Barclays analyst Matt Miksic initiated coverage on Anteris Technologies Global Corp. (NASDAQ:AVR) with a Positive rating and a forecast of $22.
The analyst notes that Anteris Technologies' DurAVR valve system is expected to become the second balloon-expandable transcatheter valve replacement (BEV TAVR) system by 2028
Clinicians show a clear preference for BEV TAVR systems over self-expanding (SEV) systems from Medtronic plc. (NYSE:MDT) and Abbott Laboratories (NYSE:ABT).
The analyst points out that DurAVR, positioned as an emerging next-gen TAVR player, is on track to capture 4%-5% of the U.S. TAVR market by 2030.
Despite strong data from MDT in 2024, clinicians still favor balloon-expandable (BEV) TAVR systems, of which DurAVR is set to be the second.
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The analyst estimates that in the U.S., around 130,000 isolated aortic valve replacement (AVR) procedures are performed annually, out of about 550,000 patients with symptomatic severe aortic stenosis (ssAS). Additionally, 175,000 new ssAS patients are diagnosed each year, while 100,000 patients die annually due to lack of treatment.
Although TAVR market growth has slowed, the analyst sees the market as underpenetrated and views it as a promising target for the next-gen DurAVR platform.
In addition to its BEV delivery system, DurAVR offers superior hemodynamics and laminar blood flow, combining the best features of leading TAVR platforms for more favorable hemodynamics and a low-profile valve height.
Early clinical evidence suggests that DurAVR could outperform other leading TAVR platforms in areas such as hemodynamics, outcomes in valve-in-valve (VIV) procedures and potentially in long-term durability, thanks to the company's proprietary ADAPT tissue technology, Miksic writes.
For FY25, the analyst estimates the company to report a loss of $(1.30) per share.
Price Action: AVR shares are trading higher by 2.67% to $5.760 at last check Tuesday.
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Anteris logo courtesy of company
バークレイズのアナリストであるマット・ミクシックは、Anteris Technologies Global Corp. (ナスダック:AVR) のカバレッジをポジティブ評価で開始し、22ドルの予測を出しました。
アナリストは、Anteris TechnologiesのDurAVRバルブシステムが、2028年までに第二のバルーン拡張型経カテーテル弁置換（BEV TAVR）システムになると予測しています。
臨床医は、メドトロニック plc.(NYSE:MDT) やアボットラボラトリーズ (NYSE:ABT) の自己拡張型 (SEV) システムよりもBEV TAVRシステムを明らかに好む傾向があります。
アナリストは、次世代TAVRプレイヤーとして位置付けられているDurAVRが、2030年までに米国のTAVR市場で4%-5%のシェアを獲得する見込みであることを指摘しています。
MDtからの強力なデータがあるにもかかわらず、臨床医はバルーン拡張型 (BEV) TAVRシステムを好み、DurAVRはその第二のものとして計画されています。
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アナリストは、米国では毎年約130,000件の孤立した大動脈弁置換（AVR）手術が行われ、550,000人の重度の大動脈狭窄症（ssAS）患者の中から行われていると見積もっています。加えて、毎年175,000人の新しいssAS患者が診断され、さらに毎年100,000人が治療の不足により死亡しています。
TAVR市場の成長が鈍化しているにもかかわらず、アナリストは市場が浸透していないと考え、次世代のDurAVRプラットフォームにとって有望なターゲットであると見ています。
DurAVRはそのBEVデリバリーシステムに加え、優れた血行動態と層流血流を提供し、主要なTAVRプラットフォームの最良の特長を組み合わせ、より好ましい血行動態と低プロファイルのバルブ高さを実現しています。
初期の臨床証拠は、DurAVRが血行動態、バルブインバルブ（VIV）手術における結果、そしておそらく長期の耐久性の分野で、その他の主要なTAVRプラットフォームをアウトパフォームする可能性があることを示唆しています。これは、同社の独自のADAPt組織技術によるもので、Miksicは記しています。
FY25において、アナリストは同社が1株あたり$(1.30)の損失を報告すると見込んでいます。
プライスアクション: AVRシェアは、火曜日の最終チェック時点で2.67%の上昇で$5.760で取引されています。
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