此次重组将对股权架构产生影响。控股股东许荣茂先生及其联系人持股约63.8%，若强制可换股债券及控股股东强制可换股债券悉数转换，其他股东的股权将被摊薄约29.60%。观点网讯：12月27日、世茂グループ控股有限公司は、強制的な株式転換債券を発行し、控股株主に長期票券と強制的な株式転換債券を発行し、法定資本金を増加させ、株主特別総会を招集することを含む再編計画を提案することを発表しました。
株主特別総会は、2025年1月15日午前11時30分に香港湾仔港湾道4号湾景国際2階宴会場1-2号室で開催される予定で、再編に関連する事項について議論と投票が行われます。世茂グループは、短期工具、長期工具、ゼロクーポン強制株式転換債券など、債権者が選択できる4つのオプションを提供しました。現在、持有範囲内の債務本金金額80.72％の計画債権者は、提案された再編に対する支持を表明しています。
債券発行に関して、世茂グループは、元本金額126.26億ドルの強制的な株式転換債券を発行する計画で、利息は含まれず、満期日は元の発行日から1年後、転換価格は6.00香港ドルになります。同時に、会社は控股株主に元本金額6億ドルの長期票券を発行し、期限は再編生効日から9.5年で、年利率は2.0％、半年ごとに累積し、実物で支払われます。
今回の再編は、株主構造に影響を与えることになります。控股株主の許荣茂氏およびその関連者は約63.8％の持株を持っており、強制的な株式転換債券および控股株主の強制的な株式転換債券がすべて転換されると、その他の株主の持株は約29.60％希薄化されます。
