格隆汇12月30日丨脳動オーロラ-B(06681.HK)は公告を発表し、約1.81億株の株式をグローバルに発行する予定で、中国香港では1811.2万株、国際発行では1.63億株を販売し、15%のオーバーアロケーション権もあります。2024年12月30日から2025年1月3日までの間に公募が行われ、発行価格は1株あたり3.22香港ドルで、最小取引単位は1000株です。China International Capital Corporationと浦銀国際が共同引受人となります。株式は2025年1月8日から香港証券取引所で取引される予定です。

会社は2012年に設立されました。製品ラインは、血管疾患、神経変性疾患、精神疾患、及び小児発達障害などによって引き起こされる広範な認知障害の評価と介入を含んでいます。最終的な実行可能日現在、会社の主要製品である脳機能情報管理プラットフォームソフトウェアシステムは、四種類の主要な認知障害に関連する八つの適応症について商業化されており、他にもいくつかの認知障害の適応症を開発しています。最終的な実行可能日現在、会社には三つの製品が中国で規制当局の承認を得ています（基本認知能力試験ソフトウェア（“BCAT”）、認知能力支援スクリーニング評価ソフトウェア（“SAS”）、及び読字障害支援スクリーニング評価ソフトウェア（“DSS”））。さらに一つの製品は欧州連合で規制当局の承認を得ており、六つの候補製品は前臨床及び臨床開発または登録プロセスの異なる段階にあります。会社は規制当局から承認を得た管轄区域において、製品および候補製品に権利を有しています。

会社は基石投資協定を締結しており、基石投資者は発行価格で特定の株式を購入することに同意しています。発行価格が3.22香港ドルであると仮定すると、基石投資者が購入する株式の総数は約1.16億株となり、グローバル発行に基づく株式の約64.27%と、株式の分割及びグローバル発行の完了後に発行される株式の9.19%を占めることになります（オーバーアロケーション権が行使されない場合）。基石投資者には、天士力（香港）医薬投資有限公司（“天士力（香港）”、天士力（600535.SH）が間接的に完全所有）、天士力（国際）医療健康投資発展有限公司（“天士力（国際）”、天士力生物医学産業グループ有限公司がその完全子会社の天津天士力医療健康投資有限公司を通じて完全に所有）、黄光偉氏、及び蘇州策源扶海企業管理パートナーシップ（有限合伙）（“蘇州策源”）が含まれています。

オーバーアロケーション権が行使されないと仮定し、発行価格が1株あたり3.22香港ドルである場合、会社はグローバル発行からの収益の純額を約5.013億香港ドルと見込んでいます。そのうち、収益の純額の約40.0%は、さらなる研究開発活動を実施し、より多くの適応症の臨床試験を進め、核心製品システムの販売および流通活動にかかる支出に充てられる予定です。収益の純額の約16.5%は、国内のより多くの病院に新しい認知センターを設立するために使用される見込みで、病院はこの新しい認知センターを利用して、会社の製品を通じて認知障害や╱または他の症状の患者を診断および治療することができます。収益の純額の約15.0%は、今後2年間のAIおよび関連技術能力の強化に充てられる見込みです。収益の純額の約5.0%は、会社の既存の製品ライン内外の他の候補製品の研究開発および商業化の進展を加速するために使用され、特に広範な見通しのある適応症の研究開発が優先されます。収益の純額の約15.0%は、今後2年間に学術機関および病院と共同で脳科学およびデジタルセラピー研究センターを設立するために使用される予定で、特に会社の研究開発の進展に短期的な利益をもたらすことが期待される共同プロジェクトが優先されます。そして、収益の純額の約8.5%は、会社の運転資金及びその他の一般的な用途に使用されることが期待されます。