待機か攻撃か？バフェットの戦略で市場の荒波を越え！ウォール街大手銀とヘッジファンドの厳選銘柄もチェック！
アリババグループホールディングの卸売マーケットプレイス部門は、2025年までに商人による人工知能の完全な導入を目指すという野心的な目標を設定しました。
Alibaba.comは、Alibaba Group Holding（NYSE：BABA）のグローバルな卸売市場であり、2025年末までに全ての売り手による人工知能（AI）ツールの完全な採用を目指しています。
洪灏：香港株はすでにバリュエーションの再評価が行われており、今後は利益を見る必要があります。
もしこの波の相場がマーケットのバリュエーション再評価の波であれば、マーケットはすでに再評価されています。次に注目すべきは利益です。
Sensor Tower：《ホワイトアウト サバイバル》は2月の海外モバイルゲーム収入ランキングで首位を維持しており、2月末までのグローバル累計収入は207億ドルに達しました。
点点互动の《Whiteout Survival》は、2月の海外収入が安定しており、今期の海外モバイルゲーム収入ランキングで首位を保持しています。2月末までのグローバル累計収入は207億ドルに達しました。
マーケットは縮小した混沌の時期に入り、Siasun Robot&AutomationとAIの間での対立が激化しています。新たなホットスポットは突破できるのでしょうか。
昨日、マーケットは分化した整理の動きを続け、三大Indexが底を探りながら小幅に回復し、取引量は約1.5兆元減少しました。
また一台の合資RBOB Gasoline車がアジアVets化を巻き起こしました
「油電同智」。
減産と価格引き上げ！複数の要因が影響し、国内のメモリチップが徐々に台頭しています。
現在、中国のメーカーが逆周期投資のバトンを引き継いでいます。長江存储の第二期計画によると、2025年の生産能力は月あたり約30万枚に増加し、SK海力士のNAND Flashの生産能力に匹敵し、市場シェアはグローバルマーケットの10%に拡大する見込みです。
方正証券：中国の資産の魅力は引き続き向上する見込みで、短期の春の相場では価値成長の再バランス機会に注目することを推奨します
方正証券はリサーチレポートを発表し、全体的に見て、中国の資産の魅力が引き続き高まる見込みであり、A株の市場が良好に進展を続けるとしています。
やはり「ロボット政策年」です！広東は12の分野で産業の革新と発展を推進することを計画しています
①最近、具身知能のSiasun Robot&Automationに関する政策が明確に発表されました：政府の作業報告では初めて具身知能に言及され、深圳市、北京などの地域で関連する政策がすでに発表されています。 ②仲介は、2025年が中国の人形ロボット政策の年になると指摘しており、地方政府が人形ロボット産業の主要な購買者及び推進力となることが期待されています。 ③A株において、広東、上海、江蘇省、安徽省、重慶、北京などの地域のロボットインダストリーグループに関連する企業は以下の通りです>>
東アジア証券：香港株のテクノロジー株のバリュエーション再評価にはまだ余地があり、ハンセン指数の目標株価を26,000ポイントに引き上げた。
智通财经APPは、香港株が最近A株を大幅に上回っていることを知りました。両者の動きの違いが大きいことについて、東アジア証券の上級投資戦略師、陳偉聰氏は、香港株はテクノロジー株の比重が多く、A株はテクノロジー株が主導ではないため、AIテーマの投資の際、香港株の方が恩恵を受けやすいと指摘しています。
2月の自動車市場が「小陽春」を迎えた：12社のA/H株上場が前年比で全て売上が成長した
①乗連分会の3月10日付のデータによると、2月の全国乗用車マーケットの小売は138.6万台で、前年同期比26.0%の増加となった。今年の1-2月の累計小売は317.9万台で、前年同期比1.2%の増加を記録した。②財聯社の記者が統計した12社のA/H株上場車企の2月の販売台数はすべて前年同期比で増加を達成した。その中で、比亜迪（BYD）、小鵬汽車（Xpeng Motors）、零跑汽車（Leap Motor）及びBAIC BluePark New Energy Technologyは倍増の成長を実現した。
2025中国AI“奇点”はもう来ているのか？JPモルガンチェース：応用の急増が迫り、DeepSeekが計算力の需要を引き起こし、アリババが最大の勝者になる可能性がある
JPモルガンチェースは、中国のGAIの発展が現在第二段階の始まりにあると考えており、アリババグループホールディングはIAASバリューチェーンの重要なメンバーであり、GAIの第二段階で競合に勝つことが期待されており、第三段階の応用の受益者となる潜力も備えている。また、快手は過小評価されている可能性があり、バイドゥは「シャベルを売る人」であり、同時に「金を掘る人」でもある。
中金：短期で恒指は23,000〜24,000ポイントを予想しており、安定したリターン、テクノロジー、海外進出、新消費に注目しています。
その行は、最良の戦略は「低いときに積極的に買い、高まったときに適度に利益を得る」ことであり、同時に基本的な要因と産業のトレンドにより構造的な相場により多く焦点を当てることだと述べています。
《上海市電動車充電および交換施設の発展を奨励する支援策》が発表されました
①上海市発展と改革委員会などの多部門が「上海市電動車充電・交換電気設備発展奨励方法」を発表し、2025年4月1日から施行され、有効期限は5年です； ②この方法は、示範小区の充電設備に対して、充電企業の設備投資の30％の補助金を提供し、直流および交流施設の功率補助上限はそれぞれ600元/キロワット、300元/キロワットです。
テクノロジー株の分岐の中で新たな触媒を迎え、周期株の価格上昇の論理がマーケットで徐々に重視される可能性がある
主なセクターの全ライフサイクルをトレールする
中金：香港株はまだ買えますか。
本ラウンドの反発の本質は、テクノロジーのトレンドに対する楽観的な感情に基づいています。この感情がどの程度評価されていて、未来にはどれだけの「想像」の余地があるかが、今後のマーケットの空間を考える上での鍵です。
仲介の朝会のハイライト：今後、人形Siasun Robot&Automationマーケットの規模は車、3C業種を大幅に超えると予想されます。
今日の仲介の朝会で、China Securities Co.,Ltd.は、将来の人形ロボット市場の規模が車や3C業界を大きく超えると予想していると指摘した。HTSCは、科創板の取引活性度は依然として向上の余地があると考えている。China International Capital Corporationは、端側AIの状況が変化しており、国産SoCが注目を集めていると述べた。
Guosen：インターネットが再び発力し、香港株の大型株が上昇しました
Guosenがリサーチレポートを発表し、インターネットが再び力を発揮し、大型株が上昇しました。
大摩：Siasun Robot&Automation 業種に関する考察要点
この報告書では、モルガンスタンレーが中国での人形机器人に関する会議の要点をまとめています。
阿里QwenがDeepSeekを猛追
技術の進化が加速し、エコシステムの競争が激化しています。
