*DJ ROX Financial Launches IPO of 8.25M Series A Shares Seen Pricing at $10/Shr
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 26, 2021 07:49 ET (11:49 GMT)
Press Release: ROX Financial LP Announces Launch of Initial Public Offering of Series A
ROX Financial LP Announces Launch of Initial Public Offering of Series A
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--July 26, 2021--
ROX Financial LP today announced the launch of its initial public offering of 8,250,000 Series A shares, which represent limited partner interests associated with a series of ROX called Series A, at an initial public offering price of $10.00 per share. ROX intends to grant the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,237,500 Series A shares at the initial public offering price per share to cover over-allotments, if any.
The net proceeds from the offering will be used to fund a portion of the net purchase price of a last-mile delivery station leased by Amazon.com Services LLC and located in Oakley, California, fund cash reserves and pay other fees and expenses.
ROX Financial LP expects the Series A shares will be approved for listing, subject to notice of issuance, on NYSE Arca, Inc. under the symbol "ROXA" and intends for Series A to elect to be taxed as a real estate investment trust, or REIT, for U.S. federal income tax purposes commencing with its taxable year ending December 31, 2021.
UBS Investment Bank and RBC Capital Markets are acting as lead book-running managers and as representatives of the underwriters for the offering. Piper Sandler and B. Riley Securities are acting as additional bookrunners for the offering. Colliers Securities LLC and Janney Montgomery Scott are acting as co-managers for the offering.
The offering will be made only by means of a prospectus. A preliminary prospectus relating to the offering will be filed with the SEC and will be available for free by visiting EDGAR on the SEC website at www.sec.gov. A copy of the preliminary prospectus may be obtained from UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, via telephone: (888) 827-7275 or via email: ol-prospectus-request@ubs.com; RBC Capital Markets, Attention: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, via telephone: (877) 822-4089 or via email: equityprospectus@rbccm.com; Piper Sandler & Co., by mail at 1251 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, NY 10020, by telephone at (866) 805-4128, or by e-mail at FSG-ECM@psc.com; or B. Riley Securities, Inc. at 1300 17th St North, Ste. 1300, Arlington VA 22209, by telephone at (703) 312-9580 or by email at prospectuses@brileyfin.com.
A registration statement relating to these securities has been filed with the SEC but has not yet become effective. These securities may not be sold, nor may offers to buy be accepted, prior to the time the registration statement becomes effective. This release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.
About ROX Financial LP
ROX Financial LP is a newly organized Delaware series limited partnership that has been formed to expand access to differentiated commercial real estate investment opportunities. ROX Financial LP's platform was built specifically to leverage the economies of scale enabled by its innovative Series structure to lower fees and execution costs, allowing investors to access opportunities that have previously been unavailable in the public markets. ROX Financial LP's goal is to empower investors to build a portfolio of commercial real estate securities based on their individual criteria.
Forward-Looking Statements
This press release includes "forward-looking statements" that are made pursuant to the safe harbor provisions of Section 27A of the Securities Act of 1933 and of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. The forward-looking statements in this release do not constitute guarantees of future performance. Investors are cautioned that statements in this press release, which are not strictly historical statements, including, without limitation, statements regarding the number of shares being offered and the anticipated use of proceeds, constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements are subject to a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated by the forward-looking statement, many of which may be beyond our control. Forward-looking statements generally can be identified by the use of forward-looking terminology such as "may," "plan," "seek," "will," "expect," "intend," "estimate," "anticipate," "believe" or "continue" or the negative thereof or variations thereon or similar terminology. Any forward-looking information presented herein is made only as of the date of this press release, and we do not undertake any obligation to update or revise any forward-looking information to reflect changes in assumptions, the occurrence of unanticipated events, or otherwise.
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CONTACT: Nikki Sacks
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(END) Dow Jones Newswires
July 26, 2021 07:49 ET (11:49 GMT)
*DJ ROXファイナンシャル、8.25MシリーズA株式のIPOを開始、1株あたり$10での価格設定を予想
(後続あり)ダウ・ジョーンズ通信
2021年7月26日 07:49 ET(11:49 GMT)
プレスリリース:ROX Financial LP、シリーズAの新規公開株式(IPO)の開始を発表
ROX Financial LPは、シリーズAの新規公開株式の開始を発表
2021年7月26日--ニューヨーク--(ビジネスワイヤ)--
ROXファイナンシャルLPは本日、ROXシリーズAと呼ばれるシリーズに関連する限定パートナーに関連する8,250,000株のシリーズA株式の公開株式初期公開価格10.00ドルの公開株式初期公開価格での発行を発表しました。ROXは、事前に公開株式初期公開価格株式あたり最大1,237,500株の追加株式の買いオプションをアンダーライターに付与することを意図しています。適度なオーバーアロットメントに対処するために。
オファリングからの純利益は、Amazon.com Services LLCがリースするカリフォルニア州オークリーにあるラストマイルデリバリーステーションの純購入価格の一部、現金準備金およびその他の手数料や費用に適用されます。
ROX Financial LPは、発行の通知に基づいて、シリーズA株式がNYSE Arca、Inc.の「ROXA」というシンボルで上場の承認を得ることを期待しており、2021年12月31日を終了とする課税対象年度から、シリーズAを不動産投資信託(REIT)として課税することを意図しています。
UBS投資銀行とRBCキャピタルマーケッツが主幹事およびアンダーライターの代理人としてオファリングに参加しています。Piper SandlerとB. Riley Securitiesは、オファリングの追加のブックランナーとして行動しています。Colliers Securities LLCとJanney Montgomery Scottはオファリングの共同マネージャーとして行動しています。
この提供は、募集説明書によってのみ行われます。募集に関する予備的な募集説明書はSECに提出され、www.sec.govのSECウェブサイトを訪問することで無料で入手できます。予備的な募集説明書のコピーは、以下の場所から入手できます:UBS Securities LLC, 注意:募集説明書部門, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, 電話番号:(888) 827-7275またはメールアドレス:ol-prospectus-request@ubs.com; RBC Capital Markets, 注意:株式シンジケート, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, 電話番号:(877) 822-4089またはメールアドレス:equityprospectus@rbccm.com; Piper Sandler & Co., 1251 Avenue of the Americas,6th Floor, New York, NY 10020または電話(866) 805-4128またはEメールFSG-ECM@psc.com;またはB. Riley Securities, Inc., 1300 17th St North、Ste。1300、Arlington VA 22209または電話(703) 312-9580またはメールアドレスprospectuses@brileyfin.com。
これらの証券に関する登録声明書はSECに提出されましたが、まだ有効になっていません。登録声明書が有効になる前には、これらの証券を売買することはできませんし、買い付けの申し込みを受け入れることもできません。この発表は、売却を意図したものではなく、また、買い付けを勧誘するものでもありません。また、このようなオファー、勧誘または販売が、当該州または管轄区域の証券法の登録または適格性に先立って違法となる可能性がある州または管轄区域において、これらの証券を販売することはできません。
ROXフィナンシャルLPについて
ROX Financial LPは、異なる商業不動産投資機会へのアクセスを拡大するために設立された、新しく構成されたデラウェア州のシリーズ限定パートナーシップです。ROX Financial LPのプラットフォームは、革新的なシリーズ構造によって可能になる規模の経済を活用することを目的として、手数料や実行コストを低減し、これまで公共市場では利用できなかった機会に投資家がアクセスできるようにしています。ROX Financial LPの目標は、投資家が個人の基準に基づいて商業不動産証券のポートフォリオを構築することができるようにすることです。
将来に向けた声明
このプレスリリースには、1933年の証券法第27A条および1934年の証券取引法第21E条のセーフハーバー規定に従って作成された「前向き見通し声明」が含まれています。本リリースの前向き見通しの声明は、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。投資家は、厳密に歴史的な声明でない、本プレスリリースの声明、例えば、提供される株式数や資金調達の予想などの声明は、前向き見通しの声明を構成することに注意を払う必要があります。このような前向き見通しの声明は、我々の制御を超える、多数の既知および未知のリスクや不確実性にさらされる可能性があります。前向き見通しの声明は、通常、「may」「plan」「seek」「will」「expect」「intend」「estimate」「anticipate」「believe」または「continue」またはこれらの否定または類似の用語を使用して前向きな用語で識別できます。ここで示されている前向き情報は、このプレスリリースの日付に基づいて作成されたものであり、我々は前向き情報を更新または修正して、仮定の変更、予期せぬ出来事の発生などを反映するための義務を負いません。
ビジネスワイヤーのウェブサイトで原文を見る:https://www.businesswire.com/news/home/20210726005421/en/
連絡先:ニッキー・サックス
203-682-8263
(終わり)ダウ・ジョーンズ・ニュースワイヤー
2021年7月26日07:49 ET(11:49 GMT)