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中金:周大福(01929) の「業種を上回る」評価を維持 目標株価を7.84香港ドルに引き下げ
中金は、周大福の2025年と2026年のEPS予測を18%と12%下方修正し、0.58香港ドルと0.68香港ドルに引き下げました。
周大福が宿泊業に進出し、エッチワールドグループと広東省廣州市恒大高爾夫球會の「安住此間」に参入
周大福企業が「安住此間」への投資は、細分された顧客層のマーケットへのさらなる補完です。
【仲介聚焦】国泰君安削周大福(01929)目標株価15.09% 料克重gold首飾需求銷量或仍將階段性承壓
金吾財信 | 国泰君安がリサーチレポートで指摘したことによると、FY2025Q2期間に金価格が高水準でさらに上昇し、マクロ消費環境の影響が重なることを考慮すると、周大福(01929)の金製ジュエリーの需要販売量は依然として一時的な圧力を受ける可能性があり、FY2025H1の収入面には一定の下落圧力があるかもしれません。精巧なデザインと工芸によって価格設定された金が、金価格の持続的な上昇とともに、価格調整が克重に比較して一定の遅れがあるため、需要が増加し、FY2025Q2には依然として目覚ましい成長率が続くと予想され、将来のパフォーマンスが期待されます。さらに、金価格の高水準を考慮すると、克重金の販売は一時的にまだ改善の余地があるということを指摘しました。
安住此間は、周大福企業から投資を受け、一線都市のホテルと賃貸物件ビジネスを拡大する予定です
安住此間は、香港の周大福企業からの投資を受け、一線都市のホテルおよび賃貸物件のビジネスを拡大する予定です。周大福企業は周大福グループの個人投資持分プラットフォームであり、投資領域は広範囲です。安住此間は2020年の設立以来、一線都市に投資しており、4軒のホテルと1つの開発プロジェクトを保有しています。
香港株の変動 | 周大福(01929)は現在5%以上下落し、金価格が継続的に上昇し、一部が消費関連の終端能力を抑制しています
周大福(01929)の株価は9%下落し、執筆時点で5.18%下落し、7.14香港ドルで取引額は1.44億香港ドルです。
【仲介焦点】tianfeng証券は周大福(01929)の買い評価を維持 ただし、金価格の強いパフォーマンスが金飾りの消費関連に影響を与える
tianfeng証券は、リサーチレポートで、SGE gold 9999 は2024年7月以来約7% 上昇し、現在も上昇トレンドで強いパフォーマンスを示していると指摘しています。同時に、2024年8月の消費関連小売総額は前年比2.1% 増加し、その内訳では、金銀宝飾品は12.0% 減少しています。同証券は、金価格の急激な上昇が一部の消費能力を抑制し、慎重姿勢が強まっていると考えています。また、周大福(01929) のFY25Q1売上高が弱いと述べています。マクロ環境の影響により、中国本土および香港・マカオの同店売上が減少している状況です。さらに、gold 価格が高値で推移しているため」
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