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ubsグループ:華潤ビールの「買い」評価を維持 目標株価を29.43香港ドルに引き下げ
ubsグループは、華潤ビール(00291)の目標株価を43.7香港ドルから29.43香港ドルに引き下げるという研究レポートを発表しました。これはキャッシュフロー割引率に基づく評価であり、今年の企業価値がEBITDAの9.5倍に相当します。「買い」の評価を維持しています。同行は、今年から2026年までの同社の収益予測を11%から18%下方修正し、ビールの平均販売価格と売上高の予測を下方修正したことを反映しています。これは消費者が店内でのビールの消費を減らしたため、ハイエンド製品の販売増加が鈍化したことです。また、同社の今年から2026年までのEBITDA年平均成長率の予測を12.4%から8.8%に引き下げました。
【仲介焦点】guosenは華潤ビール(00291)について市場平均よりも優れた評価を維持し、ビールの需要回復が遅れていると指摘するが、中長期的な成長余地に変化はないという見方を変えていない。
金吾財讯 | guosen 証券はリサーチレポートで、華潤ビール(00291)は24H1に売上高237.44億元を達成し、前年同期比-0.5%;税引前利益63.68億元を達成し、前年同期比+2.0%;親会社当期純利益47.05億元を達成し、前年同期比+1.2%。引き続き、ビールビジネスの面では、上半期の売上高225.66億元を達成し、前年同期比-1.4%。数量と価格の分割を見ると、上半期の総販売量は前年同期比-3.4%で、主に業種全体の需要が弱く、不利な天候、および前年同期の高い基準に影響を受けているが、会社の販売量は部分的に優れています。
大手格付け | 銀国際:華潤ビールの目標株価を63.2香港ドルに引き下げ、「買い」評価を維持
招商銀行国際は、華潤ビールの上半期収入と純利益が予想を下回ったと報告しており、一因として不利なマクロ経済や天候要因、および高いベース効果が影響を与え、主流のビールの販売が下落している。報告はさらに、管理層はビールの総販売量が低単位数の下落を記録すると予想している一方で、粗利拡大と経営費のコントロールに支えられて利益が増加している。そして、全体的な消費の低下に直面しても、同社のビール製品は高級化を継続する見通しです。一方、白酒ビジネスの統合は予想よりも進んでいないとされ、同社は中低価格帯の製品に注力し、二つのブランド戦略を維持するとしています。同行は引き続き同社の「買い」の評価を維持し、目標株価を69.8香港ドルから6に引き下げています。
CHINA RES BEER HLDは2024年9月4日に1株配当金0.10442USDを支払う予定
8月20日(東部時間)、$CHINA RES BEER HLD(CRHKY.US)$は2024年9月4日に1株配当金0.10442USDを支払う予定。配当基準日は2024年9月4日、権利落ち日が2024年9月4日、配当支払日が2024年11月4日。配当とは 配当とは、企業が株主に利益を分配することをいい、株主が保有する株数に比例して分配されます。通常は決算時に分配されますが、特別大きな利益がある年
華潤ビールの半期報告は波乱なし、ただし中間配当は3割近く減少
文 / ATFX夏が半分過ぎた今、今年のビール株は地味でした。パリオリンピックの助けもあり、ビール株が注目されるほどのレベルに達することはできませんでした。公式データによると、今年の上半期のビール業界のパフォーマンスは従来よりわずかに劣ったものとなっています。最新の業績からは、一部のビール企業の第2四半期の業績が苦しんでいることが分かります。華潤ビール(00291)は今週、中間業績を発表しました。2024年6月30日までの6か月間の未監査の総収益は2374.4億人民元で、ビールとパイチュウのビジネスのハイエンド化戦略の継続的な発展による恩恵を受けています。グループの株主
野村は、買いのままで、中国資源ビールの株価目標をHK$45からHK$40.10に調整しました。
中国資源ビール(HKG: 0291)は、キャピタルIQによって調査されたアナリストによる平均評価が「買い」で、価格目標はHK $ 26からHK $ 63.20までです。価格(HKD):$22.65、変化:$-1.4、パーセント
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