RAPT Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RAPT), a clinical-stage, immunology-based therapeutics company focused on discovering, developing and commercializing novel therapies for patients with significant unmet needs in inflammatory diseases, today announced that it has entered into a securities purchase agreement with a group of accredited investors for the private placement of (i) 100,000,000 shares of common stock at a purchase price of $0.85 per share and (ii) to certain investors, in lieu of shares of common stock, pre-funded warrants to purchase up to 76,452,000 shares of common stock at a price per pre-funded warrant of $0.8499, for gross proceeds of approximately $150.0 million. The private placement is expected to close on or about December 27, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. The pre-funded warrants will have an exercise price of $0.0001 per share of common stock, be immediately exercisable and remain exercisable until exercised in full.
The private placement was led by The Column Group and TCGX, with participation by new and existing investors including BVF Partners LP, Deep Track Capital, Foresite Capital, Medicxi, OrbiMed, Perceptive Advisors, Redmile Group and RTW Investments.
Net proceeds from the private placement are expected to fund the research and development of the Company's pipeline and for general corporate purposes.
RAPTセラピューティクス社（ナスダック:RAPT）は、炎症性疾患において大きな未充足ニーズを持つ患者のための新しい治療法を発見、開発、商業化することに焦点を当てた臨床段階の免疫学に基づく治療薬会社であり、本日、認定投資家グループとの間で、(i) 普通株式100,000,000シェアを1シェアあたり0.85ドルで購入するための証券購入契約を締結したことを発表しました。また、(ii) ある投資家には、普通株式の代わりに、普通株式を76,452,000シェアまで購入するための前払いWarrantsを、前払いWarrantあたり0.8499ドルで発行し、総額約15000万ドルの収益を得る予定です。この非公募発行は、通常のクロージング条件が満たされ次第、2024年12月27日頃に終了する見込みです。前払いWarrantsの行使価格は普通株式1シェアあたり0.0001ドルで、すぐに行使可能であり、全て行使されるまで行使可能な状態が維持されます。
この非公募発行は、The Column GroupとTCGXが主導し、BVF Partners LP、Deep Track Capital、Foresite Capital、Medicxi、OrbiMed、Perceptive Advisors、Redmile Group、RTW Investmentsなどの新規および既存の投資家が参加しました。
非公募発行からの純収益は、会社のパイプラインの研究開発および一般的な企業目的の資金に使用される見込みです。
