テクノロジー株の短期的な波動が激化しており、リスクが十分に解放された後の買いのチャンスを静かに待っています。

主なセクターの全ライフサイクルをトレールする

cls.cn20:22 ET

【仲介注目】中信証券は国内のクラウド大手がAIを全面的に加速しており、AIDCのリーダーが深く恩恵を受けると指摘しています

金吾財訊 | 中信証券は、AIDCがテクノロジー属性の重資産レンタルとリースサービスであると述べています。前期のCapex投資には主に土地、機房投入、および電力と温控機器の購入が含まれ、運営コストは主に減価償却と電気代となります。AIDCの前期建設には通常1〜3年かかり、顧客の上架には通常6〜18ヶ月かかります。一般的に上架率が50%に達すれば、盈亏平衡を実現できます。頭部メーカーのIDCは上架率が90%以上の場合、この会社の試算により50%以上の粗利率と30%以上の純利益率を実現できるとのことです。2024年以降、業種の基本状況は大幅に改善しています。一方で、国内の優良

金吾財訊19:43 ET

「テクノロジー狂欢」が強力な触媒となり、公開基金がコンピュータや高級製造を次々と調査しています。次の倍増株を捕らえることができるのは誰でしょうか。

①多くのFund会社がテクノロジーセクターに対する調査を強化し、テクノロジーの潮流の中で未来の投資機会を掘り起こそうとしており、その中でもコンピュータ業種の企業が特に注目を集めている； ②多くのDeepSeekテーマ株は年内に倍増しており、機関投資家はテクノロジー株、特にDeepSeekに関連するテーマ株が今後も強いパフォーマンスを維持するだろうと考えている。

cls.cn02/25 08:58 ET

山西：アリババ(09988)、テンセント(00700)の億級日次アクティブユーザーの促進により、国内の計算力関連株に強気です。

Shanxiがリサーチレポートを発表し、阿里(09988)の決算発表が今後三年間の資本支出計画を示した：過去十年分の合計を上回る見込みです。

智通財経02/25 07:24 ET

氷と火が交錯する！テクノロジーをテーマにした「熱くて盛り上がる」状況で、混雑度は天井に迫るが、これらのセクターは「寒冬」に陥っている。

①今日現在、TMTおよび機械設備セクターの取引総額は連続3日間で1兆を超えており、市場における割合は15日連続で50%を超えています。 ②評価の観点から見ると、機械設備、電子、鋼鉄、コンピュータ、建築材料などのセクターのPERは近年の高水準にあります。 ③風力発電、Ship製造、繊維と服飾、観光と景勝地、航空空運、銀行.銀行、石炭、石油石化、火力発電セクターの混雑度は中程度に低いです。

cls.cn02/25 04:53 ET

神似2010年、DeepSeekがAIの「iPhone4」瞬間を開放する

申万宏源は、現在の人工知能産業の発展段階が2010年のモバイルインターネットの初期と非常に似ていると考えている。DeepSeek技術の登場は、人工知能アプリケーションの実地適用の可能性を大幅に高めた。これは、当時のiPhone 4によるモバイルインターネットアプリケーションの推進作用に類似している。

wallstreetcn02/25 04:10 ET