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Interactive Brokers Enhances Web-Based Trading Experience for Financial Advisors Globally

インタラクティブブローカーズグループが世界中の金融アドバイザーのためにウェブベースの取引体験を向上させました

Businesswire ·  2024/12/19 05:00

強化により金融アドバイザーはワークフローを合理化し、クライアントとより効果的に関与できるようになります。

グリニッジ、コネチカット州--(ビジネスワイヤ)--インタラクティブブローカーズグループ（ナスダック：IBKR）、自動化されたグローバル電子ブローカーは、ウェブベースのアドバイザーポータルに重要な強化を導入し、世界中の金融アドバイザー向けに先進的な取引およびポートフォリオ管理ツールを提供しています。これらの更新により、同社の基幹デスクトッププラットフォームの強力な機能をウェブベースの提供に統合することで、クライアントアカウントの管理と取引が効率化されます。



最新の強化には、ポートフォリオビュー、配分、リバランス、税損収穫のようなツールが含まれており、これらはすべてアドバイザーがクライアントポートフォリオを効率的に最適化するのを助けるために設計されています。さらに、米国のアドバイザーは、カスタムポートフォリオパフォーマンスレポートと市場のコメントを簡素化する最先端の生成AIツールであるAIコメント発電機に今すぐアクセスできます。

"当社のウェブベースのアドバイザーポータルは、今まで以上に強力で、アドバイザーにデスクトッププラットフォームから期待されるのと同じ堅牢な取引およびポートフォリオ管理体験を提供します。"と、マーケティングおよび製品開発担当エグゼクティブバイスプレジデントのスティーブ・サンダースが述べました。"AI駆動のコメント発電機のようなツールを通じて、アドバイザーが時間を節約し、価値を提供し、最も重要なこと、つまりクライアントに集中できるようにしています。"

アドバイザーポータルは、金融アドバイザーにインタラクティブブローカーズグループのテクノロジーおよびその他のリソースへのウェブベースのアクセスを無償で提供します。これには、ポートフォリオアナリスト、顧客関係管理（CRM）ダッシュボード、活動報告書、クイックトレード、投資家マーケットプレイスなどが含まれます。最新の強化により、業界をリードする取引ツールがトレーダーワークステーションデスクトッププラットフォームからウェブベースのポータルへと移行されました：

  • ポートフォリオビューはクライアントアカウントのパフォーマンスを概観し、アドバイザーに個別のポジションまたはアカウントを掘り下げる能力を提供します。アドバイザーは、セキュリティやアカウントの母国通貨で値を表示するか、独自のマスター基準通貨で表示するかを選択できます。
  • アロケーション注文は、単一の株式注文を複数の口座に分配できる機能です。アドバイザーは、自分でアロケーションをカスタマイズすることも、14種類のアロケーションアルゴリズムの一つを使用することもできます。
  • リバランスを使用することで、アドバイザーは複数の口座にわたって複数のポジションを目標アロケーションの割合を使って調整できます。
  • モデルにより、アドバイザーは異なるポートフォリオ戦略を管理し、それに沿ったアカウントへの投資をスケーラブルに行うことができます。アドバイザーは自分の投資モデルを作成し、目標ポジションを定義し、ツールが選択したクライアント口座を目標ポジションに合わせるための注文を生成します。ポジションはいつでも調整可能で、モデルリバランスツールは必要に応じてクライアントのアロケーションを再調整できます。
  • 税金損失収穫は、アドバイザーのクライアント口座をスキャンして収穫機会を探します。これは、米国の税法に従ったものです。アドバイザーは、全ポジションレベル、ロットレベル、および短期または長期のキャピタルロスの範囲で損失を検索できます。

AIコメント生成ツールの紹介

米国の金融アドバイザーは、アドバイザーポータルを通じて入手できる新しい生成AI対応ツールであるAIコメント生成ツールを使用して、カスタムポートフォリオパフォーマンスレポートと市場コメントを簡単に作成できます。AIコメント生成ツールはポートフォリオアナリストレポーティングと統合されており、クライアントのポートフォリオパフォーマンスレポート、市場アップデート、およびティッカー特有のニュースでアドバイザーを助けることを目的としています。

AIコメント生成ツールは、数十のソースを掘り下げ、それをアドバイザーの便宜のために引用することで、数秒で研究を行い、通常は数時間かかる作業を完了します。

AIコメント生成ツールは、4つのコンテンツセクションを提供します：

  • ポートフォリオサマリーは、選択した口座での5つの最もパフォーマンスの良い保有資産、5つの最もパフォーマンスの悪い保有資産、および5つの最も集中した保有資産のパフォーマンスを特定し、説明します。
  • ポートフォリオニュースとトレンドは、ポートフォリオサマリーで特定された保有資産に関連するニュースの公開情報を検索し、要約します。
  • マクロアップデートは、連邦準備制度のベージュブックや連邦公開市場委員会（FOMC）の会議メモの内容を要約します。
  • 経済および市場の見通しは、すべての市場ニュースに関する公開情報を検索し、要約を提供します。

インタラクティブブローカーズグループの無料ポートフォリオ管理提供サービス、PortfolioAnalystは、クライアントの口座に対する統一的かつ包括的な視点と、豊富な報告および分析コンテンツの選択肢を提供します。これにより、アドバイザーは15,000以上のファイナンシャルインスティテューションズからクライアントの財務を統合し、クライアントのポートフォリオを評価し、投資の意思決定を簡素化できます。

"私たちは、米国におけるクライアントの人工知能コメント発電機への初期の反応に興奮しており、世界中のアドバイザーに展開するのを楽しみにしています," とサンダーズは述べました。 "インタラクティブブローカーズグループは、アドバイザーがどこでもより効率的で、よりクライアントと関与できるようにするために、革新と自動化を適用する新しい方法を常に探しています。"

人工知能コメント発電機は、米国を拠点とするファイナンシャルアドバイザーのみに利用可能です。

インタラクティブブローカーズグループのファイナンシャルアドバイザー向け提供についての追加情報は、以下をご覧ください:

アメリカ：ファイナンシャルアドバイザー - アメリカ合衆国
カナダ：ファイナンシャルアドバイザー - カナダ
イギリス：ファイナンシャルアドバイザー - イギリス
ヨーロッパ：ファイナンシャルアドバイザー - ヨーロッパ
香港：ファイナンシャルアドバイザー - 香港
シンガポール：ファイナンシャルアドバイザー - シンガポール
豪州：ファイナンシャルアドバイザー - 豪州

インタラクティブブローカーズグループについて：
インタラクティブブローカーズグループの関連会社は、150以上の市場で、数多くの国と通貨から、統一されたプラットフォームを通じて、顧客に対して、証券、商品、外国為替、予測契約の自動取引執行と保管を24時間提供しています。個人投資家、ヘッジファンド、自己取引グループ、ファイナンシャルアドバイザー、紹介ブローカーを対象としています。私たちの40年にわたるテクノロジーと自動化に集中してきた経験により、顧客が投資ポートフォリオを管理するための卓越したプラットフォームを提供できるようになりました。顧客に有利な執行価格と取引、リスク及びポートフォリオ管理ツール、研究施設、投資商品を低コストまたは無コストで提供し、優れた投資収益を達成できるようサポートしています。インタラクティブブローカーズは、バロンズ、インベストペディア、ストックブローカーズ.comなど尊敬される業界の情報源から多数の賞と栄誉を受賞し、常にトップブローカーとしての評価を得ています。


連絡先

インタラクティブブローカーズグループ株式会社のメディア連絡先：キャサリン・エワート、media@ibkr.com

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
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