智通财经APPが得た情報によると、中国非鉄金属業界協会は2024年11月のリチウム産業の実行状況を発表しました。11月は、下流の正極材の需要増加の影響で、スピネットリチウムを提供する企業は一部生産を増加させました。しかし、季節の影響で塩湖からのリチウム抽出の生産量は減少しました。国内の炭酸リチウムの価格は若干上昇しました。11月29日、工業用炭酸リチウムの価格は75,000元/トンで、前月比6.4%の上昇、昨年同期比34.4%の減少です；バッテリー用炭酸リチウムの価格は78,000元/トンで、前月比7.6%の上昇、昨年同期比37.2%の減少です。需要側では、旧車を新車に交換する政策の効果が明確であり、バッテリーと電気自動車関連の生産および販売は高成長を維持しています。

一、リチウム製品の価格

11月の炭酸リチウムの先物と現物の価格差はほぼ平行です。11月29日、広期所の炭酸リチウムの主力契約の終値は78,000元/トンで、前月比で7.0%上昇し、前年同期比で31.3%減少しました。前月比の上昇率は炭酸リチウムの現物価格の上昇率に相当し、月末の先物と現物の価格差は2,450元/トンです。

図 1 11月の炭酸リチウムの先物と現物価格（万元/トン）

2024年11月、国内の水酸化リチウムの価格は基本的に横ばいです。11月29日、粗粒水酸化リチウムの価格は68,500元/トンで、前月比は変わらず、前年同期比で42.2%減少しました。

図 2 11月の水酸化リチウムの価格（万元/トン）

二、リチウム製品の供給

供給側では、11月に下流の正極材の需要が旺盛な影響を受けて、リチウム鉱石からのリチウム抽出企業の一部で生産が増加し、同時にリチウム価格の上昇が企業の利益を一定程度修復した。季節的な影響を受けて、塩湖からのリチウム抽出の生産量は若干減少した。11月の我国のリチウム塩の生産量は前月よりわずかに回復した。中国有色金属工業協会リチウム業界分会の統計によると、2024年11月、中国の炭酸リチウムの生産量は約6.0万トンで、前月比上昇7.1%；全国の水酸化リチウムの生産量は約3.1万トンで、前月比上昇3.2%；全国の塩化リチウムの生産量は約1727トンで、前月比0.6%減少；全国の金属リチウムの生産量は約315トンで、前月比0.6%減少した。11月の全国のリチウム塩の生産量は炭酸リチウム当量（LCE）で約9.1万トンで、前月比5.6%上昇した。

表 1 2024年11月我国のリチウム塩の生産量

リチウム塩の生産量の集中度が高く、2024年11月、我国の炭酸リチウムの生産量が最も多い省（地域）は江西、青海、四川で、それぞれの生産量は2.5万トン、1.1万トン、1.2万トンとなっている。

図 3 11月の中国各省（地域）の炭酸リチウムと水酸化リチウムの生産量（トン）

三、リチウム製品の輸出入

2024年11月、中国のリチウム鉱石の輸入量は前月比で増加しており、その中でオーストラリアからのリチウム鉱石の輸入量は前月比で減少している。炭酸リチウムの輸入量は10月より減少し、チリからの炭酸リチウムの輸入量は前月比で減少した。輸入面では、11月の中国のリチウム鉱石の輸入量は44.6万トンで、前月比で0.7%増加し、前年同期比で23.9%増加した。1-11月の中国での累計リチウム鉱石輸入量は479万トンで、前年同期比で23.2%増加している。11月のオーストラリアからのリチウム鉱石の輸入量は10月より前月比で21%減少し、当月の中国のリチウム鉱石の輸入の67%を占めている。

図 4 1-11月の中国のリチウム鉱石の輸入量（トン）

11月の中国の炭酸リチウムの輸入量は1.9万トンで、前月比で17.1%減少し、輸入平均価格は6.8万元/トンで、前月比で0.5%減少した。その中で、チリからの炭酸リチウムの輸入量は約1.2万トンで、前月比で31.8%減少し、割合は約63%である。チリの税関データによると、12月にチリから輸入される炭酸リチウムの量は約1.6万トンになると予想されている。

図 5 1-11月の中国の炭酸リチウムの輸入量とチリの占割合

出口方面、11月に我が国は水酸化リチウムを0.5万トン輸出し、前月比で29.8％減少しました。主な輸出先は韓国と日本です。11月の水酸化リチウムの輸出平均価格は9.1万元/トンで、前月比で1.7％上昇しました。

図 6 1-11月における我が国の水酸化リチウム輸出量と韓国、日本の比率

表 2 2024年1-11月のリチウム製品の進出入量（トン）

四、リチウム製品の需要

需要面では、古いものを取り換える政策の効果が現れ、11月のバッテリーと電気自動車関連の生産・販売は高速成長を維持しており、動力バッテリーの生産量と搭載量は引き続き上昇し、電気自動車の販売台数も前月比で増加しました。

バッテリー面では、11月の動力バッテリーと蓄電池の生産量は118GWhで、前月比で4.2％、前年同期比で33.3％増加しました。そのうち三元材料を使用した動力と蓄電池の生産量は24.2 GWh、リン酸鉄リチウムを使用した動力と蓄電池の生産量は93.4GWhでした。11月の動力バッテリー搭載量は67.2GWhで、前月比で13.5％、前年同期比で49.7％増加し、そのうち三元材料の搭載量は13.6GWh、リン酸鉄リチウムの搭載量は53.6GWhでした。

図7 近1年の電力バッテリーと蓄電池の生産量（メガワット時）

図8 近1年の電力バッテリーの搭載量（メガワット時）

電気自動車関連において、11月の電気自動車の生産量は157万台で、前月比7.1%増、前年同月比45.8%増である；電気自動車の販売台数は151万台で、前月比5.7%増、前年同月比47.4%増である。

図9 近1年の電気自動車生産量及び前年比増加率(台, %)

図 10 近1年の電気自動車関連の販売数量と前年比成長率（台, %）

五、業種のホットトピック

工信部：国内のリチウム、コバルト、ニッケルなどの鉱産資源の探査支援の強化を図る

11月6日、工信部は新型再生可能エネルギー製造業の高品質発展行動方案（意見募集草案）について意見を公開募集しました。意見募集草案では、国内のリチウム、コバルト、ニッケルなどの鉱産資源の探査支援の強化、鉱業権の科学的かつ秩序ある投放、国内資源の保障能力の強化を提起しています。国内企業が多様で秩序ある協調的な海外資源プロジェクトのレイアウトを行い、資源開発の輸送コストを低減することを指導します。リスクを防ぐ前提のもとで、企業が対外投資協力を強化し、海外の鉱産開発供給能力を向上させることを支持します。生産企業が新型再生可能エネルギー製品の研究開発段階で製品のライフサイクル管理を良く行うことを奨励します。製品のグリーン設計を強化し、製品のリサイクルと利用のしやすさを向上させます。製品性能要件を満たす前提のもとで、生産企業が再生原料を使用することを支持します。

工信部が《新型再生可能エネルギー製造業高品質発展行動方案》について公開意見を募集

11月6日、工業と情報化部は《新型再生可能エネルギー製造業高品質発展行動方案（意見募集草案）》について公開意見を募集しました。《方案》では、2027年までに新型再生可能エネルギー製造業の規模と下流需要を基本的にマッチさせ、千億元以上の規模を持つエコ主導型企業を3～5社育成することが提案されています。電力、工業、エネルギー、交通、建築、通信、農業などの多様な分野の応用需要を十分に満たす新型再生可能エネルギー製造業の発展を促すことが目的です。

《方案》では、多様な新型再生可能エネルギー本体技術を発展させ、リチウム電池、スーパーキャパシタなどの成熟した技術のイテレーションとアップグレードを加速させ、破壊的技術の革新を支援し、高性能製品の供給能力を向上させることが求められています。ナトリウム電池、フローバッテリーなどのエンジニアリング技術と応用技術の攻関を推進します。圧縮空気などの長時間エネルギー貯蔵技術の発展を促進し、技術の経済性とシステムのエネルギー変換効率を向上させるための迅速な改善を行います。水素エネルギー貯蔵などの超長時間エネルギー貯蔵技術の適度な前方配置を進め、多様な混合エネルギー貯蔵技術の開発を探求することを奨励します。新しい体系のバッテリー、蓄熱蓄冷などの先端技術の基礎研究を支援します。

《方案》では、産業の配置を科学的に計画することが提案されています。エネルギー貯蔵電池と重要な材料の企業が再生可能エネルギーが豊富で、鉱産資源が豊富、輸送条件が便利、インフラが整備され、応用シーンが豊富な地域に集まることを奨励します。CNI Yangtze Index、JING-JIN-JI、広東香港マカオ大湾岸圏関連、成渝地区などを支援し、新型再生可能エネルギー分野に焦点を当て、先進製造業のクラスターを育成発展させることを支援します。同時に、各地域が新型再生可能エネルギー製造プロジェクトを科学的かつ秩序ある形で配置するよう指導し、研究機関を利用して業種の実行中監視警告を行い、低レベルの重複建設を防ぐことを目指しています。

商務部は中欧電気自動車の反補助金問題に関する価格約束の交渉進展について回答しました。

11月28日、商務部の報道官である何亚东は、中方が常に対話と協議を通じて貿易摩擦を解決することを主張しており、EUの電動車に対する反補助金措置についての価格の約束交渉のために最大の努力をしていると述べた。EU側が早急に実際の行動をとり、中方と共に協議を推進することを希望している。EUの対中電動車反補助金措置を適切に処理することは、中欧の各界の共通の期待である。両者が合意した原則的なコンセンサスに従って、中欧の技術チームは価格の約束に関する解決策のために集中的な協議を行い、困難な努力の末に一定の進展を遂げた。現在、協議はまだ実行中である。何亚东は、中方が両者が歩み寄り、「実務的でバランスの取れた」原則に従って、お互いの合理的な関心を考慮し合い、中欧の各界の期待に応え、共に協議が成果を得られるよう推進することを望んでいると述べた。