DeepSeekを接続し、テンセントも再評価する必要がある
「WeChat + DeepSeek」の王炸コンビを繰り出す。
微信+Deepseek：2Cアプリケーションの転換点
WeChatにDeepseekを接続する際の減価償却コストは、OpenAIの同等モデルへの接続コストを大幅に下回ります。これは、ほとんどのB2Cシーンにおいて、製品の試行錯誤コストが大幅に低下し、より多くの顧客をカバーできることを意味します。分析によれば、今後WeChat Agentは単なる効率を高めるツールではなく、より多くのコンテンツエコシステムやツールエコシステムを構築するための手段になると考えられています。
香港株は跳水と反攻の無縫な連携を繰り返している。 ETFの売買回転率は2000%を超え、ブロックトレードの見解は大きく分かれているのか？
香港株が大反攻し、Hang Seng TECH Indexが三年ぶりの最高値を記録しました。多重の強気が香港株を押し上げていますが、資金は静かに流出しており、その理由は何でしょうか。牛市は続くのでしょうか。機関投資家の間で大きな意見の相違があります。
知能運転が急速に進化しているが、先輩は焦っているのか。
ユーザーはもう少し待つことに決めました。
DeepSeek横空出世、中国のテクノロジー株が急騰！シティグループ：相場はまだ過熱していない
花旗のアナリストは、年初以来、中国のテクノロジーセクターの混雑度が確かに上昇していると考えており、これは主にテクノロジー株の上昇が全体の評価を押し上げ、市場の感情を改善したためです。しかし、重み付け銘柄である小米グループを除外すると、中国のテクノロジーセクターの混雑度は他のセクターよりも高いものの、最も混雑したセクターではないことがわかります。これはこのセクターが過熱していないことを意味します。
香港株の次の動きはどうなるのでしょうか。モルガン・スタンレー：分化は続き、外国資本の増配余地は依然としてあります。
モルガンスタンレーは、これまでのところ、南向資金がこの反発に最大の貢献をしていると述べ、外国の長期投資家のポジションは依然として低く、追加配分の余地があるとしています。長期間の限られた関心を経て、グローバル投資家は中国のテクノロジーとAI分野の投資可能性を再評価し始めています。短期的には、AI/テクノロジー株と非AI/テクノロジー株のパフォーマンスの乖離が継続する可能性があります。
DeepSeekテーマの分岐が激化した後、マーケットは震荡の回転リズムに入る可能性がある。
主なセクターの全ライフサイクルをトレールする
中信証券：香港株は利益確定のリスクに直面する可能性があるが、年間の反転トレンドは変わらない
全体として、国内経済の基本的な回復が進む中で、評価がコストパフォーマンスとして重なり、中信証券は香港株が2024年以来の反転相場を継続することを引き続き強気と見ています。
阿里云は外部展開の加速ボタンを押しました
変化。
アリババ会長、AI分野でのアップルとの提携認める
Tencentの元宝がDeepseek-R1のフルバージョンに接続されました。ネットワーク検索をサポートし、公式アカウントの情報源を統合します。
①Tencentの混元Appが正式にDeepSeek-R1モデルに接続され、現在混元Appは混元モデルとDeepSeekの二つのモデルを同時にサポートしています。 ②現在のAI企業の競争の焦点は、モデルから製品の応用層面に移っています。
UBSグループは比較リストを提供しました：寒武紀はエヌビディアに対抗し、小米はテスラに対抗し、中芯国际はタイワンセミコンダクターマニュファクチャリングに対抗します……
UBSグループは、寒武纪の評価がエヌビディアの三倍であり、小米と理想の評価はそれぞれテスラの80%と90%低いと述べています。また、Semiconductor Manufacturing International Corporationの評価はタイワンセミコンダクターマニュファクチャリングの15%低いです。
アップルがアリババグループホールディングと提携し、AIに関するアナリストはエッジデバイスの統合が成長を促進する可能性があると述べています
BofA証券のアナリストであるワムシ・モハン氏は、アップル（ナスダック:AAPL）に対して265ドルの価格目標を設定し、買いレーティングを繰り返しました。報告によれば、アップルはAlibaba Group Holdings（NYSE:BABA）と提携して開発を進めています。
アップルが参入し、アリババの再評価を行う
重要な転換点。
【市場の声】アリババAI技術、投資判断の見直し促す可能性
【市場の声】中国SMICの香港上場株、好材料は織り込み済みか
2月「頂峰対決」が近づいています！尊界S800の技術発表は予定通り、Xiaomi SU7 Ultraは月末に上市します
① Huaweiに接近している業界関係者が伝えています。これまでに複数の関係者が記者に対して、尊界S800が3月に初めて内装デザインを発表する見込みであると明らかにしました。② Xiaomi SU7 Ultraは、稲妻イエローを含む5つのカラーバリエーションがあり、車のエンブレムは24K金材質で、全車に炭素繊維コンポーネントが17か所以上使用されており、内装には5平方メートルのアルカンターラ超細繊維素材が採用されています。
中国のテクノロジー資産の再評価の核心：アリババの再評価
マーケットの次のAIのストーリーの核心は、アリババのAIとクラウドへのキャペックスになるのでしょうか。
【市場の声】米アップル、アリババとの提携で中国でのシェア回復も
ゴールドマンサックスグループのトレーダー：グローバル株式市場は「次の大きなローテーション」を迎え、Mag 7から中国のSiasun Robot&Automationへと移行する
ゴールドマンサックスグループのトレーダーMark Wilsonは、AIの投資機会が基盤から応用のレベルに移行していると述べており、投資の視野を過度に集中した米国のテクノロジー巨人から、より成長の可能性を秘めた新興分野へ不純物拡散させるべきだとしています。具体的には中国のロボットセクターが挙げられます。
