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申万宏源の調査によると、豚肉価格が再び過去最高に達し、家畜と鳥の飼育による利益を実現することを把握し、種子業界の変革に注視する
弱い需要や予想にもかかわらず、申万宏源研究は、供給側に「予想との差」が存在し、それが今回の豚価格の主流の予想よりも強いパフォーマンスの核心的な原因であると考えています。
大和証券は、万洲国際に“市場を上回る”指数を与えて初めて、目標株価を6.45香港ドルに設定しました。
リヨンは、万洲国際が世界最大の豚肉生産企業であるが、過去10年間、その利益率が動揺し、営業粗利率は2%に低下したと報告書を発表した。グループの包装肉事業は激しい競争に直面しているが、大企業が生産能力を削減し、豚肉価格が上昇することにより、2023年のアメリカとメキシコの運営利益率は6%まで増加する。株式利回りは5%であり、米国上場計画が発表されたことに加えて、同行はグループに対して「市場を上回る」の格付けを初めて与え、目標株価は6.45香港ドルであると唱えた。
ファンズン証券:豚価が持続的に上昇した後、段階的に調整が行われる可能性がある。中国は再びブラジルから鳥肉の輸出を許可したが、新しい疫区域からは出荷されません。
中国の税関総署は、現在、新城市疫病の影響を受けていないブラジルの州の肉製品企業の製品の輸出を正式に再開したと発表しました。ただし、リオグランデ州の生産物は引き続き禁輸措置がとられています。
建銀国際:万洲国際の「大市場に勝つ」レーティングを維持し、6.8香港ドルの目標株価に上方修正
建設銀行国際(ICBC International)は、調査レポートを発行し、2024年のPER 9倍の基礎にした場合、万洲国際(00288)の株価目標を6.5香港ドルから4.6%引き上げて6.8香港ドルに変更した。レーティングは「市場平均を上回る」とし、2024年度の利益予測を4%引き上げ、2024年2Qの業績の良好さを反映している。レポートでは、2024年1Hの当期純利益が生物に関する公正価値調整前で前年同期比81%増の69.4億米ドルに達し、予想を4%上回ったと伝えている。下半期の米国とヨーロッパの増加の可能性が高い。グループは、2024年度にスミスフィールド()を分割することを検討しています。
建銀国際:万洲国際(00288)の「大市場に勝る」格付けを維持 目標株価は6.8香港ドルに引き上げ
建銀国際は万洲国際(00288)の2024年の収益予測を4%引き上げました。
収益アップデート: これがアナリストがWHグループリミテッド(HKG:288)の株価目標をHK$7.37に引き上げた理由です
万洲国際(HKG:288)の株主にとって、今週は良い週でした。同社が最新の半期業績を発表し、株価は7.9%上昇してHK $5.63に達しました。 結果は良好です。
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