While shares of Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG) have declined following the purchase of AssuredPartners, this acquisition is likely to be accretive to earnings from 2025, according to Piper Sandler.
The Arthur J. Gallagher Analyst: Analyst Paul Newsome upgraded the rating for Arthur J. Gallagher from Neutral to Overweight, while raising the price target from $285 to $315.
The Arthur J. Gallagher Thesis: Following the pullback in the stock, it is currently trading "closer to peers than it has in recent history," Newsome said in the upgrade note.
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The stock valuation is attractive, since Arthur J. Gallagher's stock "typically trades at a premium to peers due to higher organic growth," the analyst stated. "We estimate organic growth for AJG will be about 7.2% in 2025," he added.
AssuredPartners is "strategically good" for Arthur J. Gallagher and synergies from the acquisition are likely to be "1.4% accretive to adjusted EPS in 2025 and 8.1% accretive to adjusted EPS in 2026," Newsome further wrote.
AJG Price Action: Shares of Arthur J. Gallagher had risen by 2.18% to $285.90 at the time of publication on Wednesday.
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アーサーJ.ギャラガー & Co.（NYSE:AJG）の株はAssuredPartnersの購入後に下落しましたが、パイパーサンドラーによれば、この買収は2025年から利益を押し上げる可能性が高いです。
アーサーJ.ギャラガーのアナリスト：アナリストのポール・ニュースームは、アーサーJ.ギャラガーの評価をニュートラルからオーバーウェイトに引き上げ、目標株価を285ドルから315ドルに引き上げました。
アーサーJ.ギャラガーのテーマ：株の下落を受けて、現在の取引は「最近の歴史よりも同業他社に近い」とニュースームはアップグレードノートで述べました。
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株の評価は魅力的であり、アーサーJ.ギャラガーの株は「通常、より高い有機成長のために同業他社よりもプレミアムで取引される」とアナリストは述べました。「AJGの有機成長は2025年に約7.2%になると見込んでいます」と彼は付け加えました。
AssuredPartnersは「アーサーJ.ギャラガーにとって戦略的に良い」ものであり、買収によるシナジーは「2025年の調整後EPSに対して1.4%の押し上げ、2026年には8.1%の押し上げになる見込み」とニュースームはさらに書きました。
AJGの価格動向：アーサーJ.ギャラガーの株は、発表時点で水曜日に2.18%上昇し、285.90ドルになりました。
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