平安证券指出，晶圆代工是海外对华制裁的重灾区，自主可控是主旋律，国家频出政策大力扶持，与海外先进水平的差距有望逐渐缩小；在AI、物联网、新能源汽车等需求的带动下，晶圆代工行业规模将持续增长，先进制程、特色工艺将获得同步发展。チップ株は朝の取引で一斉に上昇し、執筆時点で中芯国際(00981)は5.74%上昇し、27.65香港ドル；宏光半導体(06908)は5.17%上昇し、0.61香港ドル；華虹半導体(01347)は3.41%上昇し、21.2香港ドル；晶門半導体(02878)は3.33%上昇し、0.465香港ドル。
智通财经APPによると、チップ株は朝の取引で一斉に上昇し、執筆時点で中芯国際(00981)は5.74%上昇し、27.65香港ドル；宏光半導体(06908)は5.17%上昇し、0.61香港ドル；華虹半導体(01347)は3.41%上昇し、21.2香港ドル；晶門半導体(02878)は3.33%上昇し、0.465香港ドル。
海通証券は、TrendForce集邦相談の最新調査に基づき、24Q3では全体的な経済状況が明らかに改善されていないにもかかわらず、下半期のスマートフォンやPC/ノートパソコンの新製品により供給チェーンの在庫が促進され、AIサーバー関連のHPCの需要が引き続き強力で、全体的なウエハ代工の稼働率は第2四半期から改善し、第3四半期にはグローバルトップ10のウエハ代工業者の売上高が前期比で9.1%増加し、349億ドルに達した。この成績の一因は高価な3nmの大量生産によるもので、パンデミック中に達成した歴史的記録を破った。第4四半期の成熟プロセスの稼働率は前の四半期とほぼ同じか、わずかに増加する見込み。
平安証券は、ウエハ代工が対華制裁の重災区であり、自主的制御が主旋律で、国家が頻繁に政策を打ち出し強力に支援していることから、海外の先進レベルとのギャップは徐々に縮小する見込みであると指摘している。AI、IoT関連、New energy Fund などの需要が後押しする中、ウエハ代工業界の規模は引き続き成長し、先進的なプロセスや特異な技術が同時に発展するだろう。
