短期的な圧力が長期的な成長の論理を変えない中で、途虎-W(09690.HK)の価値をどのように正しく考えるべきか？

1月22日、途虎の株価は苦境に立たされ、日中の最大下落幅は16%を超え、終値の下落幅は10.15%となり、翌日も下落傾向が続き、2日連続で合計下落幅が11%を超えました。ニュース面では、これは主にモルガンスタンレーのリサーチレポートによって引き起こされた連鎖反応です。このリサーチレポートは、中国本土の車両アフターマーケットが疲弊しているため、途虎の利益水準が下降する可能性があると指摘しており、同社は途虎の2024年から2026年の利益予測を3%下方修正し、目標株価を24香港ドルから22香港ドルに引き下げました。データの観点から見ると、市場は過剰反応していると筆者は考えています。22香港ドルの目標株価でも、21よりも低いです。

Gelonghui Finance01/23 05:41 ET

【仲介注目】交銀国際は途虎(09690)の買い評価を維持し、短期的な利益率は価格戦略の変更により変動する可能性があると指摘した

金吾財訊 | 交銀国際はリサーチレポートで、途虎（09690）の2024年下半期の収入が前年同期比で8％増加する（上半期は9％）と予測しており、同行のこれまでの予測である7％をわずかに上回るとしています。会社は効果的な値下げ戦略を通じて、注文量を二桁増加させ、市場シェアを拡大すると予想されます。調整後の当期純利益は25億元（人民元、以下同じ）で、当期純利益率は3.3％、前年同期比で0.5ポイント減少し、粗利益率は前年同期比でわずかに低下し、一部は運営費率の低下によって相殺されています。粗利益率の前年同期比での低下は、会社の戦略的な値下げによって現在の消費関連の習慣により適切に応じるためによるものであり、短期的には自供品を相殺しています。

金吾财讯01/22 21:50 ET

途虎－Ｗ [09690] 現在の株価は15.36香港ドル、下落幅は10.39%に達しています。

09:31現在、途虎－Ｗ [09690]は15.36香港ドルで、前日終値17.14香港ドルと比べて1.78香港ドル、または10.39%下落しています。売買代金は500.69万香港ドルで、今日の高値は17.16香港ドル、安値は15.4香港ドルです。昨日の終値に基づくと、10日平均価格は17.38香港ドル、50日平均価格は20.04香港ドルで、現在のPERは0.75倍、14日強弱指数は36.65です。

金吾財訊01/21 20:31 ET

TUHUカー（HKG:9690）は資本利益率の成長を経験しています

次のマルチバガーを探す際にどこから始めればいいのかわからない場合、注目すべきいくつかの重要なトレンドがあります。まず第一に、使用された資本の実績あるリターンを確認したいです。

Simply Wall St01/13 17:04 ET

香港株の異動 | 途虎-W(09690)午前中に5%以上上昇、12月の小売売上は前月比11%増加し、季節的なパフォーマンスを上回っています。

途虎-W(09690)の午前中の価格は5%以上上昇し、記事執筆時点で5.37%上昇し、18.84香港ドルとなり、売買代金は2256.77万香港ドルです。

智通財経01/05 22:27 ET

【仲介注目】モルガンスタンレーは、途虎(09690)の「保有」評価を維持し、2024年12月のアフターマーケットのパフォーマンスが素晴らしいと指摘しました。

金吾財訊 | モルガンスタンレーはリサーチレポートで、独立した車後市場(IAM)データ提供業者F6車のデータに基づき、途虎(09690)の2024年12月のアフターマーケットパフォーマンスが注目され、リテール販売量が前月比で11%増加し、アフターサービスのユニット数が前月比で5%増加し、季節性のパフォーマンスを上回り、平均サービス価格(ASP)が前年同期比で2%増加したことを伝えた。これは、途虎が2024年の3〜4四半期における店舗の客流量とリテール価格の改善について述べたことと一致している。また、業種の全体的な競争環境は複雑で変化しやすいと表現されており、一方で4S販売代理店の店舗閉鎖が促される。

金吾財訊01/05 22:11 ET