DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--The "Sweden Construction Equipment Market - Strategic Assessment & Forecast 2024-2029" report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The Sweden construction equipment market is expected to grow at a CAGR of 3.28% from 2023 to 2029.
KEY HIGHLIGHTS
- Material handling equipment accounted for the largest market share in the Sweden construction equipment market in 2023. Forklifts & Telescopic Handlers in the material handling segment accounted for the largest share in 2023. Significant investment in the country's industrial sector is driving the growth of several logistics infrastructures across Sweden.
- The demand for material handling equipment is growing due to the rising investment in port expansion projects and the development of warehouses and logistics parks across the country.
- Road rollers sales are high in Sweden in response to the rising renovation and expansion of roads. For instance, the E20 Gotene-Mariestad project is set to undergo reconstruction, starting from the current motorway near Gotene and extending to just west of the Haggarden interchange near Mariestad.
- In April 2024, the Swedish government announced its intention to invest USD 125.2 billion in construction and infrastructure projects in the Stockholm region by 2040.
- Sweden's construction market is witnessing significant growth due to economic recovery and considerable government investments in industrial facility development, resulting in a heightened demand for high-quality construction equipment.
VENDOR ANALYSIS
- Caterpillar, Liebherr, Komatsu, Volvo CE, JCB, and Hitachi Construction Machinery are the front runners in the Sweden construction equipment market. These companies have a strong market share and offer diverse sets of equipment in the Swedish market.
- Terex, Tadano, Jungheirich AG, Manitou, Haulotte, Hydrema, Wacker Neuson, Yanmar, Takeuchi, Sunward, and Ammann are niche players in the Sweden construction equipment market. These companies offer low product diversification and have a strong presence in the country's market.
- Kubota, DEVELON, Kobelco, XCMG, SANY, CASE CE, Bobcat, HD Hyundai Construction Equipment, and LiuGong are emerging in the Sweden construction equipment market. These companies are introducing new technologically advanced products to challenge the market share of market leaders in the country's market.
- Sumitomo, AUSA, Merlo Spa, Mecalac, JLG, Hidromek, and Bell Equipment have low product diversification in the Sweden construction equipment market, these companies are lagging in adopting new technologies used in construction equipment.
Recent Developments in the Sweden Construction Equipment Market
- In September 2024, Volvo CE expanded its factory in the Arvika region of Sweden to enhance the production of electric wheel loaders.
- Additionally, in October 2024, Stockholm introduced three fast-charging stations for electric excavators at the Hagastaden urban development project, each with a capacity of 300 kilowatts (kW).
- In October 2024, Delvator (a construction machinery supplier in Sweden) introduced Bell, a new brand to its product lineup, offering dump trucks for the first time in many years.
- The Swedish contractor Steffes Schakt AB has been utilizing the Hitachi super long front (SLF) excavators on infrastructure, dredging, and decontamination projects. The ZX350LC-7 SLF is working on a regeneration scheme in Stockholm's Meatpacking District.
MARKET TRENDS & DRIVERS
Sweden's Green Transition Is Driving the Demand for Electric Construction Equipment in the Sweden Construction Equipment Market
- Sweden is one of the leading countries for green energy, with around 98% fossil-free electricity production. More than 70% of that comes from renewable sources, the rest from nuclear power. The government's target is 100% fossil-free electricity production by 2040.
- In October 2024, Nordfarm launched the new electric excavator SANY SY215E, with an operating weight of 23 tons and a 422-kWh battery. It is emission-free and easy for different contracting projects.
Increased Investment in the Transport Infrastructure
- In October 2024, the Swedish government introduced a new transport budget for 2026-2037. It aims to spend more than a billion dollars on transport infrastructure. Moreover, Sweden's government launched the Rail Plan 2025. The Plan aims to upgrade the Western mainline between Gothenburg and Stockholm from January 2025 onwards. Furthermore, the government is also currently working on Stockholm's Bypass Project. All these significant investments are projected to support Sweden construction equipment market growth.
Sweden's Waste-To-Energy Initiative Is Encouraging the Sales of Wheel Loaders and Dump Trucks in the Sweden Construction Equipment Market
- As of 2024, Sweden comprises 34 waste-to-energy plants supplying 1,445,000 households with heat and 780,000 households with electricity. Several green energy projects are scheduled to be constructed in the upcoming years. Dump trucks and wheeled loaders are prominent equipment used in the waste management process. For example, in 2024, Gasum decided to invest in a new biogas plant in Borlange, Sweden.
Growth in the Number of Renewable Energy Projects
- In February 2024, Renewable Power Capital (RPC) commenced the development of two onshore wind farms in Sweden, with a total capacity of 230 megawatts (MW) of renewable energy capacity.
- Additionally, Hitachi Energy planned to invest approximately USD 330 million to expand its operations in Sweden in June 2024. The company will significantly expand and modernize its factory in Ludvika. The project is expected to be completed by 2027.
INDUSTRY RESTRAINTS
Rising Unemployment and Skilled Labor Shortage
- Developments in the Swedish labor market have been down. Unemployment has risen over the past year, and demand for labor is expected to remain low throughout 2024.
- The construction industry is increasingly witnessing labor scarcity in most EU Member States, including Sweden. The planned construction projects in Sweden require a larger workforce than the region can supply.
- Increasing labor scarcity will hamper and delay the pace of construction projects in the region is projected to impact the Sweden construction equipment market growth.
Sweden's Construction Industry Crises
- According to the latest forecast from Construction Companies, 23,600 homes are expected to be started in 2024, compared to 60,000 homes in 2021.
- One in six GS members (GS is a Swedish trade union comprising workers in the forestry, woodworking, and graphic industries) in the wood industry was laid off in 2023, and the number of registrants in the Construction Workers Union's unemployment fund increased by 50%, and bankruptcies in the construction sector increased by 29%.
VENDOR LANDSCAPE
Prominent Vendors
- Volvo Construction Equipment
- Caterpillar
- Komatsu
- Hitachi Construction Machinery
- Liebherr
- JCB
- SANY
- Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd. (XCMG)
- Kobelco
- HD Hyundai Construction Equipment
- CASE Construction Equipment
- Kubota
Other Prominent Vendors
- Bobcat
- DEVELON
- LiuGong
- Tadano
- Terex
- Jungheinrich
- Manitou
- Haulotte
- Hydrema
- Mecalac
- Yanmar
- Takeuchi
- Sunward
- Ammann
- Wacker Neuson
- HIDROMEK
- Sumitomo Construction Machinery Co
- Merlo
- AUSA
- Bell Equipment
- JLG
Distributor Profiles
- EMS
- Bengt Bergs Maskinservice
- Swecon
- Stig Machine
- Maskinia
- Delvator
- KH-Maskin
KEY QUESTIONS ANSWERED
- How big is the Sweden construction equipment market?
- Who are the key players in the Sweden construction equipment market?
- What is the growth rate of the Sweden construction equipment market?
- What are the trends in the Sweden construction equipment industry?
- Which are the major distributor companies in the Sweden construction equipment market?
Segmentation by Type
- Earthmoving Equipment
- Excavator
- Backhoe Loaders
- Wheeled Loaders
- Other Earthmoving Equipment (Other loaders, Bulldozers, Trenchers, Motor Graders)
- Road Construction Equipment
- Road Rollers
- Asphalt Pavers
- Material Handling Equipment
- Crane
- Forklift & Telescopic Handlers
- Aerial Platforms (Articulated Boom Lifts, Telescopic Boom lifts, Scissor lifts)
- Other Construction Equipment
- Dumper
- Tipper
- Concrete Mixer
- Concrete Pump Truck
- Segmentation by End Users
- Construction
- Mining
- Manufacturing
- Others (Power Generation, Utilities Municipal Corporations, Oil & Gas, Cargo Handling, Power Generation Plants, Waste Management)
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ダブリン--(ビジネスワイヤ)--「スウェーデン建設機械市場 - 戦略的評価と予測 2024-2029」レポートがResearchAndMarkets.comの提供に追加されました。
スウェーデンの建設機械市場は、2023年から2029年までの間に年平均成長率(CAGR)が3.28%に達すると予想されています。
主なハイライト
- 2023年において、マテリアルハンドリング機器がスウェーデンの建設機械市場で最大の市場シェアを占めました。マテリアルハンドリングセグメントでは、フォークリフトおよびテレスコピックハンドラーが2023年に最大のシェアを持っています。国内の産業セクターへの重要な投資が、スウェーデン全体でのいくつかの物流インフラの成長を促進しています。
- マテリアルハンドリング機器の需要は、港湾拡張プロジェクトや全国の倉庫・物流パークの開発に対する投資が増加していることから高まっています。
- スウェーデンでは、道路の改修や拡張が進む中で、ロードローラーの販売が高まっています。例えば、E20ゴテネ-マリースタッドプロジェクトは、現在の高速道路ゴテネ近くから始まり、マリースタッド近くのハッゲルデンインターチェンジの西側に延びる再建工事を行う予定です。
- 2024年4月、スウェーデン政府は2040年までのストックホルム地域の建設およびインフラプロジェクトに1252億USDを投資する意向を発表しました。
- スウェーデンの建設市場は、経済回復と工業施設の開発に対する政府の大規模な投資により著しい成長を遂げており、その結果、高品質の建設機器に対する需要が高まっています。
ベンダー分析
- キャタピラー、リープヘル、コマツ、ボルボCE、JCb、日立建設機械は、スウェーデンの建設機械市場の先駆者です。これらの企業は強力な市場シェアを持ち、スウェーデン市場で多様な機器を提供しています。
- テレックス、タダノ、ユングハイリッヒAG、マニトゥ、ハロテ、ハイドレマ、ワッカー・ヌーソン、ヤンマー、竹内、サンワード、アマンは、スウェーデンの建設機械市場におけるニッチプレイヤーです。これらの企業は低い製品多様化を提供しており、国内市場に強い存在感を持っています。
- クボタ、デベロン、コベルコ、XCMG、SANY、ケースCE、ボブキャット、HD現代建設機械、そしてリュゴンは、スウェーデンの建設機械市場で台頭しています。これらの企業は市場のリーダーの市場シェアに挑戦するために、新しい技術的に進んだ製品を導入しています。
- 住友、AUSA、メルロ、メカラック、JLG、ヒドロメク、ベル機器は、スウェーデンの建設機械市場で低い製品多様化を持っており、これらの企業は建設機械に使用される新しい技術を採用するのが遅れています。
スウェーデン建設機械市場の最近の動向
- 2024年9月、ボルボCEはスウェーデンのアルビカ地域にある工場を拡張し、電気式ホイールローダーの生産を強化しました。
- さらに、2024年10月、ストックホルムはハガスターデンの都市開発プロジェクトに電気式掘削機用の3つの急速充電ステーションを導入しました。それぞれの容量は300キロワット(kW)です。
- 2024年10月、スウェーデンの建設機械サプライヤーであるデルベイターは、ベルという新ブランドを製品ラインに導入し、何年ぶりかでダンプトラックを提供しました。
- スウェーデンの請負業者であるステッフェス・シャクタ社は、インフラ、浚渫、除染プロジェクトで日立の超長フロント(SLF)掘削機を利用しています。ZX350LC-7 SLFは、ストックホルムのミートパッキング地区で再生事業に従事しています。
市場動向および要因
スウェーデンのグリーントランジションがスウェーデンの建設機械市場における電気建設機器への需要を促進しています。
- スウェーデンは、約98%の化石燃料を使用しない電力生産を持つ先進国の一つです。再生可能エネルギーからの供給が70%以上を占め、残りは原子力発電から来ています。政府の目標は2040年までに100%の化石燃料を使用しない電力生産を達成することです。
- 2024年10月、ノードファームは、新しい電動掘削機SANY SY215Eを発表しました。操作重量は23トンで、422kWhのバッテリーを搭載しています。排出ガスゼロで、さまざまなプロジェクトに対応しています。
輸送インフラへの投資増加
- 2024年10月、スウェーデン政府は2026-2037年の新しい輸送予算を発表しました。輸送インフラに10億ドル以上を投資することを目指しています。さらに、スウェーデン政府は2025年鉄道計画を発表しました。この計画は、2025年1月からヨーテボリとストックホルムの間の主要鉄道路線をアップグレードすることを目指しています。さらに、政府はストックホルムのバイパスプロジェクトにも取り組んでいます。これらの重要な投資は、スウェーデンの建設機械市場の成長を支援すると予想されています。
スウェーデンの廃棄物からエネルギーへの取り組みは、スウェーデンの建設機械市場におけるホイールローダーとダンプトラックの販売を促進しています
- 2024年現在、スウェーデンには34の廃棄物からエネルギーへのプラントがあり、144万5千世帯に熱を供給し、78万世帯に電気を供給しています。今後数年でいくつかの再生可能エネルギープロジェクトが建設される予定です。ダンプトラックとホイールローダーは、廃棄物管理プロセスで使用される主要な機器です。例えば、2024年にはGasumがスウェーデンのボーラングに新しいバイオガスプラントへの投資を決定しました。
再生可能エネルギープロジェクトの増加
- 2024年2月、Renewable Power Capital(RPC)は、スウェーデンで合計230メガワット(MW)の再生可能エネルギー能力を持つ2つの陸上風力発電所の開発を開始しました。
- さらに、日立エネルギーは、2024年6月にスウェーデンでの事業を拡大するために約USD 33000万の投資を計画しています。同社はリッドヴィカにある工場を大幅に拡張および近代化する予定です。このプロジェクトは2027年までに完了する見込みです。
業種制約
失業の増加と熟練労働者の不足
- スウェーデンの労働市場の動向は低迷しています。失業率は前年より上昇しており、労働需要は2024年中低水準のままであると予想されています。
- 建設業界は、スウェーデンを含むほとんどのEU加盟国で労働力不足がますます進行しています。スウェーデンの計画された建設プロジェクトは、地域が供給できるよりも多くの労働者を必要としています。
- 労働力不足の増加は、地域の建設プロジェクトの進行を妨げ、遅延させると予測されており、スウェーデンの建設機械市場の成長にも影響を与えるでしょう。
スウェーデンの建設業界の危機
- 建設会社の最新の予測によれば、2024年には23,600戸の住宅が着工されると予想されており、2021年の60,000戸と比較されています。
- 2023年には、木材業界のGSのメンバーの6人に1人(GSは森林、木材、グラフィック業界の労働者で構成されるスウェーデンの労働組合)が解雇され、建設労働者組合の失業基金の登録者数が50%増加し、建設部門の破産が29%増加しました。
ベンダーのランドスケープ
主要なベンダー
- ボルボ建設機械
- キャタピラー
- 小松製作所
- 日立建機株式会社
- リープヘル
- JCB
- 三一
- 徐州建設機械グループ株式会社(XCMG)
- 小松製作所
- HDヒュンダイ建設機器
- CASE建設機械
- クボタ
その他の著名なベンダー
- ボブキャット
- デベルオン
- リューゴン
- タダノ
- テレックス
- ユングハイリヒ
- マニトゥ
- オロット
- ヒドレマ
- メカラク
- ヤンマー
- 竹内
- サンワード
- アマン
- ワッカーニューソン
- ヒドロメック
- 住友建機
- メルロ
- アウサ
- ベル・エクイップメント
- JLG
ディストリビュータープロフィール
- EMS
- Bengt Bergs Maskinservice
- Swecon
- Stig Machine
- Maskinia
- Delvator
- KH-Maskin
重要な質問に対する回答
- スウェーデンの建設機械市場はどのくらいの規模ですか。
- スウェーデンの建設機械市場の主要なプレーヤーは誰ですか。
- スウェーデンの建設機械市場の成長率はどのくらいですか。
- スウェーデンの建設機械業界のトレンドは何ですか。
- スウェーデンの建設機械市場の主要なディストリビューター企業はどれですか。
タイプ別セグメンテーション
- 土木機械
- excavator
- バックホーローダー
- ホイールローダー
- その他の土木機械(その他のローダー、ブルドーザー、トレンチャー、モーターグレーダー)
- 道路建設機械
- マテリアルハンドリング機器
- クレーン
- フォークリフトとテレスコピックハンドラー
- aerial platforms (アーティキュレーテッドブームリフト、テレスコピックブームリフト、シザーリフト)
- その他の建設機器
- ダンプカー
- ティッパー
- コンクリートミキサー
- コンクリートポンプ車
- エンドユーザー別のセグメンテーション
- 建設
- 鉱業
- 製造業
- その他(発電、公共事業、地方自治体、石油とガス、貨物取り扱い、発電所、廃棄物管理)
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