格隆汇12月31日丨海螺材料科技(02560.HK)は公告を発表し、グローバルに約1.45億株のH株を発行する予定であり、中国香港では1449.8万株を発行し、国際発行は約1.305億株である。2024年12月31日から2025年1月6日までの間に募集を行い、予想価格決定日は2025年1月7日である。発行価格は1株あたり3.0-3.3香港ドル、最小取引単位は1000株で、中信建投国際が独占的なスポンサーである。予想では、株式は2025年1月9日から香港取引所で取引される見込みである。

当社は、水泥添加剤、コンクリート添加剤及び関連する上流原材料を生産・販売する精密化学材料サプライヤーである。会社の研究開発の努力と能力を活かし、顧客に対して当社の製品に関連した技術サポートも提供している。フォレスタサリバンの資料によれば、2023年度の水泥添加剤の販売量及び収入に基づき、当社は中国で首位に位置しており、市場シェアはそれぞれ約28.3％及び32.3％である（具体的には、2023年度の水泥助磨剤の販売量及び収入に基づき、当社は中国で首位に位置しており、市場シェアはそれぞれ約34.6％及び34.1％である）。2023年度、当社のコンクリート添加剤の販売量は中国のコンクリート添加剤の総販売量の約0.8％を占め、2023年度のコンクリート添加剤の収入は中国のコンクリート添加剤の総収入の約0.6％を占めている。2023年度、当社のアルカノール製品の販売量は中国のアルカノール製品の総販売量の約4.7％を占め、2023年度のアルカノール製品の収入は中国のアルカノール製品の総収入の約3.9％を占めている。2023年度、当社のポリオール単体の販売量は中国のポリオール単体の総販売量の約0.9％を占め、2023年度のポリオール単体の収入は中国のポリオール単体の総収入の約1.0％を占めている。会社は『フォーチュン』中国500強企業の海螺グループ（2024年には135位）によって設立され、コンクリート及びコンクリート業界における省エネ増効全産業能力を有する骨幹企業として、精密化学材料市場の開拓に尽力している。

会社は基石投資契約を締結し、いくつかの条件の下で基石投資家が発行価格で合計約3.018億元（約3.267億香港ドル）に達する発行株式の数量を購入することに同意したとされる。発行価格が1株あたり3.15香港ドル（すなわち、本招募要項に記載された発行価格範囲の中央値）であると仮定すると、基石投資家が購入する発行株式の総数は約1.01億株となる。基石投資家には、国轩高科股份有限公司（「国轩高科(002074.SZ)」）、安徽盛昌化工有限公司（「安徽盛昌」）、芜湖阿泰克生物科技有限公司（「芜湖阿泰克」）、SCGC資本控股有限公司（「SCGC資本」、深圳市イノベーショングループ有限公司の間接の完全子会社）、広東縱行科技有限公司（「広東縱行」）、及び深圳高灯計算機科技有限公司（「深圳高灯」）が含まれる。

発行価格が1株あたり3.15香港ドル（すなわち指示的発行価格範囲の1株あたりH株3.0香港ドルから3.3香港ドルの中央値）であり、かつ、オーバーアロットメント権が行使されないと仮定すると、会社はグローバル発行から約4.176億香港ドルの純資金を得ると見込んでいる。会社は現在、グローバル発行からの純資金を以下の方法で使用することを計画している：約35.0％はグループの生産能力を最適化するために使用される予定であり、同時に中国及びいくつかの海外国での地理的カバレッジを拡大し、会社の中国での精密化学材料サプライヤーのリーダーとしての地位を強化するために使用される；約10.0％はマーケティング計画の実施に使用され、中国及びグローバルな水泥及びコンクリート製造業界での市場シェアを増加及び強化するために使用される；約15.0％は市販の地位を支援するための研究開発計画に資源を追加投入するために使用される；約15.0％は一部の銀行ローンを返済するために使用される；約15.0％は会社のあるいは合弁事業の設立を通じて、価値連鎖における会社の地位をさらに垂直に高め、中国の水泥添加剤業界でのリーダーシップを強化するために使用される；及び約10.0％は運転資金及びその他の一般的な企業用途に使用される。