①今年以来、快適件の量の増加率は20％を超えました。「二通一達」の前11ヶ月の運営状況は、量が増え、価格が低いことを示しています。中通はQ3の単四半期の単票収入が前年比で増加を実現しました。②業界では、今後1-2年、快適件の増加率は依然として二桁成長が続くとされています。来年は、無人車やドローンがさまざまな快適シーンでの応用を加速し、社会の物流コストをさらに削減すると予想されています。
財聯社12月28日の報道（記者 胡皓琼）によると、2024年には、快適件の量が1500億件を突破し、増加率は依然として高いです。国家郵政局が今月発表したデータによると、今年の1-11月の快適業務量は累計で1572.9億件に達し、前年比で21.4％増加しました（比較可能な基準で計算）。2023年同期の増加率は18.6％でした。
業界関係者は、今後1-2年、快適件の量は依然として二桁の増加を続けると考えていますが、中長期的には、快適業界の単量増加率は一桁に鈍化することが確実です。来年は、無人車やドローンがさまざまな快適シーンでの応用を加速すると予想されています。
快適件の量が増加する一方で、価格は低下しており、中通は価格の下落から脱却しています。
快適業界のA株上場企業「二通一達」が開示したビジネスデータによれば、快適市場の価格競争は依然として激しいです。
今年の前11ヶ月、YTO Express Group（600233.SH）が完了した快適業務量は239.29億件で最も多く、またその快適単票収入も最高でした。申通快递（002468.SZ）とYunda Holding（002120.SZ）は下半期の単票収入が約2元に接近し、Yunda Holdingの単票収入は7-8月には2元を下回ることもありました。
「二通一達」2024年1-11月の運営状況（出所：Choiceデータ、財聯社記者整理）
注目すべきは、ある快適会社の関係者が財聯社の記者に伝えたところによると、「一般的には、9月は繁忙期の始まりと言えるため、快適会社の単票価格も9月以降に徐々に回復し始める」とのことです。
ただし、上記の上場企業から発表されたデータを見ると、9月以降の単票収入は、YTO Express Groupを除いて、STO Express Co.,Ltd.とYunda Holdingの増加幅は小さい。「現在、宅配網点の競争は、数セント単位から数角単位の競争に転じている。宅配業界の競争の激しさは想像に難くない。」とある宅配網点のオーナーが財聯社の記者に感慨を述べた。
「実際、現在の宅配業界の価格競争は、市場シェアを奪うためのものです。」と前述の宅配会社の担当者が財聯社の記者に語った。しかし現時点で、宅配会社はサービスの質や適正な利益の修復にさらに重点を置いており、単純に配達数を追求することによって宅配料金を下げるつもりはない。
ただし、決算発表によると、今年のQ3単四半期中通快递（02057.HK）のコア単票収入は前年比1.8%増加し、1.19元に達した（「二通一達」との統計基準には差異がある）。単票価格の変動傾向は「二通一達」のQ3の状況とも異なり、「散件ビジネスの量の増加率は前年比40%を超え、収入構造の最適化が単票価格競争の圧力を効果的に緩和した。」と中通快递の会長である賴梅松が以前の第3四半期の決算発表電話会議で述べた。
企業の生産能力の向上 ネットショッピングの返品に増加はあるか？
宅配単票価格は低位であるが、10月から11月の宅配サービス事業収入は前年比で増加しており、9月と比べても増加が見られる。宅配単票収入の増加に加えて、ビジネス量の増加がもう一つの大きな要因である。
財聯社の記者によると、STO Express Co.,Ltd.は今年の単日生産能力が7500万単を突破し、主に重点転送センターの生産能力の向上によるものである。今年に入ってから、安徽省合肥、湖南省長沙、湖北省武昌、吉林省長春などの転送センターが稼働を開始した。「現在の生産能力はまだ需要を満たせないが、生産能力の向上は過度に急進的であってはならず、一定の『飢餓』状態を維持する必要がある。」とSTO Express Co.,Ltd.の社長である王文彬が以前の記者インタビューで述べた。
YTO Express Groupの上海転送センターは、自動化された仕分け設備を増やすことで生産能力を向上させている。YTO Express Group上海集運センターの操作主管である成林通によれば、上海の各支社でも自動化機器が順次投入されており、これによりネットワーク点の生産能力が向上し、各支社の生産能力の向上が会社全体の生産能力の向上を促進する。また、YTO Express Groupは今年上海で3つの都市サービスセンター（「一号工程」のネット前置きに関する都市サービスセンター）を建設し、来年はさらに3つを新たに建設する予定である。
最近のネットショッピングの返品が増加をもたらすかどうかの問題については、多くの宅配会社の担当者が、これは返品の具体的な状況によると述べている。
前述の宅配拠点のオーナーは、財聯社の記者に対して、例年のネットショッピングの返品は配送のピーク期の1-2日後に現れるが、今年の「ダブル11ショッピングフェスティバル」のような宅配ピーク期には、午前中に配送が終了し、午後には返品の引き取り依頼が入ることがあると言いました。「これは短期的な集中返品によるものであり、普段の2倍の発送量は宅配員にとって大きな配送プレッシャーを与え、対応が難しい。繁忙期に短期的に人手を補充することは、人的コストの増加にもつながります。」
宅配会社にとって、申通快递の関連責任者は財聯社の記者に対して、消費者がすでに商品を受け取った場合に再度返品の注文を出すと、確かに会社の業務量がわずかに増えると述べました。返品中であっても、会社は数智化のサポートにより瞬時に反応し、発送拠点もパッケージの返送過程をリアルタイムで監視し、事前に準備を行うことができ、拠点の負担は増えません。
YTO Express Groupの関連責任者は、散在するパーツの注文は散発的ではあるが、単価が高いため、一部の小規模な拠点では、発送と受取があまりにも分散していると、確かにコストが高くなるが、受取注文が多ければコストを分散できると述べました。配達と取集の経路が重なると、時間的なプレッシャーに加えて、取集コストも低下します。したがって、異なる拠点や異なる受取経路など、コストに影響を与える要因は多く、状況に応じて判断する必要があります。
ドローン、自動運転車の応用は増加し、東方天地港が建設されます。
「今後1-2年、宅配件の増加率は二桁を維持する可能性があるが、長期的に見れば、宅配件の増加率は必ず一桁に減速する。」と前述の宅配会社の関係者は述べました。
これは、宅配会社も件数以外の要因を通じて利益空間を拡大する必要があることを意味しています。
「来年、ドローンや自動運転車の応用が宅配のさまざまなシーンに加速する見込みで、社会の物流コストをさらに下げる。」とZTOエクスプレス(ケイマン)の関連責任者は述べました。「農村の配達シーンを例にすると、『宅配が村に入る』ための大きな障害は依然として高い運輸と人的コストであり、自動運転車の応用により、このコストを削減できる。」
財聯社の記者によると、現在ZTOエクスプレス(ケイマン)全体で350台を超えるドローンを使用して監視しており、実際の走行距離は170万キロを超えています。YTO Express Groupは全国20以上の地域で200台以上のドローンを投入しており、そのドローンは一台で700件を運搬でき、1日平均2000件の宅配が可能で、末端運営コストを25%削減し、配達の効率を約2時間向上させることができます。
注目すべきは、宅配業者の総合能力が2025年にさらに向上することです。
最近、S.F. Holding（002352.SZ）は初のボーイングB737-800BCF貨物機を受け取り、機隊の規模は88機に増加しました。S.F.航空は、機隊の運営効率を継続的に向上させ、航空物流サービスの競争力を高めるために、運力の拡充に加え、機隊構造の最適化にも注力しており、今年の終わりから来年の初めには新たな運力が運用される予定で、機隊規模は90機に近づく見込みです。
YTO Express Groupの東方天地港は2025年に全面的に建設・運用される予定です。現在、プロジェクト内のマルチモーダル運輸センターと一部の倉庫施設はすでに完成し、今後このプロジェクトは周辺地域に国内とグローバルを結ぶ便利な窓口、通路を提供し、上下流のインダストリーグループを誘致し、物流ハブとハイエンド製造業、輸出入商業の融合発展を実現するでしょう。
