北京時間8日夜、美株は金曜日の朝に小幅に上昇した。米上院は政府債務上限を一時的に引き上げる法案を採決した。米国の9月の非農業雇用データは、FRBが11月に購入規模を削減し始める可能性を急落させた。米国WTI原油先物は1バレル80ドルを突破した。

道指は2.27点、あるいは0.01%上昇し、34757.21点を報告した；納指は17.30点、あるいは0.12%上昇し、14671.31点を報告した；標普500指数は5.17点、あるいは0.12%上昇し、4404.93点を報告した。

米株は木曜日に高止まりし、同日の米上院指導者は政府債務上限を12月初めに延期することで合意したと述べ、今月の政府債務不履行に対する市場の懸念を落ち着かせた。

金曜日の朝に発表された米国の9月の非農業雇用データには利益と利空要因が併存しており、報告発表後、米国の10年物国債収益率は1.57%の高位を維持した。

アメリカ西テキサス州中質油(WTI)先物は2014年11月以来初めて1バレル80ドルに触れ、全世界のエネルギー危機のため需要を高めたが、OPEC+の生産量政策は油供給を持続的に緊張させた。米国エネルギー省が現在、国家石油備蓄を使用する意向を示した後、基準WTI原油先物は80ドルの大台を突破した。

今週の早い時期、OPEC+は11月に既定の生産量政策を維持することを決定し、増産幅は多くのアナリストの予想を下回った。同時に、天然ガス価格の高騰は今冬の原油需要が急増することを示唆している。

9月の非農業雇用データは予想にはるかに劣る

金曜日の経済データ面では、アメリカの9月の季節調整後の非農業就業人口は19.4万人の増加を記録し、市場予想の50万に及ばず、継続して1月以来最小の増加を記録した。報告書はまた、8月の非農業雇用データを前回発表の23.5万から36.6万に増加させ、米国の9月の失業率は前の値より0.4ポイント下落して4.80%となり、予想の5.10%を大幅に下回った。

9月の非農業データによると、多くの連邦失業補助金措置が同月に終了したにもかかわらず、米国の人々の雇用意欲の不足による雇用増加の状況は転換されていない。このように雇用増加率が遅れる一方で、労働力不足の状況は給与インフレ水準をさらに高くしている。

投資家は経済健康状況を疑問視し、米国債の収益率を最近内に低くした。FRB後の政策方向はさらにジレンマに陥り、市場はFRBの減符号延期や減コードペースの鈍化への押注を高めている。

9月の非農業雇用データは、FRBが11月2-3日の通貨政策会議前に入手できる唯一の雇用報告書だ。

これまで市場ではFRBが11月から毎月の購入規模を削減することが予想されていた。FRBのパウエル議長は記者に対して、“雇用報告は合理的に強くなければならない”と述べ、FRBが大規模な債購入計画を削減するハードルを達成することができる；9月の非農業データは投資家に経済健康状況を疑問視させ、米国債の収益率を最近中に低下させる。これはFRBが減符号を延期したり、減速ペースを緩めたりすることへの市場の期待を高めることにもつながる。

米上院は政府債務上限を一時的に引き上げる法案を採決した

木曜日の夜、米議会上院は現地時間7日夜、政府債務違約を回避するために政府債務上限法案を一時的に引き上げる法案を採決した。

その夜の採決では、賛成50票、反対48票で、採決結果は完全に党派線に従っていた。今回成立した法案は、連邦政府の既存支出水準を今年12月3日まで維持するため、政府債務上限を4800億ドル引き上げた。

次に、議会はその法案を投票するだろう。もし投票が採択されたら、ホワイトハウスに送られて大統領が署名することが法律になる。

イエレン米財務長官はこのほど、政府債務上限の引き上げに行動するよう国会に何度も促した。イエレンは、財務省が講じている非通常措置は10月18日に枯渇する予定で、政府は債務不履行に直面すると警告した。政府債務が違約すれば、米国の信用が損なわれ、国は金融危機と経済衰退に直面するだろう。

瑞銀集団富管理グローバル首席投資官のマーク·ヘフェール氏は、米議会両党が債務上限について一時的に合意したことは、市場がこれまでに受けてきた圧力を軽減し、今後数週間で市場変動を減少させるのに役立つと述べた。

米上院が短期債務上限を12月3日まで引き上げる合意を採択した後、米債市場は満期日の12月3日直後の国庫券違約リスクを消化している。

12月21日に満期となった米国の国庫券収益率は、近くの日満期債券よりも高い。これに伴い、10月に満期となった国庫券価格のずれが消えている。

オックスフォード経済研究院のアナリストは報告の中で、“国庫券市場は12月初め以降に米国財務省の借金能力が限られており、違約リスクは消失するのではなく、数週間後に移ったと考えている”と述べた

Wrightson ICAPは、債務上限を4800億ドル引き上げ、非通常措置を加えると、財務省に12月3日以降に数週間“猶予”を残す可能性があるが、あまり時間がかからない“と述べた

焦点1株

アメリカ時間木曜日の午後テスラマスクCEOは株主総会で、同社がカリフォルニア州のパロアルトからテキサス州のオースティンに本社を移すと発表した。テスラは昨年、得州テルアビブ県をその次のスーパー工場の所在地とすることを発表し、同社は今月、現地工場の採用に力を入れ、数百の新しいポストを新たに発表した。

メディアによるとGoogleは“気候変動や原因をめぐる公認科学的合意と矛盾する”広告内容は禁止され，人間活動や温室効果ガス排出による気候変動を否定するいかなる内容にも適用されることが示された。この禁止は同社の大型オンライン動画サービスYouTubeにも適用される。

厚生労働省は8日、米国のファイザーと会社は2022年1月から1.2億剤の新冠ワクチンを追加供給する契約を締結した。契約は今月7日に署名された。厚労相の後藤茂之氏は閣議後の会見で“ワクチンの円滑な供給に取り組む”と述べた

台積電9月の営業収入は1526億新台湾ドル(約350億人民元)に近く、前年同期より20%上昇した。これはまた、台積電の第3四半期の営業収入を4147億新台湾ドルに達し、アナリストの平均予想に近づいている。台湾積電累計2021年1~9月の営業収入は約11492.3億新台湾ドルで、前年同期より17.5%増加した。

インテルPat Gelsinger最高経営責任者はこのほど取材に応じた際、英国が離脱したため、同社は英国をチップ工場設立の候補国とすることを考えなくなったが、離脱前にもこのように考えていたと述べた。彼は今、その会社がEU政策支援を得るためにEU国家に立地することを考慮していると述べた。インテルは今後10年間で最大950億ドルを投資して欧州に半導体工場を新設·アップグレードし、米国での生産を増加させる。

サムスン電子金曜日には、メモリチップ価格とスマートフォンディスプレイの販売台数の上昇に押されて、会社の第3四半期の営業利益は28%増加し、3年ぶりの高水準に達する可能性があるという。サムスンは、7~9月の利益は15.8兆ウォン(約133億ドル)だったが、第3四半期の総収入は前年同期比約9%増加し、記録的な73兆ウォンに達する可能性があると推定した。