DJ Global Equities Roundup: Market Talk
The latest Market Talks covering Equities. Published exclusively on Dow Jones Newswires throughout the day.
1943 ET - Japanese shares may edge lower but losses are likely to be limited amid mild yen weakness and overnight gains in Wall Street stocks. After Friday's dovish tapering speech by Fed Chair Powell, a September taper seems very unlikely, Oanda says, adding the Fed is behind the curve and a pullback in the stock market will probably have to wait. Nikkei futures opens down 40 points at 27705 on the SGX. USD/JPY was at 109.95, compared with 109.75 at Monday's Tokyo stock market close. The Nikkei Stock Average closed 0.5% higher at 27789.29 on Monday. (ronnie.harui@wsj.com)
1828 ET - Australia's S&P/ASX 200 is on track to open higher after the S&P 500 and Nasdaq Composite extended their records. ASX futures are up by 0.2%, suggesting that the benchmark will add to its week-opening 0.2% gain. Ahead of the open, gold miner Regis Resources said FY profit fell 27%, while aged care home operator Regis Healthcare swung to an FY profit but declined to give guidance due to Covid pandemic uncertainty. The S&P 500 rose 0.4% and the tech-heavy Nasdaq advanced 0.9%. The Dow Jones Industrial Average slipped 0.2%. (stuart.condie@wsj.com; @StuartLCondie)
1804 ET - Hospitals and health facilities are racing to obtain liquid oxygen used to treat Covid-19 patients, with demand from such customers currently running three to five times normal levels, says Rich Craig, a vice president at the Compressed Gas Association, a trade group representing producers. Big users of liquid oxygen also include steel makers, glass manufacturers and companies launching spacecraft, but liquid oxygen makers are prioritizing getting liquid oxygen to health sites, according to Craig. Executives at space companies including SpaceX have flagged the availability of the substance as a challenge. (micah.maidenberg@wsj.com; @MicahMaidenberg)
1735 ET - Zoom said customers with 10 or fewer employees represented about 36% of 2Q revenue, roughly in line with the year-ago period but down from the 38% high in 3Q last year. Company officials had noted that group of customers would be more volatile and that they expect that category to continue to decline as a percentage of revenue. "Our online business will be a headwind in the coming quarters as smaller customers and consumers adjust to the evolving environment," company officials say. Shares slip 11% after hours. (maria.armental@wsj.com; @mjarmental)
1659 ET - Canadian stocks decline as the energy sector drags following disruptions in Gulf Coast refineries in the US as a result of Hurricane Ida. The benchmark S&P/TSX Composite Index falls 0.2% to 20594 and the blue-chip S&P/TSX 60 Index drops 0.3% to 1233. Petrus Resources soars 30% after it said it entered into a series of deals to cut its total debt by about $49M by issuing $25.8M of its shares and extending its maturity date on a loan. In economic news, Canada's quarterly current-account surplus widened during the April-to-June period as exports of goods rose. (kimberly.chin@wsj.com, @mskimberlychin)
1605 ET - US stocks are mostly higher on continued market optimism following Chairman Powell's reiteration that the inflation surge is temporary and that the Fed will reverse easy-money policies later in the year. Tech gets a boost from expected low interest rates, with Apple up 3.1%. Oil gains 0.7% with much of the Gulf of Mexico's offshore production shut due to Hurricane Ida. Ten-year Treasury yields fall to 1.277% from 1.311% Friday. Airlines fall after the EU recommended halting nonessential travel to the US, with United, Delta and American all down more than 3%. The S&P 500 gains 0.4% to 4528 and the Nasdaq jumps 0.9% to 15265, with both at fresh highs, while the Dow falls 0.2% to 35399. (jonathan.vuocolo@wsj.com; @jonvuocolo)
1548 ET - Mexican state oil company Pemex says it has fully restored production at 125 wells in the Ku-Maloob-Zaap oilfields, in the southern Gulf of Mexico, which were shut down after an explosion and fire at an offshore platform earlier this month. The affected wells produce a total of 421K b/d of oil. Pemex estimated lost output as a result of the accident at 1.6M barrels of crude oil. Seven workers were killed in the explosion and six others injured. (anthony.harrup@wsj.com)
1504 ET - Though wheat prices are down Monday, Commerzbank analysts still expect tighter supply to support prices moving forward. A poor spring wheat crop in the US and Canada, along with lowered production numbers for Russia, the world's largest wheat exporter, have crimped global output, says Commerzbank. The investment bank notes that consultant firm SovEcon on Friday cut its 2021-22 estimates for Russian exports to a five-year low. (Hardika.Singh@wsj.com)
1434 ET - Assessing damage caused by Tropical Storm Ida on grain export infrastructure could take at least a week, Futures International estimates. "We look for this week to be a wash for Gulf exports. Adding to the demand misery were overall poor USDA export inspections. We think downtime will be temporary for the Gulf unless power is out for more than a week," Futures International says. In part because of the storm's impact, grain futures fall led by corn, which is down nearly 2%. (paulo.trevisani@wsj.com; @ptrevisani)
1430 ET - Boeing is the prime beneficiary of the House Armed Services Committee's markup of the Pentagon's fiscal 2022 budget request. The committee reallocates $3B from planned spending in Afghanistan. It adds a dozen F-15EX combat jets for the Air Force and 12 more F/A-18s for the Navy, as well as two more P-8 Poseidon jets. General Dynamics gains a DDG-51 destroyer. The Senate Armed Services Committee and appropriations committees have yet to release detailed mark ups. (doug.cameron@wsj.com; @dougcameron)
1354 ET - Revenue from collaboration applications is expected to nearly double by 2025, according to International Data Corp. The research firm pointed to outsized growth in 2020 as demand surged with people working and studying remotely, driving 33% year-over-year growth. While all top five vendors--Microsoft, Google, Zoom, Cisco and Slack--saw double-digit growth, Zoom led the pack with revenue more than tripling from a year earlier, IDC says. "While consumers and early adopter businesses had widely embraced collaborative applications prior to the pandemic, the market saw five years' worth of new users in the first six months of 2020," says Wayne Kurtzman, research director for social and collaboration at IDC. (maria.armental@wsj.com; @mjarmental)
1327 ET - Exxon Mobil is determining if Hurricane Ida, which made landfall in Louisiana yesterday, affected any of its offshore and onshore facilities, spokeswoman Sarah Nordin says. The oil company's Baytown and Beaumont facilities are operating normally and its Baton Rouge refinery didn't sustain any significant damage during the storm, she says. But the Baton Rouge facility is shutting down units to stabilize operations, Nordin says. "Once we confirm we have access to needed feedstocks and third-party utilities to stabilize our systems, we will begin the process of returning to normal operations," she says. The company says it's also transporting refined products from unaffected regions to customers in the most severely affected areas. (mark.maurer@wsj.com; @markgmaurer)
(END) Dow Jones Newswires
August 30, 2021 19:43 ET (23:43 GMT)
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DJグローバル株式総まとめ:マーケットトーク
株式に関する最新のマーケットトーク。ダウ・ジョーンズ・ニュースワイヤーで終日独占的に公開されました。
1943年(東部標準時)-日本株は小幅に下落する可能性がありますが、円安が緩やかで、ウォール街株が一晩で上昇する中、損失は限定的になる可能性があります。オアンダは、FRB議長のパウエルによる金曜日のハト派的な量的縮小演説の後、9月の量的緩和は非常にありそうにないと言い、FRBは時代遅れであり、株式市場の引き戻しはおそらく待たなければならないと付け加えました。日経先物は、SGXで27705で40ポイント下落しました。米ドル/円は109.95でしたが、月曜日の東京株式市場の終値は109.75でした。日経平均株価は、月曜日に27789.29で0.5%上昇しました。(ronnie.harui@wsj.com)
東部標準時1828分-オーストラリアのS&P/ASX 200は、S&P 500とナスダック総合指数が記録を更新した後、高値でオープンする見込みです。ASX先物は0.2%上昇しました。これは、ベンチマークが週初の0.2%の上昇に加わることを示唆しています。オープンに先立ち、金鉱会社のレジス・リソースズは、会計年度の利益は27%減少したと発表しました。一方、老人ホーム事業者のレジス・ヘルスケアは、会計年度の利益に転向しましたが、コビッドのパンデミックの不確実性のためにガイダンスを提供しませんでした。S&P 500は0.4%上昇し、ハイテクを多用するナスダックは0.9%上昇しました。ダウ工業株30種平均は0.2%下落しました。(stuart.condie@wsj.com; @StuartLCondie)
1804 ET-病院や医療施設は、Covid-19患者の治療に使用される液体酸素の調達を競い合っており、そのような顧客からの需要は現在通常の3〜5倍に達しています、と生産者を代表する業界団体である圧縮ガス協会の副会長であるリッチ・クレイグは言います。液体酸素の大量ユーザーには、鉄鋼メーカー、ガラスメーカー、宇宙船を打ち上げる企業も含まれますが、クレイグによれば、液体酸素メーカーは液体酸素を医療施設に届けることを優先しています。SpaceXを含む宇宙企業の幹部は、この物質の入手可能性を課題として指摘しています。(micah.maidenberg@wsj.com; @MicahMaidenberg)
1735 ET-Zoomによると、従業員が10人以下の顧客は第2四半期の収益の約36%を占め、前年同期とほぼ同じですが、昨年の第3四半期の最高値である38%から低下しています。会社の関係者は、顧客グループの変動がより激しく、そのカテゴリーが収益に占める割合は減少し続けると予想していると指摘していました。「小規模な顧客や消費者が進化する環境に適応するにつれて、私たちのオンラインビジネスは今後数四半期で逆風になるでしょう」と同社の関係者は言います。営業時間外に株価は11%下落します。(maria.armental@wsj.com; @mjarmental)
1659 ET-ハリケーン・アイダの影響で米国のガルフコースト製油所が混乱し、エネルギー部門が停滞したため、カナダ株は下落しました。ベンチマークのS&P/TSX総合指数は0.2%下落して20594になり、優良株のS&P/TSX60指数は0.3%下落して1233になりました。Petrus Resourcesは、2580万ドルの株式を発行し、ローンの満期日を延長することで総負債を約4900万ドル削減する一連の取引を締結したと発表した後、30%急上昇しました。経済ニュースでは、商品の輸出が増加したため、カナダの四半期経常収支黒字は4月から6月にかけて拡大しました。(kimberly.chin@wsj.com, @mskimberlychin)
1605 ET-パウエル議長が、インフレの急増は一時的なものであり、FRBは年内にイージーマネー政策を取り消すと繰り返し述べた後、市場の楽観的な見方が続いているため、米国株式はほとんど上昇しています。テクノロジー業界は予想される低金利から後押しされ、Appleは3.1%上昇しました。ハリケーン・アイダによりメキシコ湾のオフショア生産の大部分が停止し、石油は0.7%上昇しました。10年国債利回りは金曜日の1.311%から1.277%に低下します。EUが米国への不要な旅行の停止を推奨したことで、航空会社は下落しました。ユナイテッド、デルタ、アメリカン航空はすべて3%以上減少しました。S&P 500は0.4%上昇して4528になり、ナスダックは0.9%上昇して15265となり、どちらも最高値を更新しました。一方、ダウは0.2%下落して35399になりました。(jonathan.vuocolo@wsj.com; @jonvuocolo)
1548 ET-メキシコの国営石油会社Pemexは、今月初めに沖合のプラットフォームで爆発と火災が発生して閉鎖されたメキシコ湾南部のKu-Maloob-Zaap油田にある125の井戸の生産を完全に回復したと述べています。影響を受けた井戸では、合計421,000b/dの石油が生産されます。Pemexは、事故による原油生産量の減少を160万バレルと推定しています。爆発で7人の労働者が死亡、6人が負傷しました。(anthony.harrup@wsj.com)
1504 ET-小麦の価格は月曜日に下落しましたが、コメルツ銀行のアナリストは、供給の引き締めが今後の価格を支えると予想しています。コメルツ銀行によると、米国とカナダの春小麦の収穫量が少なく、世界最大の小麦輸出国であるロシアの生産量が減少したことで、世界の生産量が圧迫されています。投資銀行は、コンサルタント会社のSoveConが金曜日に、ロシアの輸出に関する2021-22年の見積もりを5年ぶりの低水準に引き下げたと指摘しています。(Hardika.Singh@wsj.com)
1434 ET-熱帯低気圧アイダが穀物の輸出インフラに与えた被害を評価するには、少なくとも1週間かかるとフューチャーズ・インターナショナルの推定しています。「今週は湾岸諸国の輸出が台頭することを期待しています。需要に加えて、全体的にUSDAの輸出検査が不十分だったことが悲惨でした。1週間以上停電しない限り、湾岸諸国ではダウンタイムは一時的なものになると考えています」とフューチャーズ・インターナショナルは言います。嵐の影響もあって、穀物先物はトウモロコシを中心に下落し、2%近く下落しました。(paulo.trevisani@wsj.com; @ptrevisani)
東部標準時14時30分-ボーイングは、国防総省の2022年度予算要求に対する下院軍事委員会による値上げの主な受益者です。委員会はアフガニスタンでの計画支出から30億ドルを再配分します。空軍用に12機のF-15EX戦闘機、海軍用に12機のF/A-18戦闘機、さらに2機のP-8ポセイドンジェットが追加されます。ゼネラルダイナミクスはDDG-51駆逐艦を獲得します。上院軍事委員会と歳出委員会はまだ詳細なマークアップを発表していません。(doug.cameron@wsj.com; @dougcameron)
1354 ET-International Data Corpによると、コラボレーションアプリケーションからの収益は2025年までにほぼ倍増すると予想されています。この調査会社は、リモートで働いたり勉強したりする人々の需要が急増し、前年比で33%の成長を遂げたため、2020年には大幅な成長が見込まれています。IDCによると、上位5社のベンダー(マイクロソフト、グーグル、ズーム、シスコ、スラック)はすべて2桁の成長を記録しましたが、ズームは前年の3倍以上の収益で群を抜いています。「パンデミック以前は、消費者とアーリーアダプター企業はコラボレーションアプリケーションを広く採用していましたが、2020年の最初の6か月で市場には5年分の新規ユーザーが登場しました」と、IDCのソーシャルおよびコラボレーション担当リサーチディレクターであるウェイン・カーツマンは言います。(maria.armental@wsj.com; @mjarmental)
1327 ET-エクソンモービルは、昨日ルイジアナ州に上陸したハリケーン・アイダがオフショアとオンショアの施設に影響を与えたかどうかを判断していると、広報担当のサラ・ノルディン氏は言います。石油会社のベイタウンとボーモントの施設は正常に稼働しており、バトンルージュの製油所は嵐の間も大きな被害を受けなかったと彼女は言います。しかし、バトンルージュの施設は操業を安定させるためにユニットを閉鎖しています、とNordinは言います。「システムを安定させるために必要な原料とサードパーティのユーティリティを利用できることを確認したら、通常の運用に戻るプロセスを開始します」と彼女は言います。同社によれば、影響を受けていない地域から最も深刻な影響を受けた地域の顧客に精製製品を輸送しているという。(mark.maurer@wsj.com; @markgmaurer)
(END) ダウ・ジョーンズ・ニュースワイヤー
2021年8月30日、東部標準時19時43分(グリニッジ標準時23時43分)
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