AIの熱はまだ終わっていない、大少なくともブロードコムのCEOはそう言っています。

現地時間12月20日、ブロードコムのCEOホック・タンは『フィナンシャル・タイムズ』のインタビューで、投資家のブロードコムのAIチップビジネスへの熱意は高まっており、同社の時価総額は初めて1兆ドルを突破したと述べました。大手テクノロジー企業による人工知能への投資熱は2030年末まで続くと予想されています。

タンは、クライアントたちが3年から5年のAIインフラ投資計画を策定していると述べ、進展は非常に迅速であるといいます：

「彼らは全力で投資しており、資金が尽きるか、株主が投資を停止するまでその投資を続けるでしょう……これらのプレイヤーは非常に少数ですが、彼らはAIチップの巨大な消費者になる可能性があります。なぜなら、リターンが非常に大きいからです。」

先週の金曜日、ブロードコムの株価は24%急上昇しました。なぜなら、ブロードコムが2024会計年度のAI収入が220%増加し、122億ドルに達したと発表したからです。このため、同社の時価総額は2000億ドル以上増加し、初めて1兆ドルの大台を突破し、時価総額が1兆ドルを超える米国企業としては8社だけの『クラブ』に成功裏に加入しました。

しかし、タンはこれについて非常に冷静で、彼は「新しいことを感じていない」と述べています：

「価値は観察者の目の中にある。影響されないように学ばないといけないが、これは確かに良い認識だ……生成的AIにはまだ大きな可能性があると私だけではなく、多くの人が信じていると思う。」

しかし、投資家たちは非常に興奮している——タンはこれまでに、2027年までにブロードコムの顧客がAIチップのクラスターに最大100万個のチップを展開することを明らかにしており、ブロードコムのAIチップは同社に数百億ドルの年収増加をもたらす可能性がある。

ただし、100万個のチップがあっても、OpenAIやその競合のAnthropicの最終目標、つまり人間を超える汎用人工知能（AGI）を実現するには不十分かもしれない。タンは次のように述べた：

「誰も（実現できるかどうか）知りませんが、そのチャンスはあまりにも大きいため、無視できません。」

ブロードコムは複数のテクノロジー大手と緊密に協力している。

今年、大手テクノロジー企業やxAIなどのAIスタートアップによるデータセンターへの投資は前例がない——「次世代計算」において先手を打つために、各社はますます大規模なAIモデルを作成し、実行中である。

生成型AIが一般企業にコスト削減を助けるかどうかに関する議論は現在結論が出ていないが、タンは多くのテクノロジー企業が巨大な機会を見ており、その機会がかなりの収益を生み出すと考えていると述べた。タンは次のように言った：

「彼らは今までにない規模でAIを訓練する必要があり、これには大量のシリコンチップが消費されます。これが私たちの登場するところです。」

「彼らは常に前進するための公式を持っており、公式の終点にはまだ到達していません。すべての道は一つの方向を指しています：より多くの計算チップが必要です。」

ブロードコムはそのチップの顧客名を具体的に明らかにしていませんが、アナリストによれば、ブロードコムはGoogleやMeta、バイトダンスなどの企業と協力し、AIシステムのトレーニングと展開を加速するためのカスタムプロセッサを設計してきたとのことです。

報道によると、OpenAIとアップルもブロードコムと提携して自社のAIサーバーチップを開発しているとのことです。テクノロジー企業はエヌビディアのチップの代替案を探しています。

以前、シリコンバレーではブロードコムが困難に陥っているインテルを救うかもしれないという憶測もありましたが、Tanはブロードコムがインテルを買収するという噂を否定し、AI半導体分野で「忙しすぎて」インテルの業務に関与するよう要求されていないと述べました。Tanはさらにこう付け加えました：

「クアルコムの件以来、私は少し学びました：敵対的買収はしないこと。」