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リヨン:恒隆不動産の評価を「中立」に引き下げ、目標株価を5.5香港ドルに引き下げ
リヨンは、競合他社と比較して、恒隆不動産(00101)のリスクリターンが魅力的ではないと報告し、そのため「上場相場より優位に推移」の格付けを「中立」に引き下げ、2024年から2026年の利益をそれぞれ17.8%/23.5%/20.8%引き下げ、中国の高級住宅およびサービスアパートの販売の減速を反映させ、目標株価を11.6香港ドルから5.5香港ドルに引き下げました。報告書によると、企業は中期配当金を33%削減し、市場の予想を裏切り、市場を失望させました。マネジメント層は、中国内陸部と香港での難しい環境に対処するため、優先的に債務を減らすためにこの措置を取ったと説明しました。
モルガンスタンレーはハンロン・プロパティーズをオーバーウェイトから中立に格下げし、価格目標をHK$6.50に設定しました。
キャピタルアイキューが調査したアナリストによると、ハン・ロン・プロパティーズ(HKG:0101)の平均評価はアウトパフォームで、価格ターゲットはHK$5.30からHK$12.24まで幅広い。価格(HKD):$5.77、変化:$+0.13です。
レイフォン:香港オフィスビルの市場は不活性で家賃が落ち込んでいる
最近、リーファンが最新の「香港毎月不動産市場レポート」を発表しました。
jpモルガンチェースは恒隆不動産の目標株価を5.3香港ドルに引き下げ、短期間株価が底堅く推移することを予想しています。
jpモルガンチェースは7月31日、恒隆不動産の目標株価を5.3香港ドルに下方修正し、中間業績発表後に株価が下落したと指摘しました。報告書は、恒隆不動産の配当削減は市場の不確定性を排除するのに役立ち、配当は1年間で33%から52香港セントに下がり、配当率は70%で、より持続可能なレベルを示しています。同時に、jpモルガンチェースは、恒隆不動産の高級品小売販売について慎重な姿勢を持ち、販売に転換点が現れる前に、同グループが再評価される可能性は低いと予想しています。
シティバンク:恒隆不動産の「買い」のレーティングを維持、目標株価を7.3香港ドルに引き下げ
シティグループは研究レポートを発表し、恒隆不動産(00101)の「買い」評価を維持し、2024年の利益を35億香港ドル、2025年には前年比6%減少すると予想しており、目標株価は11.4香港ドルから36%下げて7.3香港ドルに下げた。恒隆不動産の中期配当は33%大幅削減され、利益は22%減少した後、株価は12%下落した。同行は、1株あたりの配当金が年間で0.52香港ドルに維持される可能性があり、前年比33%減少すると予想している。経営陣は、株主配当を削減することはキャッシュフローの持続可能性を維持するためであり、同行は負債が2026年から頂点に達すると予想している。同行は、恒隆不動産の中国本土の商業施設のテナントについて説明しています。
花旗:恒隆不動産(00101)の「買い」のレーティングを維持 目標株価は7.3香港ドルに引き下げ
花旗は、恒隆不動産(00101)の2024年の純利益を35億香港ドルと予想しており、2025年には前年比6%減少する見込みです。
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102785019 : 配当は0.18から0.12に減額されました...かなり大幅な減額です。