Carmell Corporation (NASDAQ:CTCX) shares are trading higher after it entered into a securities purchase agreement with new and existing investors.
The agreement involves the issuance and sale of 8,065,210 shares of common stock and an equal number of five-year warrants, both priced at $0.23 per share, in a private placement.
The transaction is expected to generate gross proceeds of $1.85 million before offering expenses and fees.
If the warrants are exercised, Carmell could receive an additional $1.85 million.
The Private Placement was priced slightly above CTCX's closing price on Dec. 23, 2024.
Following the closing of the Private Placement, Carmell Corporation will have approximately 29 million shares of common stock outstanding.
The warrants can be exercised starting the trading day after the Stockholder Approval Date and continue until the fifth anniversary of the warrant issue date.
The warrants allow for the purchase of up to 8.1 million shares of Carmell's common stock at an exercise price of $0.23 per share.
The closing of the Private Placement is subject to customary conditions.
Price Action: CTCX shares are up 20% at $0.27 at last check Tuesday.
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カーメル社（ナスダック：CTCX）のシェアは、新規および既存の投資家との証券購入契約を締結した後、上昇しています。
この契約には、8,065,210株の普通株式と同数の5年間のWarrantsの発行と販売が含まれ、両者の価格は1株あたり$0.23の非公募発行です。
この取引は、提供費用および手数料を除いた粗収益として185万ドルを生み出すと予想されています。
Warrantsが行使される場合、カーメル社は追加で185万ドルを受け取る可能性があります。
非公募発行の価格は、2024年12月23日のCTCXの終値よりわずかに高く設定されていました。
非公募発行の完了後、カーメル社は約2,900万株の普通株式を発行済みとします。
Warrantsは、株主承認日翌日の取引日から行使可能で、Warrants発行日から5周年まで続きます。
このWarrantsは、1株あたり$0.23の行使価格でカーメルの普通株式を最大810万株購入することを可能にします。
非公募発行の締結は、一般的な条件に従う必要があります。
価格の動き：CTCXの株は、火曜日の最終チェック時点で$0.27で20%の上昇です。
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