假设超额配股权未获行使，按发售价为每股股份3.22港元计算，全球发售净筹约5.013亿港元。约40.0%预计将用于开展进一步研发活动、推进更多适应症的临床试验及推动核心产品系统的销售及分销活动;约16.5%预计将用于帮助国内更多医院建立新认知中心，医院可通过新认知中心利用公司的产品诊断及治疗认知障碍及╱或其他病症的患者;约15.0%预计将用于加强公司的AI及相关技术能力;5.0%预计将用于加快现有产品管线内外其他候选产品的研发及商业化进度;约15.0%预计将用于与学术机构及医院合作的脑科学及数字疗法研究中心;及约8.5%预计将用作营运资金及其他一般公司用途。脳動オーロラ-B(06681)は2024年12月30日から2025年1月3日までの間にIPOを実施し、会社は...
智通財経APPの情報によると、脳動オーロラ-B(06681)は2024年12月30日から2025年1月3日までの間にIPOを実施し、会社はグローバルに約1.81億株の株式を発行する予定で、香港での公開販売は10%、国際販売は90%を占め、さらに15%のオーバーアロットメント権を有します。1株あたりの発行価格は3.22香港ドルで、最小取引単位は1000株であり、株式は2025年1月8日（水曜日）午前9時から香港証券取引所で取引が開始される予定です。
さらに、会社はTasly Pharmaceutical Group（香港）、Tasly Pharmaceutical Group（国際）、黄光偉、及び蘇州策源との基石投資契約を締結しています。仮に発行価格が3.22香港ドルの場合、基石投資者が引き受ける発行株式の総額は4850万ドルで、約1.164億株の発行株式を含み、グローバル発行株式の約64.27%、及び株式分割及びグローバル発行が完了後の発行済株式の9.19%を占めます（オーバーアロットメント権が行使されなかった場合）。
オーバーアロットメント権が行使されなかった場合、発行価格が1株あたり3.22香港ドルで計算すると、グローバル発行による純調達額は約5.013億香港ドルとなります。約40.0%はさらに研究開発活動を進めるため、より多くの適応症に関する臨床試験を進め、コア製品システムの販売及び流通活動を推進するために使用される見込みです; 約16.5%は国内のさらなる病院に新しい認知センターを設立するために使用され、病院は新認知センターを通じて会社の製品を利用して認知障害及び他の病症の患者を診断及び治療することが可能です; 約15.0%は会社のAI及び関連技術の能力を強化するために使用される予定です; 5.0%は既存の製品パイプラインの他の候補製品の研究開発及び商業化の進行を加速するために使用される見込みです; 約15.0%は学術機関及び病院と連携した脳科学及びデジタル治療研究センターの設立に使用される予定です; 約8.5%は運営資金及びその他の一般的な会社の用途に使用される見込みです。
この会社は2012年に設立されました。製品パイプラインは血管疾患、神経変性疾患、精神疾患、および小児発達障害などに起因する広範な認知障害の評価と介入を含んでいます。最終的な実行可能な日付までに、会社のコア製品である脳機能情報管理プラットフォームソフトウェアシステムは、四つの主要なタイプの認知障害に対する八つの適応症で商業化されており、他のいくつかの認知障害適応症の開発が進められています。最終的な実行可能な日付までに、会社は中国で他の三つの製品が規制当局に承認されている（基本的な認知能力測定ソフトウェア（BCAT）、認知能力補助スクリーニング評価ソフトウェア（SAS）、及び読字障害補助スクリーニング評価ソフトウェア（DSS））ことに加え、一つの製品がEUで規制当局に承認されている（認知機能障害治療ソフトウェア）ことに加え、六つの候補製品が前臨床及び臨床開発または登録過程の異なる段階にあることがわかっています。会社は規制当局に承認を受けた司法管轄区域において、会社の製品及び候補製品に対する権利を有しています。
2021年から2023年までの間、会社はそれぞれ229.9万元、1129.1万元及び6720万元の収益を上げ、会社の所有者が負担する損失はそれぞれ約6.98億元、5.02億元及び3.59億元であり、2024年上半期には約5188.7万元の収入を実現し、会社の所有者が負担する損失は約1.14億元となる見込みです。
