Nvidia Earnings Show AI Is a Long Game
エヌビディアの収益は、人工知能が長期的なゲームであることを示しています
エヌビディアの業績に失望した投資家は、期待外れの予測とブラックウェルチップの生産のトラブルのニュースを示しました。投資家が慣れ親しんだ業績の爆発からの変化でしたが、ウェルス・エンハンスメント・グループのポートフォリオ・マネージャーである吉岡亜矢子は、結果は人工知能の展開の序盤にいることを示していると述べています。
文字起こし
- 00:00 市場は期待外れだと思っているようです。
- 00:03 がっかりしたと思いましたか？
- 00:06 こんにちは、キャロライン。
- 00:06 ほら、
- 00:07 ここの実際の数字にはがっかりしませんでした。
- 00:10 この特定の印刷物への期待は非常に高かったと思います。
- 00:17 そして、ほら、特に次のようなことを聞いたら
- 00:20 バーが貸し出されていたニューヨークでのイベント
- 00:24 収益レポートがどうなるか見てください、ほら、別のレベルになります。
- 00:30 私はその中にいませんでした。
- 00:31 私は自分の机にいました
- 00:33 数字を見ています。
- 00:34 ジョー・ヴィーゼンタール、ブルームバーグを見ました
- 00:37 記者は確かにバーにいました。
- 00:39 しかし
- 00:40 興味があります
- 00:41 いいえいえ。
- 00:42 たとえあなたが
- 00:43 これは全体的には見られませんでした
- 00:45 失望と非常に高い期待、心配な点はありましたか？
- 00:49 エドが前のゲストであるアンソニーに言ったように、人工知能の取引は損なわれていないと今でも思いますか？
- 00:55 AIトレードはそのままです。
- 00:57 私たちはこれを長期的な文脈で捉えなければならないと思います。
- 01:00 ご存知のとおり、NVIDIAは約2年前に約2700億ドルの収益を上げていました。
- 01:06 彼らは
- 01:06 今年は1,250億ドル以上の収益を生み出す見込みです。
- 01:11 それはとてつもないことです。
- 01:13 その成長率は持続可能ですか？
- 01:15 知っていますよね
- 01:16 それ、明らかにそうではありません、
- 01:19 しかし、彼らは成長を続けており、来年の収益は40％以上増加すると予想されています
- 01:26 そして、ブラックウェルはそれを可能にするための新たな一歩を踏み出そうとしています。
- 01:32 Ioco Iウェルス・エンハンスメント・グループは、780万株のNVIDIA株を保有しています。10億ドル相当の株式です。
- 01:38 知っていますよ
- 01:39 昨夜、あなたが私たちのようなウォッチパーティーに参加して、インタビューを見ていました。
- 01:44 あなたは研究を主導していますよね？
- 01:45 あなたは自分の専門知識を駆使して、何が起こっているのかを解明しようとします。
- 01:49 その会話の中で何を考えましたか？
- 01:54 ご存知のとおり、これは長いゲームだと思います。
- 01:56 私たちはまだAI導入の初期段階にあると思います。
- 02:00 ハイパーセーラーズのメタ。
- 02:02 からの用途はたくさんあります。
- 02:05 これらすべての中から、それはテーブルステークスです
- 02:07 これらの大手クラウドプロバイダーのために
- 02:10 そして、彼らは生産性の向上を見ています
- 02:13 AIの使用から。
- 02:15 ですから、それは今後も続くと思います。
- 02:16 それは急増するでしょう。
- 02:17 時間がかかりそうです、
- 02:19 しかし。
- 02:20 ご存知のように、インターネットにも時間がかかりました、
- 02:23 そして20年経った今でも、そうです。
- 02:25 進化しています。
- 02:26 納得できましたか
- 02:28 ジェンセン・ウォンが今言ったことによって？
- 02:29 ちょうどその時、彼らのビジネスがハイパースケーラーを超えて広がったことを話しました。
- 02:37 ええ、つまり、彼らは政府機関について言及していました
- 02:41 購入して、その2桁台前半の10億ドルにのぼります
- 02:45 収益換算ではドルです。
- 02:47 あれを見るのはわくわくしましたよ
- 02:49 ハイパースケーラーは 45%、つまり 55% でした
- 02:53 はその他の収益です。
- 02:55 だから
- 02:55 それは
- 02:56 多様化も素晴らしいです。
- 02:59 しかし、ハイパースケーラーの一貫性は今後も続くでしょう。
- 03:03 年々不安定になるでしょう。
- 03:05 アップル、マイクロソフト、これらの企業の多くをご存知でしょう
- 03:09 アマゾン。
- 03:10 グーグル、彼らは皆、来年のキャップXの予算を評価する予定です。
- 03:15 そして、毎年同じになるわけではありません。
- 03:17 そして、私たちは細心の注意を払わなければなりません。
- 03:20 そのことですが、ほとんどの場合、彼らはその製品を生産的にするために支出することになります。
- 03:25 今後の機能強化は、
- 03:27 競争についてはどうですか？
- 03:29 多くの人が、この毎年恒例のイノベーションのサイクルがほんの少しでも変化すれば、
- 03:34 多分AMDはもう少しで仕事に取り掛かることができます。
- 03:38 同感ですか？
- 03:40 または、ご存知のとおり、ハイパースケーラーの観点から、またはクラウドプロバイダー、インターネットサービスプロバイダーからすると、チップのプロバイダーは常に複数のプロバイダーが必要だと思います。
- 03:51 だから、ほら、競争の余地があります。
- 03:53 と思います、
- 03:54 ご存知のとおり、それは私たちが常に心に留めておかなければならないことです。
- 03:58 ほら、
- 03:58 インテルは何年もの間、データセンターのサーバーシェアの大部分を占めていたことを忘れないでください。
- 04:06 そして、さあ、NVIDIAと一緒に
- 04:08 本当に出てきて取っています。
- 04:10 AMDも共有できるので、競争は常に私たちが求めているものです。
- 04:15 そして、彼らの注意書きに気をつけてください。
- 04:17 興味深いのは、Broadcomでテキサス・インスツルメンツを保有していることです。
- 04:21 多くの人が考えたことは、おそらくそうではありません
- 04:23 私たちが予想していたペースで動いたのは、これらのハイパースケーラーが、テキサス・インスツルメンツを使用するのとまったく同じように、独自のチップを作って競争することでした
- 04:31 CSMC
- 04:32 たとえば。
- 04:34 興味があります
- 04:35 もし、それが本当に競争としてやってくるのを見たことがあれば、
- 04:39 ほら、
- 04:40 それは、大変です。
- 04:41 ご存知のように、これらのチップの設計部分は、NVIDIAが有利なところです
- 04:47 関連するソフトウェアと一緒に
- 04:50 AIを使って。
- 04:51 ご存知のとおり、彼らのCUDA、
- 04:54 ご存知のとおり、すべてのチップはCUDAで作られており、他の多くのチッププロバイダーやチップメーカーにはないメリットがあります。
- 05:05 アヨコ、定義してもらえる？
- 05:07 NVIDIAとは何か、実際には何ですか？
- 05:12 知っていますよね
- 05:13 NVIDIAは
- 05:14 結局のところ、チップメーカーですよね？
- 05:17 しかし、それはチップメーカーであり、人工知能と今後10年間でコンピューティングがどのように進歩するかについての主な受益者です。