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【仲介焦点】tianfeng証券は保利物業(06049)の「買い」評価を維持し、経営陣は精緻な管理戦略に焦点を当て、業績目標の着実な達成を期待しています。
金吾財報 | tianfengはリサーチレポートで述べ、poly developments and holdings group(06049)は24年上半期に売上高を787.1億元、前年比+10.2%に実現しました。親会社の当期純利益は84.6億元、前年比+10.8%に実現しました。基本epsは1.54元/株に達し、前年比+11.4%となりました。同行はさらに、24H1末までに、同社の契約面積および管理面積はそれぞれ95億平方メートル、75.7億平方メートルに達し、前年比+12.8%、+16.4%に増加し、契約管理比率は1.26倍に達しました。2024H1には、主要株主である保利発展が締結面積954.25万平方メートルを達成しました。
見通し指数:複数の不動産会社が中期的な利益の減少を予想しており、市場は国有資産を持つ企業に強気である
2024年8月に不動産管理の開発報告書を発表する。
ゴールドマンサックスグループ:保利物業服務(06049)の「買い」評価を再確認 目標株価を35香港ドルに引き下げ
保利物業の経営陣は、年間収入と純利益のそれぞれ10%の成長目標を維持しています。
大手の格付け|リヨン:保利物業服務の目標株価を32香港ドルに引き下げ 2024年から2026年の収益予測を引き下げ
リヨンのリサーチレポートによると、保利物業の上半期の利益は前年比10.8%増加し、年初に過度に控えめだと考えられていた年間の利益成長目標に適合しています。ただし、厳しいマクロ環境や不動産市況の挑戦的な状況が、企業が正しいことを証明しました。引き続き、リエンは経営陣の慎重さを評価し、収入と利益成長の目標である10%が合理的であると信じています。しかし、成長が緩慢で利益圧力があることを考慮して、2024年から2026年までの企業の利益予測をそれぞれ8.6%、13.1%、および16.8%引き下げ、目標株価も36.4香港ドルから32香港ドルへ引き下げるとともに、「市場を上回る」という評価を維持しています。
【仲介に注目】平安証券は、保利物業(06049)の「お薦め」格付けを維持し、同社が引き続き業界のリーディングポジションを維持すると予想しています。
金吾財訊 | 平安証券は、リサーチレポートによれば、保利物業(06049)の2024年上半期の売上高は78.7億元で、前年比10.2%増加した。純利益は8.5億元で、前年比10.8%増加した。同行は続けて、コミュニティの付加価値サービスに関して、会社が積極的にサービスプロジェクトを選定し、「資産運営サービス+コミュニティ生活サービス」の2つのセクターを深化させ、従来のトラフィックとリソースからの変換などにより、新たな段階に入る「新しい産業能力の作成」を推進している。2024年上半期のコミュニティの付加価値サービスの収入はわずかに前年比で減少したが、粗利率と粗利はそれぞれ前年比で0.7ポイント、0.2ポイント向上した。
中金証券:保利物業サービス(06049)の「業種を上回る」の評価を維持。目標株価を30.4香港ドルに下方修正する。
中金証券は保利物業サービス(06049)の2024年および2025年の純利益を2%と6%減少し、それぞれ15.2億元および16.4億元に調整しました。
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