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102420347 : これは、中国共産党を示すためのものであり、米国の資金が何を買うかを示していますが、P/E比率に関係なく、中国の株式市場を無視しています。
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私たちの新しい序列:MGM (2282.HK) = Wynn (1128.HK) > Sands (1928.HK) > Melco (MLCO.US、200.HK) = Galaxy(27.HK)>SJM (880.HK)。
以下の理由から、2Q19年度比の全セクターの売上高が89%である2Q23年度のマスグロスゲーミング収益(GGR)の予測を大幅に維持しています:
1)ホテル部屋のボトルネックの解消、従業員の採用続行;
パンデミック中、マカオの6つのゲームオペレーターは全員、雇用人数を削減し、非ゲームサービス産業で労働力不足が発生しました。これにより、ホテルルームの供給不足、利用可能なオプションの費用の上昇、そして供給側からの限定的な回復がもたらされました。2019年と2022年の人員削減トレンドを比較すると、メルコ(マカオオペレーション)とギャラクシーが最も大きなレイオフを行いました。ギャラクシー第3フェーズの開通の遅れやメルコのマス回復のペースの遅れは、これに帰属されています。労働力制限が規制され、ホテル部屋のボトルネックが緩和され、ビジネス量のさらなる回復が3Q23にもたらされた1月以降、スタッフの採用が始まりました。より高いレイオフを有するオペレータ(メルコとギャラクシー)は、顧客のホテル在庫により上昇余地があるため、マスGGRのQoQ加速性能が高くなると予想されます。
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