格隆汇12月23日丨緑城服務(02869.HK)は、2024年12月23日に、買い手(会社の子会社)と売り手が株式および債権譲渡契約を締結したことを発表し、買い手は杭州健成の25%の株式および株主ローンを購入することに同意し、代金は人民元2.23億元(そのうち株主ローン代金は人民元1.75億元)である。
公告日時点で、杭州健成は、買い手、浙江省緑医資産管理、売り手がそれぞれ20%、40%及び40%の権益を保有しており、買い手、浙江省緑医資産管理、売り手は、杭州健成にそれぞれの持株比率に応じて、合計人民元7.08億元の株主無利子貸付を提供している。買収案件及び緑城控股の買収案件が完了した後、杭州健成は買い手、浙江省緑医資産管理、緑城控股がそれぞれ45%、40%及び15%の権益を保有することになる。
公告日時点で、杭州健成は浙江省康誉の45%の株式を保有しており、杭州健成は浙江省康誉を通じて、杭州に位置する土地の開発及び建設において複数の高齢者サービス施設(「投資プロジェクト」)を設けており、予防、リハビリ、教育及び研究用の総合施設として使用される。公告日時点で、杭州健成は投資プロジェクトの100%の権益を所有しており、杭州健成は浙江省康誉の他の株主と締結した投資協力契約に基づき、投資プロジェクトを独占的に所有、使用及び運営でき、そこから生じる全ての利益を得ることができる。2024年4月30日、杭州健成は投資プロジェクトの賃貸運営権を杭州健寧商業管理有限公司(「杭州健寧」)に譲渡した(杭州健成の全額子会社)。2024年7月31日、杭州健寧は投資プロジェクトに関して杭州市余杭区衛生健康局との間に賃貸契約を締結した。
2024年12月23日に、杭州健成の全ての株主は投資プロジェクトについて合意に達し、以下のとおりである:(i) 買収案件及び緑城控股の買収案件が完了した後、杭州健成が投資プロジェクトに支払う総投資額は全ての株主がそれぞれ杭州健成の株式比率に基づいて負担することになり、負担方法は株主保証を提供するか、株主無利子貸付を提供するか、または登録資本を支払うことで、上限額は人民元350百万元を超えない。買収案件が完了した後、買い手は杭州健成の45%の株式を持つため、買い手は協定に基づき、投資プロジェクトに対して負担する上限額は人民元157.5百万元である;(ii) 杭州健成や投資プロジェクトに対する追加資金は杭州健成が手配することになり、必要に応じて、杭州健成の全ての株主はそれぞれ杭州健成の株式比率に基づいて保証を提供する可能性があり、具体的には全ての株主が別途協議することになる;及び(iii) 杭州健成の株主は、全ての株主の一致した書面による同意がない限り、直接または間接に第三者に向けて杭州健成のいかなる株式も出資または譲渡することができない。
グループは、杭州健成が相対的に優れた基盤資産(即ち投資プロジェクト)を保有していると考えており、投資プロジェクトの不動産は完全に建設され、賃貸者と賃貸契約が締結され、全体として政府機関に賃貸される予定で、病院運営及び使用の目的である(賃貸者が政府機関であり、使用目的が病院運営であるため、履約能力、信用及び安定性が非常に強い)。今後、賃料収入を通じて安定した投資回報を得るか、またはその他のより良い方法で投資プロジェクトの処理を行い、投資回報を得ることができ、株主に安定かつ予測可能な投資利益をもたらすことができ、グループは買収案件を通じて関連する投資回報を享受できる。