元で比較的強いパフォーマンスを示し、差別化された分布の特徴を形成しています。特に、ハイブリッドモデルの分布は相対的に狭く、中高価区間の製品が主となっています。一方、プラグインハイブリッドは主流モデルが主に10万元級で優れたパフォーマンスを示します。年初の低価格市場は深刻な縮小を経験し、これも消費が弱い影響で低価格帯がより大きな打撃を受けています。

コストの低下と製品の向上に伴い、純電動車では、5万以下の電動車と30万元以上の電動車の販売は比較的安定しており、その中にはテスラも20万以上に列挙されています。現在、10-15万元の電動車の比率が下降していますが、これらの電動車の一部は主にレンタカーやネット予約のために使用されており、近年、A級電動車市場の動向は強くはありません。カーボネートの価格低下に伴い、20-30万円級の新エネルギーの貢献度は引き続き大きく上昇する可能性があります。

従来の燃料車の製品構造は高級化が顕著で、15万円以上の車種が高成長を遂げており、これは消費アップグレードの直接的な表れです。最近、10万円以下の燃料車の下落速度が鈍化しており、純電動車の高成長の中で、燃料車は激しい下落傾向を示しています。

8、電気自動車の製品構造の変化——高端が大きく成長

電気自動車はコストの低下と製品の向上に伴い、5万元以下の電気自動車は復活が早く、15-30万元の電気自動車は強いパフォーマンスを示しています。その中でテスラは依然として20万元以上であり、構造の大きな変動を防いでいます。

廃棄更新政策の推進に伴い、最近10万元以下の電気自動車関連が大きく成長しています。10-15万元の電気自動車の割合は減少しており、その中の一部はタクシーやネットタクシーなどのブロックトレードであり、近二年のAクラス電気自動車マーケットの動向は強くありません。炭酸リチウムの価格が下落するにつれて、ミニ電気自動車市場が復活します。

9、プラグインハイブリッドの製品構造の変化——中高端が大幅に増大

プラグインハイブリッド車の増加は主に低価株の範囲であり、自社のプラグイン技術が成熟した後、中低価のマーケットで大きなシェアを獲得しました。2024年には10万元のプラグインハイブリッドが爆発的に成長し、プラグインハイブリッドが強化されるでしょう。

10、増加型製品構造の変化——高端のパフォーマンスは非常に強力です

増加型は純電動の分岐としてプラグインハイブリッドに分類され、数年前からのパフォーマンスは持続的に強化されており、高端および15万元級の製品は共に強力です。

最近の増加型の成長は明らかに鈍化しており、高端の比率は大幅に低下し、10-15万元の成長はそれほど早くありません。

11、普通ハイブリッド製品——高端のシェアの変化

ハイブリッド車の市場シェアも引き続き拡大しており、2024年の供給改善により、市場シェアが徐々に拡大しています。政策による市場需要の変化で、プラグインハイブリッド車にシフトしています。合弁企業のハイブリッド市場のパフォーマンスは一般的です。

12、各種車両企業の製品シェアの変化

2024年、自主ブランドは非常に良い成績を収め、電気自動車関連が全面的に発展し、純電動車と狭義のプラグインハイブリッド車の両方が好調です。全体的に見ると、電気自動車関連の強みは、自主的な革新技術による高級ハイブリッド車に顕著であり、新勢力の構造変動が大きく、増程の性能が良好で、純電動車の市場が徐々に強化されており、燃油車の市場を分流しています。11月において自主燃油車の自主比率は35%に過ぎません。