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国泰君安証券:現実が強く期待が弱い、豚の周期が位置と評価水準が合わない
弱い予想に対して強い現実の下、現在のスポット価格はすでに上昇をリードしており、高値を超えた予想にも突破しています。スポット価格に追従しても、関連企業の評価には修復の余地があります。
中国メーチャンツ:豚業界の超過利潤はどのように形成されますか?
未来の豚産業の収益は、2018年以前の各サイクルよりも低くなる見込みで、おおよそ100〜150元の範囲に落ちるでしょうが、2022年の非合理なサイクルよりは高くなります。
Soochow証券:CSI SWS食品&飲料インデックスのセクターは大幅に減少し、評価が低下し、高配当株の範疇に入りました。
24Q2アップルc&s i sws食品および飲料債権化株式ファンドの保有株式は、2018年以来の新低水準に低下しました。
鳥インフルエンザの影響で、グローバル最大の鶏肉輸出国であるブラジルが中国やEUに輸出を一時停止する。
このニュースは国内市場の異変を引き起こしました。今日、A株の豚肉、鶏肉株は午後に異動し、晓鳴股份が10%以上急騰し、華英農業、湘佳股份、正虹科技、益生股份、山東民和飼育などが相乗りしました。
香港株のテーマトラッキング | 豚価格上昇+コスト下落で「ハサミ差」が拡大、多くの豚企業が利益回復、サイクルの転換点は到来したか?(関連株概要付き)
猪企が発行した販売レポートから見ると、豚肉の価格が回復し、企業の収益力が持続的に修復されています。
Soochow: 食品・飲料セクターは低速転換期にあり、セクターの反発は上場企業の業績リスクのクリアリングまたは需要の期待転換に待つ必要がある。
現金流及び利益の将来的な引き下げに対する懸念が主な原因となり、現在のcsi sws food & beverage indexの評価が低い状態が続いています。短期的なマーケットの悲観的な雰囲気により、セクターに打撃を与えていましたが、セクターの回復には、上場企業の業績のリスクの緩和が必要になるでしょう。また、需要の期待が逆転する必要があり、そのためには、マクロレベルの財政・通貨政策の積極的な発動、または中期的な需要喚起策の効果検証が必要です。
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