智通财经によると、米国株は2024年の最後の取引日で下落した。大手中央銀行が利下げサイクルに入る中、AIの主旋律が一年を通じて続き、トランプ2.0時代の政策期待が高まる中、3つの主要株価指数は2年連続で上昇した。ダウ平均は年間累計で12.9％上昇し、S&P 500 Indexは23.3％の大幅上昇を記録し、1997年から1998年のインターネットバブル崩壊前以来、最も強力な2年間の連続上昇となった。ナスダックは28.6％上昇し、年間を通じて歴史的最高値を複数回更新した。さらに、小型株を示すロッソ2000指数は累計10.0％上昇した。AI熱潮がテクノロジー株を継続的に押し上げ、「七巨頭」は年間を通じて集団で最高値を更新し、その中で、アップル(AAPL.US)は累計30.7％上昇し、エヌビディア(NVDA.US)は171.3％上昇した。

【米国株】市場の取引が終了した時点で、ダウ平均は29.51ポイント下落し、下落率は0.07%、42544.22ポイントで推移；ナスダックは175.99ポイント下落し、下落率は0.90%、19310.79ポイントで推移；S&P 500 Indexは25.31ポイント下落し、下落率は0.43%、5881.63ポイントで推移。USスチール(X.US)は逆に9.6%上昇、ファラディ・フューチャー(FFIE.US)は22.6%下落。成長企業の株は下落し、エヌビディア(NVDA.US)は2.3%下落、テスラ(TSLA.US)は3.3%下落、アップル(AAPL.US)は0.7%下落。ナスダック中国金龍指数は小幅に0.4%上昇。

【欧州株】UK FTSE100 Indexは0.64％上昇した。フランスCAC40指数は0.92％上昇した。ヨーロッパストックス50指数は0.06％下落した。

【暗号資産】ビットコインはあまり変動せず、93339ドルとなった。イーサリアムは0.94％下落し、3327ドルで取引された。暗号資産の2024年の時価総額は4兆ドルに迫り、ビットコインの価格は累計121％上昇した。ビットコインの「半減期」やビットコインとイーサリアムの現物ETFが米国で承認され、トランプの選挙勝利が暗号資産の時価総額を押し上げた。Coingeckoのデータによると、暗号資産の総時価総額は年初の約1.6兆ドルから4兆ドル近くまで上昇した。その中で、ビットコインの価格は年間を通じて120.88％上昇し、トランプの選挙勝利から1か月以内に8万ドル、9万ドル、10万ドルの壁を次々と突破し、その後108353ドルのピークに達した後に徐々に下落し、現在93700ドル近くで推移している。イーサリアムは年間を通じて累計45.6％上昇した。

【Gold】火曜日、現物金価格は3.03ドル上昇し、上昇幅は0.12％で、1オンス当たり2608.65ドルで取引を終えた。金は2010年以来の最高の年度パフォーマンスを記録し、国際金価格は年間を通じて約27％上昇し、年初の約2000ドルから現在の約2629ドルに上昇した。アナリストたちは、2024年に金価格を支える要因が2025年まで続くと予測しているが、それと同時に、トランプの政策がもたらす潜在的な抵抗についても言及しており、これらの政策がインフレを刺激し、米連邦準備制度の利下げのペースを減速させる可能性があることを示唆している。

【Crude Oil Product】ニューヨーク商品取引所の2月納期のウエストテキサス中質原油（WTI）先物価格は73セント上昇し、上昇幅は1.03％で、1バレルあたり71.72ドルで取引を終えた。2025年3月納期のロンドンブレント原油先物価格は65セント上昇し、1バレルあたり74.64ドルで、上昇幅は0.88％で取引された。

【宏観消息】

米国の逆回購メカニズムは2024年の最後の日に4735億ドルの流入を引き寄せ、夏の初め以来の最大規模となりました。大量の現金が2024年の最後の取引日である火曜日に米国の逆回購ツールに流入し、このツールの使用量は夏の初め以来の最高水準に達しました。マネーマーケットファンドやその他の適格機関が米国の帳簿に4735億ドルを預けました。この使用量の大幅な増加は驚くべきことではなく、四半期末や年末には企業が資産負債表を管理するために通常短期的な調整を行うため、連邦準備制度に大量の現金が流入することがよくあります。火曜日の現金流入量は第2四半期の最後の取引日であった6646億ドル以来の最高水準で、9月30日の第3四半期終了時の4656億ドルをも上回っています。

マスク、ザッカーバーグが主導する中、2024年の世界富豪500人の総資産が10兆ドルを突破しました。マスク、ザッカーバーグ、そして黄仁勲がリードする中、世界で最も裕福な500人は2024年に新たなマイルストーンに到達しました：総資産が10兆ドルに達しました。米国のテクノロジー株の勢いはこの三人の富の増加に決定的な役割を果たし、ラリー・エリソン、ベゾス、マイケル・デル、さらにはグーグルの共同創業者であるラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンの資産も同様に高騰しました。これら八人のテクノロジー巨人の資産は2024年だけで6000億ドル以上増加しました。2024年の世界富豪ランキングでは、米国の次期大統領トランプの「第一の友人」とされるマスクが主導的地位を占めており、彼とトランプの親密な関係が彼の会社の価値を急騰させ、彼の財産はかつてないほどの4421億ドルに達し、年初から2130億ドル増加しました。

米国の10月の石油生産が歴史的な新高値を記録しました。米国エネルギー情報局（EIA）が火曜日に発表したデータによると、需要がパンデミック以来の最高レベルに達したため、10月の米国の石油生産は前月比で26万バレル/日増加し、記録的な1346万バレル/日となりました。ロイターの計算によると、10月の米国の石油生産は前年同月比で2.3%増加し、EIAのデータによれば、これまでの月間記録は8月の1336万バレル/日でした。米国の原油および石油の供給量（EIAが需要を測る方法）は10月に約70万バレル/日増加し、2101万バレル/日となり、2019年8月以来の最高値となりました。分留油（ディーゼル油や暖房油を含む）の需要は10月に34.7万バレル/日増加し、406万バレル/日に達し、1年ぶりの高水準となりました。

【個別株のニュース】

新日鉄は新しい提案を行い、米国政府に対して米国鋼鉄(X.US)の生産能力削減に拒否権を持たせることを提案しました。外報によると、週明けにホワイトハウスに送付された文書には、新日鉄が米国政府に対して米国鋼鉄の生産能力に関するあらゆる削減に拒否権を持たせることを提案したと記されています。これは、バイデン大統領の米国鋼鉄の買収承認を得るための最後の努力です。この提案は、米国海外投資委員会（CFIUS）がこの買収によって「米国の国家安全にリスクをもたらす」と警告したことに対して安心させることを目的としています。2人の政府関係者と1人の業界幹部は、ホワイトハウスの審議が続く中で、政府関係者は初めて、最終決定を新しく就任するトランプ政権に委ねる方法を検討していると述べました。バイデン大統領は1月7日までに最終決定を下す必要があり、この関係者によると、バイデンは一連の追加要件が満たされる場合には買収を承認する可能性があるとされています。新しい提案では、10年間の保証が提供され、財務省主導の審査グループの承認なしには、ペンシルベニア州、インディアナ州、アラバマ州、テキサス州、カリフォルニア州、アーカンソー州にある工場の生産能力を削減しないことを約束しています。既存の約束に加え、新日鉄はさらに「数十億ドル」の追加投資が必要です。

テスラ(TSLA.US)は中国で一部の輸入および国産電気自動車をリコールします。テスラ（上海）有限公司、テスラ自動車（北京）有限公司は『欠陥自動車製品リコール管理条例』および『欠陥自動車製品リコール管理条例実施細則』の要件に基づき、2021年9月28日から2024年11月22日までに製造された一部の国産Model 3およびModel Y電気自動車を合計77650台リコールします。さらに、2024年11月20日から2024年11月26日までに製造された一部の輸入Model SおよびModel X電気自動車を63台リコールします。

【大手の評価】

UBSグループ：ネットフリックス(NFLX.US)に「買い」評価と目標株価1040ドルを設定し、現時点がサブスクリプション価格を引き上げる時期であると述べた。

UBSグループ：ビップショップホールディングス(VIPS.US)の目標株価を12.5ドルから15ドルに引き上げ、「中立」評価を維持。