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万洲国際は海外拡張をサポートするためにスミスフィールドの分割を提供しています。
要点:万洲国際は、スミスフィールド豚肉の子会社を、今年中に上場させる計画で、アメリカでのIPOでは10億ドル以上の資金調達が可能となる。また、欧州に対する中国の反ダンピング関税の可能性もある。
国泰君安証券:現実が強く期待が弱い、豚の周期が位置と評価水準が合わない
弱い予想に対して強い現実の下、現在のスポット価格はすでに上昇をリードしており、高値を超えた予想にも突破しています。スポット価格に追従しても、関連企業の評価には修復の余地があります。
中国メーチャンツ:豚業界の超過利潤はどのように形成されますか?
未来の豚産業の収益は、2018年以前の各サイクルよりも低くなる見込みで、おおよそ100〜150元の範囲に落ちるでしょうが、2022年の非合理なサイクルよりは高くなります。
香港株のテーマトラッキング | 豚価格上昇+コスト下落で「ハサミ差」が拡大、多くの豚企業が利益回復、サイクルの転換点は到来したか?(関連株概要付き)
猪企が発行した販売レポートから見ると、豚肉の価格が回復し、企業の収益力が持続的に修復されています。
富瑞:万洲国際の株価を「買い」に格上げ、目標株価を6.21香港ドルに設定する。
富瑞は、万洲国際(00288)の株式について「買い」の格付を発行するという調査報告を発表し、2024年から2026年までの同社の販売予測をそれぞれ6%、7%、7%引き下げ、2024年の利益予測を4%引き上げ、しかし、2025年から2026年の利益予測をそれぞれ3%、1%引き下げ、目標株価は6.21香港ドルである。万洲国際は、かつてシスコ・フーズの事業であったスミスフィールド・フーズ(Smithfield Foods)のメキシコや米国での事業を分割することを提唱しており、同行は投資家がその関連情報を消化し、分割計画を好むと考えているが、万洲国際が株式自己購入などの自己価値増大戦略を出す必要があると认为されているため、投資家を惹き付けるためには、投資家が十分な情報を持つ必要があると指摘している。
富瑞:万洲国際(00288)の株式を「買い」推奨、目標株価は6.21香港ドル
富瑞は、万洲国際(00288)の今年の第2四半期の営業利益が4.83億ドル(+76% YoY)になると予想しています。
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