格隆汇12月31日丨赛目テクノロジー(02571.HK)が公告を発表し、同社はグローバルに3333.34万株の香港H株を発行することを予定しており、中国香港での発行株数は333.34万株、国際発行株数は3000万株である。2024年12月31日から2025年1月10日までが募集期間で、予想価格決定日は2025年1月13日である。発行価格は発行株ごとに12.0-18.0香港ドルで、最小取引単位は200株であり、光銀国際が独占スポンサーである。予想される株式は2025年1月15日から取引所で取引が開始される見込みである。
同社は中国の車両に関するテクノロジー会社で、主に智能網聯車両(“ICV”)のシミュレーションテスト技術に特化しており、ICVシミュレーションテスト製品の設計と開発を行い、関連するテスト、検証および評価ソリューションを提供している。ICVは、先進的な車載センサー、コントローラー、ブレーキおよびその他の装置を備え、先進的な通信およびネットワーク技術を統合したものである。フロスト・アンド・サリバンのデータによれば、2023年の収入に基づくと、同社は中国のICVテスト、検証および評価ソリューション業種の最大の市場参加者であり、市場シェアは約5.3%であり、2023年の収入によると、同社は中国のICVシミュレーションテストソフトウェアおよびプラットフォーム市場の最大の市場参加者であり、市場シェアは約5.9%である。同社は中国の数社の企業の中で、一元的なICVテスト、検証および評価ソリューションを提供できる市場参加者の一つでもある。
同社は基石投資契約を締結しており、特定の条件の下で、基石投資者は発行価格で約1.485億香港ドル相当の発行株数を購入することに同意している。発行価格が15.0香港ドル(つまり本招股章程に記載された指示的発行価格範囲の中央値)であると仮定すると、基石投資者が予想される最大の購入数は990万株の香港H株となる。基石投資者である中国移動国際控股有限公司(“中移国際”)は、中国移動(00941.HK/600941.SH)により直接全額保有されている。
超過配分権が行使されないことを仮定し、発行価格が15.0香港ドル(つまり指示的発行価格範囲の中央値)である場合、同社はグローバル発行からの手取り額(グループがグローバル発行のために支払う引受手数料および手数料および予想支出を差し引いた後)が約4.279億香港ドルに上ると見込んでいる。同社は関連する手取り額を以下の通りに使用することを計画している:同社は、グローバル発行の手取り額の約62.2%を、今後3年間に継続的に研究開発に投資して、同社の技術能力および主要技術の競争力を向上させるために配分することを計画している;同社は、グローバル発行の手取り額の約27.8%を地域拡大およびマーケティングのために製品およびサービスに使用することを計画している;および同社は、グローバル発行の手取り額の約10.0%を一般企業用途に使用し、同社の運転資金を補充することを計画している。