Vertex Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:VRTX) last week announced that the Phase 2 study of suzetrigine for painful lumbosacral radiculopathy (LSR) had met its primary endpoint.
The company announced that the FDA had approved Alyftrek (or vanzacaftor triple) in cystic fibroris (CF) six years and older, in-line with expectations, according to Goldman Sachs.
Analyst Salveen Richter maintained a Buy rating for Vertex Pharmaceuticals and price target of $602.
The Vertex Pharmaceuticals Thesis: During the initial launch of Alyftrek, the company is likely to target those patients who had previously started on one of its CFTR modulators but have discontinued over time, Richter said in the note.
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Alyftrek expands the company's CF franchise to address around 6,000 such patients, he added.
Vertex Pharmaceuticals could also target patients who are currently on one of its other CF therapies, the analyst stated.
"Importantly, in addition to serving as a top-line growth opportunity, vanzacaftor enables higher margins and is dosed once daily, which provides incentive for switching notably in younger age groups," Richter wrote. This means Alyftrek provides the company with an "accretive opportunity" on both the top- and bottom-lines, he further said.
VRTX Price Action: Shares of Vertex Pharmaceuticals had declined by 0.38% to $395.75 at the time of publication on Monday late morning.
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バーテックス・ファーマシューティカルズ (ナスダック: VRTX) は先週、痛みを伴う腰椎仙骨神経根症 (LSR) に対するスズトリジンの第2相研究が主要評価項目を達成したと発表しました。
同社は、ゴールドマンサックスによると、FDAが嚢胞性線維症 (CF) の6歳以上に対してアリフテック（またはバンザカフトールトリプル）を承認したと発表しました。
アナリストのサルビーン・リヒターは、バーテックスファーマシューティカルズに対して買いの評価と602ドルの価格目標を維持しました。
バーテックスファーマシューティカルズのテーゼ：アリフテックの初期ローンチの際、同社は以前にCFTRモジュレーターの1つを使用していたが、時間の経過とともに中止した患者をターゲットにする可能性が高いとリヒターは述べました。
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アリフテックは、約6,000人の患者に対応するために同社のCFフランチャイズを拡張するものだと、彼は加えました。
バーテックスファーマシューティカルズは、現在他のCF治療法を使用している患者もターゲットにできると、アナリストは述べました。
「重要なのは、バンザカフトールはトップラインの成長機会であるだけでなく、より高いマージンを実現し、1日1回の投与が可能であり、特に若年層のグループにおいて切り替えのインセンティブを提供することです」とリヒターは書きました。これは、アリフテックが同社にとって両方のトップおよびボトムラインで「加算的な機会」を提供することを意味すると、彼はさらに言いました。
VRTXの価格動向: バーテックス・ファーマシューティカルズの株は、月曜日の午前中の発表時点で0.38%減少し、395.75ドルになりました。
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