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エーバーライト証券:アリババグループホールディング-SW淘宝天猫計画がWeChat Payを追加し、引き続き「買い」の評価を維持
光大証券は、アリババ(09988)の「買い」評価を維持するという研究報告を発表しました。淘宝天猫がWeChat Payを追加したことは、プラットフォームのエコシステムをさらに改善し、消費者のショッピング体験を向上させるのに有利です。会社の予測では、2025年/2026年/2027年の普通株主への純利益は854.49億人民元/907.02億人民元/945.62億人民元となります。会社の組織構造と成長戦略は徐々に明確化されており、9月4日にハンセン指数に香港株指数が追加された後、アリババ-Wはハンセン港股通指数への追加プロセスを加速する可能性があります。光大証券の主な観察結果は
インターネットプラス関連の大手企業が壁を取り壊しました!三大テクノロジー企業が同日に相互接続をさらに深化させました
2021年以来、「互聯互通」はインターネットプラス関連業種の大勢であり、トラフィックの恩恵も頂点に達し、大手企業は増加を追求し続け、互聯互通に追随することが必然の選択肢になりました。淘宝がWeChat Payを導入し、美団外卖やホテルがアリペイのアプリを開始したなど、これらの動きは、支払いの互聯互通を重要な節目的な事件と見なすことができます。
美団配達とホテルのビジネスがアリペイのミニプログラムに登録される予定で、グループ購入サービスがまもなく開始される予定です。
美団とアリペイが提携を発表し、美団のテイクアウトとホテルの2つの主要なビジネスがアリペイのミニプログラムで利用可能になりました。提携内容には、ユーザーへの専用クーポンや店舗の優遇クーポンなどの特典が含まれます。
美団-W(03690)が9月3日に3033.15万香港ドルを使って25.87万株の株式を買い戻しました
美団-W(03690)は、2024年9月3日に3033.15百万香港ドルを投じて公告を発表しました。
【仲介に注目】東方証券は美団(03690)の「買い」の評価を維持し、第2四半期の利益が予想を上回り、新規事業の損失が著しく減少したと指摘しています。
金吾財訊|オリエント証券は、リサーチレポートで、Meituan (03690) の24Q2の売上高は823億元(前年同期比+21%)で、予想は804億元と一致していると指摘しています。利益面では、24Q2の調整後の営業利益は139億元(予想は102億元)で、営業利益率は16.9%です(23Q2は8.7%、24Q1は9.5%)。前後比ともに明らかな改善が見られ、主にコアの地元ビジネス利益の放出と新規事業の損失が大幅に縮小したためです。調整後の当期純利益は136億元(予想は103億元)で、当期純利益率は16.5%です(23Q2は11.3%)。
【市場の声】香港株は上昇に転じる、銀行株は安い
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