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【仲介に焦点】guolian証券は初めて卫龙美味(09985)に「買い」の評価を与えました。その第二の成長曲線の魔芋爽はまだ増加期にあります。
金吾財訊 | guolian証券の研究によると、辛いお菓子業種の先駆者として、ウェイロン美味(09985)は「多品種、大口商品」の戦略を堅持し、大口商品の面筋が着実に成長し、第二曲線の魔芋爽が成功裏に育成され、野菜製品の高い二桁成長を実現しています。製品ラインナップは完璧で、イテレーションも順調です。F&Sの予測によると、将来3年間、中国の辛い休闲食品/スナックフード業種全体のCAGRはそれぞれ約9.6%/6.8%であり、辛い休闲スナックフードの景気は業種全体よりも高い:(1)製品カテゴリー:辛い休闲野菜製品、調味面製品、および辛い休闲豆干製品は成長速度が最も速い3つのカテゴリーです。
ウェーロン美味しい(09985)コンジャク爽しょう味の販売促進活動が続々と新しいアイデアを追加して、コンジャクの競争路線を強化しています。
今年8月、卫龙美味(09985)は魔芋爽“湘”味のマーケティングシリーズ大作戦を通じて、若者の「胃」をつかみ、また若者の「心」も掴みました。
WEILONGおいしいグローバルホールディングス株式会社(HKG:9985)のための内在的な計算は、36%の割安を示しています。
2段階のフリーキャッシュフローを利用した主要なInsightsを使用すると、WEILONG Delicious Global Holdingsの株式の公正価値推定額はHK$11.41です。現在の株価がHK$7.28であることから、WEILONG Delicious Global Holdingsのシェアは推定よりも低いと考えられます。
海通国際証券:卫龍美味(09985)の評価は「大市場より優れている」と維持、目標株価を9.77香港ドルに上げる
海通国際証券によると、卫龙美味(09985)は2024年から2026年にかけて、それぞれ58.3億元、66.9億元、そして75.6億元の収益を予想しています。
太平洋証券:ウェロン美味(09985)を「買い」の格付けで評価 目標株価は8.32香港ドルです。
太平洋証券は、ウェイロン・ミーウェイミー(09985)の2024年から2026年の収入成長率をそれぞれ24.14%、15.58%、13.16%と予測しています。
【仲介に焦点】光大証券が「保有」評価を維持し、卫龙美味(09985)株の「保有」評価を続けることを推奨。生産能力利用率の向上と原材料コストの低減により、粗利率が大幅に改善されると評価している。
金吾財訊 | everbrightは、アーロンの美味品(09985)が1H半期に収益29.39億元、前年比+26.3%を達成し、親会社による当期純利益6.21億元、前年比+38.9%を達成したと指摘するリサーチレポートを発表した。同行は、1H半期粗利率は49.8%で、前年比+2.3ポイントで、粗利率の上昇は主に生産能力の改善と一部の原材料価格の低下によるものであると述べた。1H半期の販売費用率は16.2%で、前年比+0.4ポイントで、主に従業員福利費および広告費の増加による。1H半期の管理費用率は8.2%で、前年比-
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