智通财经によると、米国株式市場は祝日後の穏やかな取引の中で動揺しており、週初めの失業保険申請者数が喜ばしいと悲しい事態が半々となり、米連邦準備制度の政策の見通しに対する市場の賭けを変えることができませんでした。S&P 500 Indexはわずかに下落し、6037ポイント付近をうろついています。NASDAQ 100 Indexは0.1%下落しました。3つの主要指数の中で、唯一NYダウ工業平均指数が上昇し、5連勝を達成しました。

Bespoke Investment Groupが作成したデータによると、S&P 500 Indexが1974年以来の最高のクリスマスイブパフォーマンスを記録した後、市場は活力を得るのが難しい状況です。主要なヨーロッパ市場が閉幕するにつれて、米国株式市場の出来高は先月の平均水準を大幅に下回っています。

【美股】NYダウは28.77ポイント上昇し、上昇率0.07%、43325.80ポイントで取引を終了しました。S&P 500 Indexは2.45ポイント下落し、下落率0.04%、6037.59ポイントで取引を終了しました。NASDAQ総合指数は10.77ポイント下落し、下落率0.05%、20020.36ポイントで取引を終了しました。アップル(AAPL.US)は0.3%上昇し、新たな最高値を更新しました——時価総額は3.92兆ドルに達しました。テスラ(TSLA.US)は1.7%下落しました。本田技研工業グループ(HMC.US)は4%上昇しました。NASDAQ中国金龍指数は0.4%上昇しました。

【欧股】主要な欧州株式は休場です。

【アジア太平洋株式市場】Nikkei 225 Indexは1.12%上昇し、韓国KOSPI指数は0.60%下落しました。

【暗号資産】ビットコインは3%下落し、95456.95ドルで取引されています。イーサリアムは4.1%下落し、3324.56ドルで取引されています。

【Gold】COMEX金先物は引けで0.71%上昇し、2654.3ドル/オンスで取引されました。現物金は午後の取引で0.67%上昇し、2634.39ドル/オンスで取引されました。

【Crude Oil Product】国際原油先物の決済価格はわずかに下落しました。WTI 2月原油先物は0.48ドル下落し、0.68%の下落率で69.62ドル/バレルで取引されました。ブレント2月原油先物は0.32ドル下落し、0.43%の下落率で73.26ドル/バレルで取引されました。

【金属】ロンドン金属取引所は休場です。

【FX】ニューヨークの引けで、USDは108.09で横ばいでした。非米通貨はまちまちで、ユーロはUSDに対して0.15%上昇し1.0423、英ポンドはUSDに対して0.24%下落し1.2527、豪ドルはUSDに対して0.29%下落し0.6221、USDはJPYに対して0.5%上昇し158.01、USDはスイスフランに対して0.19%下落し0.8988で取引されました。

【宏観消息】

アメリカの新規失業保険申請件数が減少し、経済は大規模な解雇の波を一時的に回避しています。先週のアメリカの新規失業保険申請件数は減少しており、2024年の最後の段階でアメリカ経済が大規模な解雇の波をまだ回避していることを示しています。アメリカ労働省は木曜日に、12月21日までの1週間で21.9万人が新たな失業手当を申請し、前週の22万人から減少したと発表しました。市場の予想は22.5万人でした。現在のアメリカの失業率は4.2%で、過去10年の基準から見ても4.2%は依然としてかなり穏やかです。しかし、2024年の間に失業率はわずかに上昇しており、これは労働市場の軟化の兆しであり、求職者が対応する職の空きが減少し、新たな雇用創出数が減少し、より多くの業種が採用を削減することからも見て取れます。また、失業手当の継続申請者数は191万人に達し、過去3年間で最も高い水準になりました。

アメリカのホリデーシーズンの小売売上高は3.8%増加し、EC衣装類の需要が堅調です。マスターカードの消費脈動に関する初期レポートによれば、11月1日から12月24日までの間に、アメリカの小売売上高（自動車を除く）は前年比3.8%増加しました。注目すべきは、ホリデーシーズンの最後の5日間が全体のホリデー消費の10%を占めていることです。3.8%という顕著な増加は、小売業者が競争の激しいホリデーシーズンを見越して大規模なプロモーションを行い、消費者の購買意欲を効果的に刺激したことが主な要因です。今年の販売は前年比3.1%の増加よりも強い成長を示し、マスターカードが9月に予測した3.2%をも上回りました。この期間中、ウォルマート（WMT.US）、ターゲット（TGT.US）、アマゾンドットコム（AMZN.US）などの主要な小売業者が顧客を引き付けるためにプロモーション活動を強化し、価値の伝達に一層重点を置きました。これらの大手小売業者は、プロモーションを増やし、価格に対する価値を強調することで、消費者を成功裏に惹きつけ、ホリデー期間中の購買を促しました。

【個別株のニュース】

OpenAIは営利法人に転換したいが、Microsoft(MSFT.US)が障害となっていると報じられています。OpenAIのCEOアルトマンは、この非営利法人が管理する人工知能開発会社を営利法人に転換したいと考えていますが、最大の障害はMicrosoftです。このプロセスにおける同社の影響力は非常に大きく、OpenAIに対して130億ドル以上の投資を約束しています。昨年の10月以降、両社はOpenAIの構造変更に関する潜在的な議論を進めており、主に次の四つの点に焦点が当てられています：営利法人におけるMicrosoftの持株比率；MicrosoftがOpenAIの独占的なクラウドサービス提供者として留まるかどうか；MicrosoftがOpenAIの知的財産を使用して自身の製品ニーズを満たす権利をどのくらい維持するか；そしてMicrosoftがOpenAIの収益から20%を取り続けるかどうか。この情報は、アルトマンとの関係者から得られたものです。OpenAIとMicrosoftがこのプロセスをいつ完了する計画であるかは不明ですが、両者は迅速に進めており、時間的なプレッシャーに直面しています。もしOpenAIが今後2年内に転換を完了できなければ、最近の資金調達を行った投資家は彼らの資金に9%の利子を付けて返金を請求することができ、総額約720億ドルに達します。企業のリーダーたちは従業員に対し、OpenAIは利益転換後に彼らの株式を買い戻す意向があるため、従業員は迅速にこの変革を実現する理由があると伝えています。

アナリスト：アップル(AAPL.US)は4兆ドルの時価総額に達する見込み。Wedbushのアナリストは研究レポートで、アップルが2025年に人工知能駆動の長期的なiPhoneアップグレード周期を背景に成長の黄金期に突入すると述べており、ウォール街はこれを十分に認識していないと指摘しています。アナリストたちは、アップルの「アップルスマート」戦略の種が形成されており、これが今後数年間で消費者成長の状況を変えると考えています。彼らは、アップルスマートに関連する数百のアプリケーションが毎年数十億ドルの収益をサービスから生み出すことを見込んでいます。アナリストたちは、アップルが4兆ドルの時価総額に達すると予測し、「この専属クラブの初めてのメンバーになる」と述べています。目標株価は325ドルに引き上げられました。

アリババ(BABA.US)は韓国事業をイーマートのeコマースプラットフォームと統合することに同意しました。報告によると、アリババは韓国事業を韓国の小売会社イーマート傘下のeコマースプラットフォームGmarketと統合する計画であり、韓国の競争の激しいオンライン小売領域での地位を強化することを目指しています。イーマートが韓国取引所に提出した書類によると、アリババのグローバル韓国事業とイーマートのeコマースGmarketがジョイントベンチャーを設立し、双方が50%ずつの持株を保有します。報道によると、この新たなジョイントベンチャーの評価額は約40億ドルに達する可能性があります。

マイクロストラテジー(MSTR.US)は株式を増発してビットコインを購入する計画です。今週月曜日に米国証券取引委員会に提出した書類では、マイクロストラテジーはAクラス普通株と優先株の承認株数を増加させ、ビットコイン購入のための資金調達を行うことを希望しています。昨年10月末に210億ドルの資金を調達するために株式と債券の増発を発表して以来、マイクロストラテジーは積極的にビットコインを取得しています。現在までに、マイクロストラテジーはこの計画に基づいて約130億ドルの株式と30億ドルの転換社債を発行し、これらの資金はすべてビットコインの購入に使用されています。現在、マイクロストラテジーは世界最大の企業ビットコイン保有者となっており、約43.9万枚のビットコインを保有しており、時価は約430億ドル、世界のビットコイン総量の2％以上を占めています。なお、マイクロストラテジーの将来の株式増発は、既存の株主の持株比率をさらに希薄化させる可能性があります。現在、同社は約2.23億株のAクラス普通株を発行しており、完全希薄化後の株式は約2.6億株です。この増発計画が順調に進んだ場合、マイクロストラテジーの来年の浮動株数はその3.3億株の承認上限に近づく可能性があります。