大摩：三大電信商の中で最も中国電信(00728)を好み、中国鉄塔(00788)の評価を「保有」に引き上げ

大摩は予測していますが、内地の電気通信業種の今年のサービス収入の成長率はわずかに3.2%に回復し、2024年は2.7%になる見込みです。

智通財経18分前

香港株の異動 | 中国鉄塔(00788)は取引中に約3%上昇し、同社は2025年までに電信塔ビジネスの収入が安定を保つことを予想しています。

中国鉄塔(00788)は、取引中に約3%上昇し、発表時点で2.75%上昇の1.12香港ドル、売買代金は7784.81万香港ドルです。

智通財経01/16 21:40 ET

【仲介注目】ゴールドマンサックスグループは中国鉄塔(00788)に対して「中立」評価を予測しており、会社は2025年の収益が中位数の成長を見込んでいる。

金吾財訊 | ゴールドマンサックスグループは最近、リサーチレポートを発表し、中国鉄塔(00788)の業績、資本支出、減価償却、資本配分などの状況について分析を行いました。中国鉄塔は2025年の収益が中位数の安定成長を実現し、当期純利益の成長率が低い二桁のままであると予想しています。これは主にコスト管理と減価償却の減少によるものです。5G基地局の建設が進む中、同社は2025年に通信塔ビジネスの収益が安定することを予想しており、屋内局のビジネスは通信事業者が屋内のカバレッジに注力することによって、より強力な成長を実現する見込みです。同時に、資本支出は約300億元に安定すると見込まれています。

金吾財訊01/15 21:46 ET

上場企業は中国鉄塔株式会社（HKG:788）の21％を所有していますが、私企業が53％の株式を所有している最大の株主です。

中国鉄塔の重要な民間企業の所有権は、主要な決定がより大きな公開株主によって影響を受けていることを示唆しています。 ビジネスの70％はトップ3によって保有されています。

Simply Wall St01/10 19:53 ET

【仲介の焦点】UBSグループは中国鉄塔(00788)に「中立」の評価を与え、通信インフラ分野で重要な地位を占めていると指摘しました。

金吾財訊 | UBSグループのリサーチレポートによると、中国鉄塔(00788)は国有企業として、2014年の設立以来、通信インフラ分野で重要な地位を占めており、主なビジネスは電信塔および関連インフラの建設、賃貸、維持管理で、2018年末時点でのマーケットシェアは96%に達しています。過去の業績を見ると、2021年から2023年の収益はそれぞれ865.85億元、921.7億元、940.09億元で、2024年の収益は971.52億元、2025年は1015.94億元、2026年は1051億元に達する見込みです。

金吾財訊01/02 02:36 ET

大行の格付け丨UBSグループ：中国鉄塔は株式の合併と資本金の削減を通じて「中立」の格付けを予想しています

中国鉄塔は以前、株主が提案した株式の統合および資本金の削減に関する法案を発表し、2月20日から効力を発生させる予定です。UBSグループは報告書を発表し、潜在的な株式統合と最小取引単位の調整が機関投資家にとってより友好的な取引環境を創出するはずだと指摘しました。統合後、ボラティリティはそれほど激しくなくなると予想され、最小取引単位の金額は以前の2.5倍になるため、機関投資家にとってより友善な取引環境を提供する可能性があります。同社に対する評価は「中立」で、目標株価は1.15香港ドルです。また、同社は、中国鉄塔が年間純利益の10%を法定準備金に配分する必要があり、この要件は準備金が確認されるまで継続する必要があると指摘しました。

Gelonghui Finance01/02 00:40 ET